Orçamento

O módulo  Orçamento permite criar diversas formas de orçamentos para gerenciar suas vendas de maneira eficiente. 

 

 

 1. Acessando o Módulo de Orçamento: 

 

 No menu Estoque , clique em Orçamento . 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Novo orçamento: 

 

 Clicar em  Incluir : irá abrir a tela de orçamento 

 

 

 

 

 

 3. Tela de Orçamento: 

 

 Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento: 

 

 

 

 

 Insira as informações básicas do seu orçamento:

 

 Entidade : Selecione a entidade que está emitindo o orçamento. 

 Operação : Informe a operação (ex.: orçamento). 

 Tipo Orçamento : Selecione "carteira". 

 Número : Informe o número do pedido (se não informado, será gerado automaticamente). 

 Ordem de Compra : Campo não obrigatório. 

 Dt. Emissão : Informe a data de emissão do orçamento. 

 Dt. Retirada : Data da retirada da mercadoria. 

 Cliente : Informe o cliente (fornecedor). 

 Vendedor : Informe o vendedor. 

 Transportadora : Informe uma transportadora cadastrada. 

 Observação : Insira observações relevantes no orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 4. Incluindo Produtos no Orçamento: 

 

 Importar : Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados. Entenda sobre importação do XML. 

 Pesq. Produto : Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição. 

 Adicionar Produto Sem Cadastro : Ideal para produtos que não possuem cadastro no sistema. 

 Cadastrar Produto : Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento. 

 

 

 

 

 Adicionando produtos :

 

 Selecione o parâmetro de pesquisa(Descrição, Referência, Código Interno, etc). 

 Informe o produto de acordo com o parâmetro escolhido. 

 Informe a quantidade e clique em Adicionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Definindo Condições de Pagamento: 

 

 Desc.(-) / Acrés.(+) : Em caso de desconto ou acrescimo informe(sempre com os indicadores +/-). 

 Valor : Confirme o valor total do orçamento. 

 Forma de Pagamento : Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente. 

 Data de Pagamento : Informe a data prevista para o pagamento. 

 Adicionar : Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 Quando todos os produtos tiverem sido adicionados e as condições de pagamento definidas, clique em " Próximo " e confirme para finalizar o orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Gerenciando Orçamentos Criados: 

 Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado". 

 

 Funções Disponíveis: 

 

 Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado. 

 Estornar:  Cancele o orçamento se necessário. 

 Etiquetas: Imprimir as etiquetas dos produtos. 

 Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Faturando Orçamento: 

 

 

 Na tela de faturamento, informe a operação no cabeçalho e clique em " Próximo ". 

 

 

 

 

 

 Conferir os produtos e clique em Próximo. 

 

 

 

 

 

 Verifique as informações e, em seguida, clique em " Finalizar Pedido ". 

 

 

 

 

 

 O sistema exibirá o espelho da conferência do orçamento faturado, que pode ser impresso. 

 Alternativamente, é possível acessar a movimentação de estoque para acompanhamento ou para obter a NF-e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Tutorial