Orçamento

1 – Através do módulo de Orçamento podemos criar diversas formas de orçamentos, para acessa-lo clique em Estoque e depois em Orçamento

 

2 – Clicar em Incluir: irá abrir a tela de orçamento

3 -  Na tela de Orçamento preenchemos os parâmetros 

 

Parâmetros do cadastro da Orçamento

 

Entidade: selecionar a entidade que está emitindo o orçamento

Operação: informar a operação Ex.: orçamento

Tipo Orçamento: carteira

Número: informar o número do pedido *se não informado será gerado automaticamente pelo sistema

Ordem de Compra: *campo não obrigatório

Dt. Emissão: informar a data de emissão do orçamento

Dt. Retirada: data da retirada da mercadoria

Cliente: informar o cliente (fornecedor)

Vendedor: informar o vendedor

Observação: informar observações no orçamento

4 – Na aba produtos, incluir os produtos

5 – Para Adicionar itens no Orçamento, existem mais de uma maneira

 

Importar: pode-se importar os produtos através de arquivo CSV/XML

Pesq. Produto: Pesquisa de Produtos por lista

Adicionar Produto Sem Cadastro: Normalmente utilizado para produtos de consumo

Cadastrar Produto: irá realizar a inclusão do item e o cadastro do produto no cadastro de produtos

6 – Na aba pagamento: confirmar o valor, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento, clicar em Adicionar

 

Após incluir todos os produtos, clicar em Próximo

7 – Após finalizar o Orçamento, temos algumas funções:

Faturar: Permite gerar a nota fiscal eletrônica (NF-E) com base no orçamento aprovado.

Estornar: Permite cancelar o orçamento e reverter as alterações realizadas.

Etiquetas: Permite adicionar etiquetas personalizadas ao orçamento para facilitar a organização e identificação.

Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone.