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Forma de Pagamento - Associar conta na forma de pagamento

O que é

Quando o cliente paga no crediário (F6) ou em outra forma que gera cobrança, o sistema precisa saber em qual conta registrar o título e com quais regras (natureza, parceiro, previsão).

Essa ligação é feita em Sistema → Forma de Pagamento, em Associar Conta e em Configuração Financeiro.

Sem isso, a venda pode finalizar no caixa sem aparecer em Contas a Receber.

Para quem é

Lojas que cobram crediário, vale funcionário ou qualquer forma no PDV que deve virar título a receber.

Como configurar

1. Abrir a forma de pagamento

  1. Menu Sistema → Forma de Pagamento
  2. Localize a forma do caixa (ex.: Crediário) Captura de Tela 2026-06-01 às 18.38.17.png

2. Ajustar a forma na lista

Na linha da forma, deixe:

  • Financeiro → SIM
  • PDV → SIM
  • Força Financeiro → SIM (se a loja precisa gerar financeiro mesmo quando a operação de venda não manda)

Salve a alteração na grade, se tiver editado.

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3. Associar entidade e conta

  1. Clique na linha da forma
  2. Botão Associar Conta

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  1. Incluir
  2. Preencha Entidade (loja) e Conta (carteira financeira)

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  1. Clique em Salvar para guardar.

Repita para cada loja que usa essa forma no caixa.

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4. Preencher a Configuração Financeiro

  1. Na mesma janela Associar Conta, na linha que acabou de criar, clique no ícone de engrenagem (Configuração Financeiro)

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  1. Preencha:
    • Parceiro — Qual parceiro é usado, se ficar em branco, é usado o Cliente da Venda.
    • Natureza — receita do título
    • Tipo Título
    • Previsão — Sim ou Não
    • Tipo de Lançamento — Venda a Venda (título na hora da venda) ou Somente Fechamento (título ao fechar o caixa)
    • Parceiro — se a loja usar parceiro fixo; senão, deixe em branco para usar o cliente da venda
    • Natureza Tarifa — só se a forma tiver tarifa
    • Observação — opcional

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  1. Salvar

Para crediário no F6 com cobrança na hora, o usual é Tipo de Lançamento = Venda a Venda.

5. Copiar para outras lojas (opcional)

Se várias entidades usam a mesma regra:

  1. Na janela Associar Conta, selecione a linha já configurada
  2. Duplicar Configuração

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6. Testar

  1. Abra o PDV, faça uma venda teste com cliente
  2. Pague em Crediário (F6) e finalize

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  1. Menu Financeiro → Contas a Receber — confira se o título apareceu

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Se escolheu Somente Fechamento, o título só aparece depois de fechar o caixa.

Dúvidas

  • Não acho Associar Conta: selecione a linha da forma na lista; o botão fica na barra de cima.
  • Janela Associar Conta vazia: clique em Incluir e cadastre Entidade + Conta.
  • Não acho a engrenagem: ela fica dentro de Associar Conta, em cada linha Entidade/Conta.
  • Vendi no crediário e não tem título: revise os passos 2 a 4; confira se Tipo de Lançamento é Venda a Venda ou se ainda falta fechar o caixa (Somente Fechamento).
  • Mais de uma loja: cada Entidade precisa da própria linha em Associar Conta.
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