Orçamento

1 – ClicarAtravés nodo íconemódulo Sistemade ,Orçamento selecionepodemos acriar opçãodiversas Operação

formas

de

orçamentos,

para

acessa-lo

2 – Clicarclique em Incluir

  

3 – Cadastro de Operação:

Orçamento

Parâmetros para Cadastro de Operação:

Nome: Orçamento

Situação: ativo

--Aba Propriedades—

Tipo Estoque: orçamento

Atualização do Estoque: atualizar

Permite Estoque Negativo: não permite

Natureza Padrão: *campo não obrigatório

Financeiro: não atualizar

Atualização do Financeiro: *campo habilitado quando atualiza financeiro

Tabela de Preço: venda

Operação Vinculada: *dependente da operação; campo não obrigatório

Clicar Salvar

4 – Clicar no ícone referente a Estoque, e depois orçamento:em Orçamento

 

52 – Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

63 -  Na tela de Orçamento preenchemos os parâmetros 

 

Parâmetros do cadastro da Orçamento

--aba cabeçalho--

Entidade*Entidade: selecionar a entidade que está emitindo o orçamento

Operação:Operação: informar a operação Ex.: orçamento

Tipo Orçamento:Orçamento: carteira

Número:Número: informar o número do pedido *se não informado será gerado automaticamente pelo sistema

Ordem de Compra:Compra: *campo não obrigatório

Dt. Emissão:Emissão: informar a data de emissão do orçamento

Dt. Retirada:Retirada: data da retirada da mercadoria

Cliente*Cliente: informar o cliente (fornecedor)

Vendedor*Vendedor: informar o vendedor

Transportadora: *campo não obrigatório

Observação:Observação: informar observações no orçamento

Clicar Próximo

84 – Na aba produtos, incluir os produtos

95 – Para Adicionar itens no Orçamento, existem mais de uma maneira:maneira

 

9.1 - Pesquisa pode ser alterada para outros tipos Ex.: Descrição, ID.…, informar o código interno (ou o selecionado na pesquisa), quantidade, clicar em Adicionar;

9.2.1 - Importar: pode-se importar os produtos através de arquivo CSV/XML

9.2.2 -

Pesq. Produto: Pesquisa de Produtos por lista

9.2.3 –

Adicionar Produto Sem Cadastro: Normalmente utilizado para produtos de consumo

9.2.4 –

Cadastrar Produto: irá realizar a inclusão do item e o cadastro do produto no cadastro de produtos

 9.2.5 – Clicar em Próximo

9.2.6 – Na aba pagamento: confirmar o valor, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento, clicar em Adicionar

 

9.2.7 –

Após incluir todos os produto,produtos, clicar em Próximo

7 – Após finalizar o Orçamento, temos algumas funções:

Faturar: Permite gerar a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.

Estornar: Permite cancelar o orçamento e reverter as alterações realizadas.

Etiquetas: Permite adicionar etiquetas personalizadas ao orçamento para facilitar a organização e identificação.

Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone.

 

10 – Selecionar o orçamento, clicar em Confirmar

11 – Clicar em Movimentação de Estoque

12 – Clicar em Faturamento

  

13 – Irá abrir a tela de Faturar Orçamento, selecionar o orçamento, clicar em Faturar Orçamentos

14 – Faturando Orçamentos

Parâmetros de Faturando Orçamentos

Entidade Fim: informar a entidade que irá receber a mercadoria

Entidade Financeiro: informar a entidade que irá efetuar o pagamento

Operação*: informar a operação Ex.: Compra de Mercadoria

Cliente*: já preenchido pelo sistema (fornecedor informado no orçamento)

Número: informar o número do pedido *se não informado será gerado automaticamente pelo sistema

Dt. Emissão: informar a data de emissão do orçamento

Dt. Estoque: informar a data do estoque

Dt. Entrega: informar a data de entrega das mercadorias

Transportadora: *campo não obrigatório

Observação: informar observações no orçamento

Clicar em Próximo

 

15 – Conferir os produtos, clicar em Próximo

16 – Na tela de Comparação do Pagamento do Pedido, informar a Forma de Pagamento, clicar em Adicionar, clicar em Finalizar Pedido

  

17 – Para confirmar a emissão do orçamento, clicar em Sim

18 – Orçamento muda Status para Confirmado

====== Informações de Orçamento no POP028 ======