Orçamento

1 – Através do módulo de Orçamento podemos criar diversas formas de orçamentos,amentos.

para

 acessa-lo

1 – Acessando o Módulo de Orçamento:

• Localização : No menu Estoque, clique em Estoque e depois em Orçamento.

 

2 – Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

3 -  Na telaTela de Orçamentoamento:

preenchemos

• Preenchendo os parâParâmetros Essenciais: Insira as informações básicas do seu orçamento:

 

 

Parâmetros do cadastro da Orçamento

• Entidade: selecionar a entidade que está emitindo o orçamento

• Operação: informar a operação Ex.: orçamento

• Tipo Orçamento: carteira

• Número: informar o número do pedido *se não informado será gerado automaticamente pelo sistema

• Ordem de Compra: *campo não obrigatório

• Dt. Emissão: informar a data de emissão do orçamento

• Dt. Retirada: data da retirada da mercadoria

• Cliente: informar o cliente (fornecedor)

• Vendedor: informar o vendedor

• Observação: informar observações no orçamento

4 – NaIncluindo Produtos no Orçamento:

• Aba Produtos: Clique na aba produtos,"Produtos" incluirpara adicionar os itens ao seu orçamento
  • Importar: Importe arquivos CSV/XML com a lista de produtos desejados.
  • Pesq. Produto: Utilize a pesquisa para encontrar produtos por código interno, ID, referência, código de barra, código EAN ou descrição.
  • Adicionar Produto Sem Cadastro: Ideal para produtos de consumo que não possuem cadastro no sistema.
  • Cadastrar Produto: Crie um novo produto no sistema e adicione-o ao orçamento.

 

5 – Para Adicionar itens no Orçamento, existem mais de uma maneira

 

Importar: pode-se importar os produtos através de arquivo CSV/XML

Pesq. Produto: Pesquisa de Produtos por lista

Adicionar Produto Sem Cadastro: Normalmente utilizado para produtos de consumo

Cadastrar Produto: irá realizar a inclusão do item e o cadastro do produto no cadastro de produtos

6 – NaDefinindo Condições de Pagamento:

• Aba Pagamento: Acesse a aba pagamento:"Pagamento" confirmarpara definir as condições de pagamento do seu orçamento.
  • Valor Total: Confirme o valor,valor incluirtotal do orçamento.
  • Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento,pagamento informaracordada com o cliente.
  • Data de Pagamento: Informe a data doprevista pagamento,para clicaro pagamento.
  • Adicionar: Clique em Adicionar"Adicionar" para incluir as informações de pagamento.

 

• Próximo

  Passo: Após incluiradicionar todos os produtos,produtos clicare definir as condições de pagamento, clique em "Próximo

  ximo" para finalizar o orçamento.

 

7 – Após finalizar oGerenciando Orçamento,amentos temos algumas funções:Criados:

FaturarSituação do Orçamento:: PermiteNa gerartela principal, visualize a situação do seu orçamento: "Aberto", "Aprovado", "Faturado" ou "Cancelado".

• Funções Disponíveis:
  • Faturar: Gere a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.

  • EstornarEstornar:: Permite cancelarCancele o orçamento ecaso reverterprecise.
  as
  • Etiquetas: alterações realizadas.
    

    Etiquetas: Permite adicionarAdicione etiquetas personalizadas ao orçamento para facilitar a organização e identificação.

  • ParecerParecer:: Usado para anexarAnexe arquivos (Ex.:imagens Imagemde danota NF; Imagem dofiscal, boleto pago);pago, tambémetc.) mostrae acompanhe o quehistórico foide feitoações e quem efetuou os processos realizadosrealizadas no título;orçamento. paraPara anexaranexar, clicarclique noem botão "Anexar Arquivo;Arquivo". paraPara visualizar os arquivos anexadosanexados, clicarclique no ícone.
    cone correspondente.