Operação
Através do Módulo Operação, definindo configurações específicas para cada tipo de operação, como compra, venda, pedido, orçamento, entrada, saída, troca e muito mais. Domine os parâmetros de cada operação e otimize os processos fiscais e contábeis da sua empresa.
1- Acessando o Módulo Operação:
2 - Criando uma Nova Operação:
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Na tela de Operação, clique no botão "Incluir" para criar uma nova operação.
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Na tela de Cadastro de Operação, preencha os campos obrigatórios com as informações da operação:
- Tipo de Estoque: Selecione o tipo de operação que deseja configurar, como compra, venda, pedido, orçamento, entrada, saída, troca, entre outros.
- Atualização do Estoque: Defina se a operação deve atualizar o estoque do produto.
- Permite Estoque Negativo: Indique se a operação pode permitir que o saldo do estoque fique negativo.
- Natureza Padrão: Estabeleça a natureza padrão da operação para fins fiscais e contábeis.
- Financeiro: Classifique a operação como despesa ou receita para fins financeiros.
- Atualização do Financeiro: Defina se o financeiro deve ser atualizado automaticamente com as informações da operação.
- Tabela de Preço: Selecione a tabela de preço que será utilizada para calcular o valor dos produtos na operação.
- Atualização de Preço: Defina como o preço dos produtos será atualizado na operação.
- Atualização de Preço Médio: Estabeleça como o preço médio dos produtos será atualizado na operação.
- Operação Vinculada: Indique qual operação está vinculada a este tipo de estoque.
- Modelo Espelho: Defina se este tipo de estoque terá um modelo espelho, que replica as operações em outro tipo de estoque.
4 - Na aba de Tributação, preencha os campos específicos para cada tipo de operação:
Parâmetros para preenchimento :
- Natureza Operação: Define a natureza da operação para fins fiscais, classificando-a como venda, compra, devolução, etc.
- CFOP Op. Interna: Define o Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviços (CFOP) para operações internas, ou seja, operações que não envolvem a circulação de mercadorias ou serviços para o exterior.
- CFOP Op. Interna S.T: Define o CFOP para operações internas sujeitas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), como serviços de transporte, comunicação, etc.
- CFOP Op. Externa: Define o CFOP para operações externas, ou seja, operações que envolvem a circulação de mercadorias ou serviços para o exterior.
- CFOP Op. Externa S.T: Define o CFOP para operações externas sujeitas ao ISS, como serviços de transporte internacional, comunicação internacional, etc.
- Modelo: Define o modelo de documento fiscal que será utilizado para as operações desse tipo de estoque.
- Série: Define a série do documento fiscal que será utilizado para as operações desse tipo de estoque.
- Grupo de tributação: Define o grupo de tributação do produto para fins de ICMS, classificando-o como tributado, isento, não tributado ou outros.
- Consumidor Final: Define se a operação é destinada ao consumidor final ou não.
- Finalidade Emissão: Define a finalidade da emissão do documento fiscal, como venda normal, devolução, transferência, etc.
- Tipo Atendimento: Define o tipo de atendimento da operação, como presencial, delivery, telemarketing, etc.
Parâmetros para preenchimento Tributação ICMS/ICMS ST:
- Origem: Define a origem dos produtos para fins de tributação, indicando se são nacionais, estrangeiros ou de outra procedência.
- Situação Tributária ICMS: Define a situação tributária do produto para fins de ICMS, classificando-o como tributado, isento, não tributado ou outros.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o ICMS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo (%): Define o valor da base de cálculo para o ICMS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota (%): Define a alíquota do ICMS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Alíquota Aplicável (%): Define a alíquota do ICMS efetivamente aplicada na operação, considerando possíveis reduções ou benefícios fiscais.
- Tipo Base F.C.P: Define a base de cálculo para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP), que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo F.C.P (%): Define o valor da base de cálculo para o FCP, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota F.C.P (%): Define a alíquota do FCP, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do fundo a ser pago.
- Alíquota do Diferimento F.C.P(%): Define a alíquota do diferimento do FCP, que é um benefício fiscal que permite o pagamento do FCP em um momento posterior à operação.
- Modalidade BC: Define a modalidade de base de cálculo utilizada para o ICMS, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.
- BC Operação Própria(%): Define a base de cálculo da operação própria, que é a base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS normal da operação.
- Redução BC(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ICMS, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- ICMS Desonerado no Totalizador: Indica se o ICMS da operação foi desonerado no totalizador, ou seja, se o valor do imposto foi reduzido ou zerado por algum motivo legal.
- Tipo Base Desonerado: Define o tipo de base de cálculo que foi desonerada para o ICMS, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.
- Desoneração B.C: Indica se a base de cálculo do ICMS foi desonerada por algum motivo legal, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- Alíquota Desoneração B.C (%): Define a alíquota da desoneração da base de cálculo do ICMS, que pode ser um valor percentual ou um valor fixo, de acordo com a legislação fiscal e o motivo da desoneração.
- Diferimento(%): Indica se o pagamento do ICMS foi diferido para um momento posterior à operação, geralmente por meio de benefícios fiscais ou regimes especiais.
- Tipo Base ICMS Efetivo: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ICMS efetivo, que é o valor do imposto a ser pago após a aplicação de todas as deduções, reduções e benefícios fiscais.
- Red. da B.C ICMS Efetivo(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ICMS efetivo, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- Alíquota ICMS Efetivo(%): Define a alíquota do ICMS efetivo, que é o valor percentual do imposto a ser pago após a aplicação de todas as deduções, reduções e benefícios fiscais.
- F.C.P Destino(%): Define a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do estado de destino da operação.
- Alíquota ICMS Inter.(%): Define a alíquota do ICMS interestadual, que é a alíquota do ICMS aplicada nas operações de venda interestadual, quando o produto é destinado a outro estado.
- Alíquota ICMS Destino(%): Define a alíquota do ICMS do estado de destino da operação, que é a alíquota do ICMS aplicada nas operações de venda dentro do mesmo estado.
- Tipo Base ST.: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.
- Base de Cálculo ST(%): Define o valor da base de cálculo para o ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota ST(%): Define a alíquota do ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Marg. Adic. ST(%): Define a margem de adição do ST, que é um valor percentual acrescido à base de cálculo do imposto para aumentar a arrecadação fiscal.
- Tipo Base F.C.P ST: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no regime de Substituição Tributária (ST).
- Base de Cálculo F.C.P. ST(%): Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no regime de Substituição Tributária (ST).
- ICMS Substituto(R$): Define o valor do ICMS substituto, que é o valor do imposto pago pelo fabricante ou importador do produto no regime de Substituição Tributária (ST).
- Modalidade BC ST: Define a modalidade de base de cálculo utilizada para o ST, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.
- Reduc. BC ST(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ST, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- UF ICMS ST devido: Define a Unidade Federativa (UF) para a qual o ICMS ST deve ser devido, geralmente o estado de destino da operação.
- Desoneração BC ST: Indica se a base de cálculo do ST foi desonerada por algum motivo legal, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- Tipo Base Deso. ST: Define o tipo de base de cálculo que foi desonerada para o ST, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.
- Alíquota Desoneração BC ST(%): Define a alíquota da desoneração da base de cálculo do ST, que pode ser um valor percentual ou um valor fixo, de acordo com a legislação fiscal e o motivo da desoneração.
- Tipo Base ST Retido: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ST retido, que é o valor do ST retido na nota fiscal de entrada do produto.
- Base de Cálculo ST Retido(%): Define o valor da base de cálculo para o ST retido, geralmente expresso em porcentagem do valor da compra ou outro valor de referência.
- Alíquota ST Retido(%): Define a alíquota do ST retido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do ST retido na nota fiscal de entrada do produto.
- Tipo Base F.C.P ST Retido: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido, que é o valor do FCP retido na nota fiscal de entrada do produto.
- Base de Cálculo F.C.P ST Retido(%): Define o valor da base de cálculo para o FCP retido, geralmente expresso em porcentagem do valor da compra ou outro valor de referência.
- Alíquota F.C.P ST Retido(%): Define a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do FCP retido na nota fiscal de entrada do produto.
- Tipo Base ST Destino ST: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ST destino ST, que é o valor do ST que incide sobre a margem de adição do ST na operação subsequente.
- Base de Cálculo ST Destino(%): Define o valor da base de cálculo para o ST destino ST, geralmente expresso em porcentagem da margem de adição do ST ou outro valor de referência.
- Alíquota ST Destino(%): Define a alíquota do ST destino ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do ST que incide sobre a margem de adição do ST na operação subsequente.
5 - Na aba de PIS preenchemos os campos necessários
Parâmetros de preenchimento PIS:
- Situação Tributária PIS: Define a situação tributária do PIS para o produto ou operação, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o PIS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o PIS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do PIS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Tipo Base ST: Define o tipo de base de cálculo para o PIS Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.
- Base de Cálculo ST(%): Define o valor da base de cálculo para o PIS ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do PIS ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago no regime de Substituição Tributária (ST).
- Somar PIS ST: Indica se o valor do PIS ST deve ser somado ao valor do PIS normal para o cálculo do imposto total a ser pago.
6 - Na aba de COFINS preenchemos os campos necessários
Parâmetros de preenchimento COFINS:
- Situação Tributária COFINS: Define a situação tributária do COFINS para o produto ou operação, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o COFINS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o COFINS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do COFINS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Tipo Base ST: Define o tipo de base de cálculo para o COFINS Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.
- Base de Cálculo ST: Define o valor da base de cálculo para o COFINS ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota ST(%): Define a alíquota do COFINS ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago no regime de Substituição Tributária (ST).
- Somar COFINS ST: Indica se o valor do COFINS ST deve ser somado ao valor do COFINS normal para o cálculo do imposto total a ser pago.
7 - Na aba de IPI preenchemos os campos necessários
Parâmetros de preenchimento IPI:
- Situação Tributário IPI; Define a situação tributária do IPI para o produto, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.
- CNPJ do Produtor: Informa o CNPJ do fabricante ou importador do produto, que é fundamental para identificar a empresa responsável pelo pagamento do IPI e para a aplicação das regras fiscais corretas.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o IPI, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o IPI, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do IPI, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Classe de Enquadramento: Classifica o produto em uma categoria específica para fins de tributação do IPI, de acordo com a natureza do produto e sua utilização.
- Código de Enquadramento: Identifica o produto de forma mais específica dentro da classe de enquadramento, geralmente composto por uma combinação de letras e números.
- Selo de Controle: Informa o número do selo de controle do IPI, que é um elemento de segurança utilizado para garantir a autenticidade do produto e o pagamento do imposto.
- Tipo Base Devolvido: Define a base de cálculo para o IPI devolvido, que é um crédito do imposto que pode ser utilizado para reduzir o valor do IPI a ser pago em operações subsequentes.
- Base de Cálculo devolvido(%): Define o valor da base de cálculo para o IPI devolvido, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota devolvido(%): Define a alíquota do IPI devolvido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do crédito do imposto a ser utilizado.
8 - Na aba de S@t Fiscal preenchemos os campos necessários
Parâmetros de preenchimento S@T Fiscal:
- Regime Especial de Tributação do ISSQN: Permite a seleção do regime especial de tributação do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para o produto ou serviço.
- Rateio de Desconto sobre Subtotal em Tributação do ISSQN: Define como o desconto concedido ao cliente será rateado para o cálculo da base de cálculo do ISSQN.
9 - Na aba de Combustível preenchemos os campos necessários
Parâmetros de preenchimento Combustível:
- Código ANP: Informa o código da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o tipo de combustível.
- GLP(%): Indica a porcentagem de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) presente na composição do produto.
- CODIF: Informa o Código de Identificação Fiscal do Combustível (CODIF), que é um código único para cada tipo de combustível.
- Quantidade Faturado(%): Indica a porcentagem da quantidade total faturada que corresponde ao tipo de combustível específico.
- UF de Consumo: Define o estado da federação onde o produto será consumido.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o ICMS do combustível, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o ICMS do combustível, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do ICMS do combustível, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
10 - Para finalizar o cadastro da operação temos a opção de preencher os campos de Informações Adicionais e Observações, clique em Salvar e sua operação foi criada.
