Orçamento

1 – Clicar no ícone Sistema , selecione a opção Operação

4 – Clicar em Incluir

  

5 – Cadastro de Operação:

Orçamento

Parâmetros para Cadastro de Operação:

Nome: Orçamento

Situação: ativo

--Aba Propriedades—

Tipo Estoque: orçamento

Atualização do Estoque: atualizar

Permite Estoque Negativo: não permite

Natureza Padrão: *campo não obrigatório

Financeiro: não atualizar

Atualização do Financeiro: *campo habilitado quando atualiza financeiro

Tabela de Preço: venda

Operação Vinculada: *dependente da operação; campo não obrigatório

Clicar Salvar

6 – Clicar no ícone referente a Estoque

7 – Clicar em Orçamento

8 – Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

9 -  Orçamento

Parâmetros do cadastro da Orçamento

--aba cabeçalho--

Entidade*: selecionar a entidade que está emitindo o orçamento

Operação: informar a operação Ex.: orçamento

Tipo Orçamento: carteira

Número: informar o número do pedido *se não informado será gerado automaticamente pelo sistema

Ordem de Compra: *campo não obrigatório

Dt. Emissão: informar a data de emissão do orçamento

Dt. Retirada: data da retirada da mercadoria

Cliente*: informar o cliente (fornecedor)

Vendedor*: informar o vendedor

Transportadora: *campo não obrigatório

Observação: informar observações no orçamento

Clicar Próximo

9.1 – Na aba produtos, incluir os produtos

9.2 – Para Adicionar itens no Orçamento, existem mais de uma maneira:

9.2.1 - Pesquisa pode ser alterada para outros tipos Ex.: Descrição, ID.…, informar o código interno (ou o selecionado na pesquisa), quantidade, clicar em Adicionar;

9.2.2 - Importar: pode-se importar os produtos através de arquivo CSV/XML

9.2.3 - Pesq. Produto: Pesquisa de Produtos por lista

9.2.4 – Adicionar Produto Sem Cadastro: Normalmente utilizado para produtos de consumo

9.2.5 – Cadastrar Produto: irá realizar a inclusão do item e o cadastro do produto no cadastro de produtos

 9.2.6 – Clicar em Próximo

9.2.7 – Na aba pagamento: confirmar o valor, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento, clicar em Adicionar

9.2.8 – Após incluir todos os produto, clicar em Próximo

10 – Selecionar o orçamento, clicar em Confirmar

11 – Clicar em Movimentação de Estoque

12 – Clicar em Faturamento

  

13 – Irá abrir a tela de Faturar Orçamento, selecionar o orçamento, clicar em Faturar Orçamentos

14 – Faturando Orçamentos

Parâmetros de Faturando Orçamentos

Entidade Fim: informar a entidade que irá receber a mercadoria

Entidade Financeiro: informar a entidade que irá efetuar o pagamento

Operação*: informar a operação Ex.: Compra de Mercadoria

Cliente*: já preenchido pelo sistema (fornecedor informado no orçamento)

Número: informar o número do pedido *se não informado será gerado automaticamente pelo sistema

Dt. Emissão: informar a data de emissão do orçamento

Dt. Estoque: informar a data do estoque

Dt. Entrega: informar a data de entrega das mercadorias

Transportadora: *campo não obrigatório

Observação: informar observações no orçamento

Clicar em Próximo

 

15 – Conferir os produtos, clicar em Próximo

16 – Na tela de Comparação do Pagamento do Pedido, informar a Forma de Pagamento, clicar em Adicionar, clicar em Finalizar Pedido

  

17 – Para confirmar a emissão do orçamento, clicar em Sim

18 – Orçamento muda Status para Confirmado

====== Informações de Orçamento no POP028 ======