Orçamento

O módulo Orçamento permite criar diversas formas de orçamentos para gerenciar suas vendas de maneira eficiente.

1. Acessando o Módulo de Orçamento:

• No menu Estoque, clique em Orçamento.

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2. Novo orçamento:

• Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

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3. Tela de Orçamento:

• Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento:

• Insira as informações básicas do seu orçamento:
  • Entidade: Selecione a entidade que está emitindo o orçamento.
  • Operação: Informe a operação (ex.: orçamento).
  • Tipo Orçamento: Selecione "carteira".
  • Número: Informe o número do pedido (se não informado, será gerado automaticamente).
  • Ordem de Compra: Campo não obrigatório.
  • Dt. Emissão: Informe a data de emissão do orçamento.
  • Dt. Retirada: Data da retirada da mercadoria.
  • Cliente: Informe o cliente (fornecedor).
  • Vendedor: Informe o vendedor.
  • Transportadora: Informe uma transportadora cadastrada.
  • Observação: Insira observações relevantes no orçamento.

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4. Incluindo Produtos no Orçamento:

• Importar: Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados.
• Pesq. Produto: Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição.
• Adicionar Produto Sem Cadastro: Ideal para produtos que não possuem cadastro no sistema.
• Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento.
  

• Adicionando produtos:
  • Selecione o parâmetro de pesquisa(Descrição, Referência, Código Interno, etc).
  • Informe o produto de acordo com o parâmetro escolhido.
  • Informe a quantidade e clique em Adicionar.

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5. Definindo Condições de Pagamento:

• Desc.(-) / Acrés.(+): Em caso de desconto ou acrescimo informe(sempre com os indicadores +/-).
• Valor: Confirme o valor total do orçamento.
• Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente.
• Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento.
• Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.
  

• Após adicionar

  Quando todos os produtos tiverem sido adicionados e definir as condições de pagamento,pagamento definidas, clique em "Próximo"ximo" e confirme para finalizar o orçamento.

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6. Gerenciando Orçamentos Criados:

Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado".

• Funções Disponíveis:
  • Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.
  • Estornar:  Cancele o orçamento se necessário.
  • Etiquetas: Imprimir as etiquetas dos produtos.
  • Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.

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7. Faturando Orçamento:

• Na tela de faturamentofaturamento, vamos informarinforme a operação no cabeçalho e clicarclique em "Próximo.ximo".

 

• Conferir os produtos e clicarclique em Próximo.

 

• ConfiraVerifique osas dadosinformações ee, em seguida, clique em "Finalizar Pedido.Pedido".

 

• O sistema retornaexibirá o espelho da conferenciaconferência do orçamento faturadofaturado, onde vocêque pode imprimir,ser masimpresso.
caso
• Alternativamente, prefiraé vocêpossível podeacessar ira movimentação de estoque para acompanharacompanhamento ou pegarpara obter a NF-e.

 

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7. Tutorial