Orçamento

Através doO módulo deOrçamento Orçamento podemospermite criar diversas formas de orçamentos.orçamentos para gerenciar suas vendas de maneira eficiente.

1. Acessando o Módulo de Orçamento:

• Localização : No menu Estoque, clique em Orçamento.

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2. Novo orçamento:

• Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

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3. Tela de Orçamento:

• Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento:

• Insira as informações básicas do seu orçamento:
• Entidade:Entidade: selecionarSelecione a entidade que está emitindo o orçamentoorçamento.
• Operação:Operação: informarInforme a operação Ex.(ex.: orçamentoorçamento).
• Tipo Orçamento:Orçamento: carteiraSelecione "carteira".
• Número:Número: informarInforme o número do pedido *(se não informadoinformado, será gerado automaticamente pelo sistemaautomaticamente).
• Ordem de Compra:Compra: *campoCampo não obrigatórioobrigatório.
• Dt. Emissão:Emissão: informarInforme a data de emissão do orçamentoorçamento.
• Dt. Retirada:Retirada: dataData da retirada da mercadoriamercadoria.
• Cliente:Cliente: informarInforme o cliente (fornecedor).
• Vendedor:Vendedor: informarInforme o vendedorvendedor.
• Observação:Observação: informarInsira observações relevantes no orçamentoorçamento.

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4. Incluindo Produtos no Orçamento:

• Aba Produtos:Produtos: Clique na aba "Produtos" para adicionar os itens ao seu orçamento
  orçamento.

Importar:Importar: Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados. Pesq.Pesquisa Produto:Produto: Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição. Adicionar Produto Sem Cadastro:Cadastro: Ideal para produtos de consumo que não possuem cadastro no sistema. Cadastrar Produto:Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento.

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5. Definindo Condições de Pagamento:

• Aba Pagamento:Pagamento: Acesse aesta aba "Pagamento" para definir as condições de pagamento do seu orçamento.
• Valor Total:Total: Confirme o valor total do orçamento.
• Forma de Pagamento:Pagamento: Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente.
• Data de Pagamento:Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento.
• Adicionar:Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.

• Próximo Passo: Após adicionar todos os produtos e definir as condições de pagamento, clique em "Próximo" para finalizar o orçamento.

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6. Gerenciando Orçamentos Criados:

Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado".

• Funções Disponíveis:
  • Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.
  • Estornar:  Cancele o orçamento casose precise.necessário.
  • Etiquetas: Adicione etiquetas personalizadas ao orçamento para facilitar a organização e identificação.
  • Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.

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7. Tutorial