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Orçamento

O módulo Orçamento permite criar diversas formas de orçamentos para gerenciar suas vendas de maneira eficiente.

1. Acessando o Módulo de Orçamento:
  • Localização : No menu Estoque, clique em Orçamento.

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2. Novo orçamento:
  • Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

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3. Tela de Orçamento:
  • Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento:

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  • Insira as informações básicas do seu orçamento:
    • Entidade: Selecione a entidade que está emitindo o orçamento.
    • Operação: Informe a operação (ex.: orçamento).
    • Tipo Orçamento: Selecione "carteira".
    • Número: Informe o número do pedido (se não informado, será gerado automaticamente).
    • Ordem de Compra: Campo não obrigatório.
    • Dt. Emissão: Informe a data de emissão do orçamento.
    • Dt. Retirada: Data da retirada da mercadoria.
    • Cliente: Informe o cliente (fornecedor).
    • Vendedor: Informe o vendedor.
    • Observação: Insira observações relevantes no orçamento.

4. Incluindo Produtos no Orçamento:
  • Aba Produtos: Clique na aba "Produtos" para adicionar itens ao seu orçamento.
  • Importar: Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados.
  • Pesquisa Produto: Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição.
  • Adicionar Produto Sem Cadastro: Ideal para produtos que não possuem cadastro no sistema.
  • Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento.

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5. Definindo Condições de Pagamento:
  • Aba Pagamento: Acesse esta aba para definir as condições de pagamento do seu orçamento.
  • Valor Total: Confirme o valor total do orçamento.
  • Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente.
  • Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento.
  • Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.

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  • Após adicionar todos os produtos e definir as condições de pagamento, clique em "Próximo" para finalizar o orçamento.

6. Gerenciando Orçamentos Criados:

Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado".

  • Funções Disponíveis:
    • Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.
    • Estornar:  Cancele o orçamento se necessário.
    • Etiquetas: Imprimir as etiquetas dos produtos.
    • Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.

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7. Tutorial

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