Orçamento

O módulo Orçamento permite criar diversas formas de orçamentos para gerenciar suas vendas de maneira eficiente.

1. Acessando o Módulo de Orçamento:

• No menu Estoque, clique em Orçamento.

2. Novo orçamento:

• Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

3. Tela de Orçamento:

• Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento:

• Insira as informações básicas do seu orçamento:
  • Entidade: Selecione a entidade que está emitindo o orçamento.
  • Operação: Informe a operação (ex.: orçamento).
  • Tipo Orçamento: Selecione "carteira".
  • Número: Informe o número do pedido (se não informado, será gerado automaticamente).
  • Ordem de Compra: Campo não obrigatório.
  • Dt. Emissão: Informe a data de emissão do orçamento.
  • Dt. Retirada: Data da retirada da mercadoria.
  • Cliente: Informe o cliente (fornecedor).
  • Vendedor: Informe o vendedor.
  • Transportadora: Informe uma transportadora cadastrada.
  • Observação: Insira observações relevantes no orçamento.

4. Incluindo Produtos no Orçamento:

• Importar: Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados. Entenda sobre importação do XML.
• Pesq. Produto: Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição.
• Adicionar Produto Sem Cadastro: Ideal para produtos que não possuem cadastro no sistema.
• Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento.
  

• Adicionando produtos:
  • Selecione o parâmetro de pesquisa(Descrição, Referência, Código Interno, etc).
  • Informe o produto de acordo com o parâmetro escolhido.
  • Informe a quantidade e clique em Adicionar.

5. Definindo Condições de Pagamento:

• Desc.(-) / Acrés.(+): Em caso de desconto ou acrescimo informe(sempre com os indicadores +/-).
• Valor: Confirme o valor total do orçamento.
• Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente.
• Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento.
• Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.
  

• Quando todos os produtos tiverem sido adicionados e as condições de pagamento definidas, clique em "Próximo" e confirme para finalizar o orçamento.

6. Gerenciando Orçamentos Criados:

Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado".

• Funções Disponíveis:
  • Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.
  • Estornar:  Cancele o orçamento se necessário.
  • Etiquetas: Imprimir as etiquetas dos produtos.
  • Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.

7. Faturando Orçamento:

• Na tela de faturamento, informe a operação no cabeçalho e clique em "Próximo".

• Conferir os produtos e clique em Próximo.

• Verifique as informações e, em seguida, clique em "Finalizar Pedido".

• O sistema exibirá o espelho da conferência do orçamento faturado, que pode ser impresso.
• Alternativamente, é possível acessar a movimentação de estoque para acompanhamento ou para obter a NF-e.

8. Tutorial