Orçamento

O módulo Orçamento permite criar diversas formas de orçamentos para gerenciar suas vendas de maneira eficiente.
1. Acessando o Módulo de Orçamento:
No menu Estoque, clique em Orçamento.
2. Novo orçamento:
Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento
3. Tela de Orçamento:
Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento:
Insira as informações básicas do seu orçamento:
Entidade: Selecione a entidade que está emitindo o orçamento.
Operação: Informe a operação (ex.: orçamento).
Tipo Orçamento: Selecione "carteira".
Número: Informe o número do pedido (se não informado, será gerado automaticamente).
Ordem de Compra: Campo não obrigatório.
Dt. Emissão: Informe a data de emissão do orçamento.
Dt. Retirada: Data da retirada da mercadoria.
Cliente: Informe o cliente (fornecedor).
Vendedor: Informe o vendedor.
Transportadora: Informe uma transportadora cadastrada.
Observação: Insira observações relevantes no orçamento.
4. Incluindo Produtos no Orçamento:
Importar: Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados. Entenda sobre importação do XML.
Pesq. Produto: Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição.
Adicionar Produto Sem Cadastro: Ideal para produtos que não possuem cadastro no sistema.
Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento.
Adicionando produtos:
Selecione o parâmetro de pesquisa(Descrição, Referência, Código Interno, etc).
Informe o produto de acordo com o parâmetro escolhido.
Informe a quantidade e clique em Adicionar.
5. Definindo Condições de Pagamento:
Desc.(-) / Acrés.(+): Em caso de desconto ou acrescimo informe(sempre com os indicadores +/-).
Valor: Confirme o valor total do orçamento.
Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente.
Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento.
Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.
Quando todos os produtos tiverem sido adicionados e as condições de pagamento definidas, clique em "Próximo" e confirme para finalizar o orçamento.
6. Gerenciando Orçamentos Criados:
Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado".
Funções Disponíveis:
Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.
Estornar:  Cancele o orçamento se necessário.
Etiquetas: Imprimir as etiquetas dos produtos.
Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.
7. Faturando Orçamento:
Na tela de faturamento, informe a operação no cabeçalho e clique em "Próximo".
Conferir os produtos e clique em Próximo.
Verifique as informações e, em seguida, clique em "Finalizar Pedido".
O sistema exibirá o espelho da conferência do orçamento faturado, que pode ser impresso.
Alternativamente, é possível acessar a movimentação de estoque para acompanhamento ou para obter a NF-e.
8. Tutorial