Forma de Pagamento - Associar conta na forma de pagamento

O que é

Quando o cliente paga no crediário (F6) ou em outra forma que gera cobrança, o sistema precisa saber em qual conta registrar o título e com quais regras (natureza, parceiro, previsão).

Essa ligação é feita em Sistema → Forma de Pagamento, em Associar Conta e em Configuração Financeiro.

Sem isso, a venda pode finalizar no caixa sem aparecer em Contas a Receber.

Para quem é

Lojas que cobram crediário, vale funcionário ou qualquer forma no PDV que deve virar título a receber.

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Como configurar

1. Abrir a forma de pagamento

1. Menu Sistema → Forma de Pagamento
2. Localize a forma do caixa (ex.: Crediário)

2. Ajustar a forma na lista

Na linha da forma, deixe:

• Financeiro → SIM
• PDV → SIM
• Força Financeiro → SIM (se a loja precisa gerar financeiro mesmo quando a operação de venda não manda)

Salve a alteração na grade, se tiver editado.

3. Associar entidade e conta

1. Clique na linha da forma
2. Botão Associar Conta

3. Incluir
4. Preencha Entidade (loja) e Conta (carteira financeira)

5. Clique em Salvar para guardar.

Repita para cada loja que usa essa forma no caixa.

4. Preencher a Configuração Financeiro

1. Na mesma janela Associar Conta, na linha que acabou de criar, clique no ícone de engrenagem (Configuração Financeiro)

2. Preencha:
   • Parceiro — Qual parceiro é usado, se ficar em branco, é usado o Cliente da Venda.
   • Natureza — receita do título
   • Tipo Título
   • Previsão — Sim ou Não
   • Tipo de Lançamento — Venda a Venda (título na hora da venda) ou Somente Fechamento (título ao fechar o caixa)
   • Parceiro — se a loja usar parceiro fixo; senão, deixe em branco para usar o cliente da venda
   • Natureza Tarifa — só se a forma tiver tarifa
   • Observação — opcional

3. Salvar

Para crediário no F6 com cobrança na hora, o usual é Tipo de Lançamento = Venda a Venda.

5. Copiar para outras lojas (opcional)

Se várias entidades usam a mesma regra:

1. Na janela Associar Conta, selecione a linha já configurada
2. Duplicar Configuração

6. Testar

1. Abra o PDV, faça uma venda teste com cliente
2. Pague em Crediário (F6) e finalize

3. Menu Financeiro → Contas a Receber — confira se o título apareceu

Se escolheu Somente Fechamento, o título só aparece depois de fechar o caixa.

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Dúvidas

• Não acho Associar Conta: selecione a linha da forma na lista; o botão fica na barra de cima.
• Janela Associar Conta vazia: clique em Incluir e cadastre Entidade + Conta.
• Não acho a engrenagem: ela fica dentro de Associar Conta, em cada linha Entidade/Conta.
• Vendi no crediário e não tem título: revise os passos 2 a 4; confira se Tipo de Lançamento é Venda a Venda ou se ainda falta fechar o caixa (Somente Fechamento).
• Mais de uma loja: cada Entidade precisa da própria linha em Associar Conta.