Orçamento

Através do módulo de Orçamento podemos criar diversas formas de orçamentos.

 

1 – Acessando o Módulo de Orçamento:

• Localização : No menu Estoque, clique em Orçamento.

 

2 – Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

3 - Tela de Orçamento:

• Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento:

 

 

• Entidade:Entidade: selecionar a entidade que está emitindo o orçamento
• Operação:o: informar a operação Ex.: orçamento
• Tipo Orçamento:amento: carteira
• Número:mero: informar o número do pedido *se não informado será gerado automaticamente pelo sistema
• Ordem de Compra:Compra: *campo não obrigatório
• Dt. Emissão:o: informar a data de emissão do orçamento
• Dt. Retirada:Retirada: data da retirada da mercadoria
• Cliente:Cliente: informar o cliente (fornecedor)
• Vendedor:Vendedor: informar o vendedor
• Observação:o: informar observações no orçamento

4 – Incluindo Produtos no Orçamento:

• Aba Produtos: Clique na aba "Produtos" para adicionar os itens ao seu orçamento
  • Importar: Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados.
  • Pesq. Produto: Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição.
  • Adicionar Produto Sem Cadastro: Ideal para produtos de consumo que não possuem cadastro no sistema.
  • Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento.

 

6 – Definindo Condições de Pagamento:

• Aba Pagamento: Acesse a aba "Pagamento" para definir as condições de pagamento do seu orçamento.
  • Valor Total: Confirme o valor total do orçamento.
  • Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento acordada com o cliente.
  • Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento.
  • Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.

 

 

• Próximo Passo: Após adicionar todos os produtos e definir as condições de pagamento, clique em "Próximo" para finalizar o orçamento.

 

7 – Gerenciando Orçamentos Criados:

Situação do Orçamento: Na tela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado".

• Funções Disponíveis:
  • Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.
  • Estornar: Cancele o orçamento caso precise.
  • Etiquetas: Adicione etiquetas personalizadas ao orçamento para facilitar a organização e identificação.
  • Parecer: Anexe arquivos (imagens de nota fiscal, boleto pago, etc.) e acompanhe o histórico de ações realizadas no orçamento. Para anexar, clique em "Anexar Arquivo". Para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.