Operação

1- O Módulo Operação permite configurar detalhadamente cada tipo de operação como de estoque, venda, compra, pedido, orçamento, entrada, saída, troca, etc. Para iniciar o módulo de Operações, primeiro clicamos em Sistema e selecionamos a função Operação

2 - Na tela de Operação temos a opção de Incluir uma nova Operação

3 - Na tela de Cadastro de Operação, podemos Criar uma operação 

Parâmetros de preenchimento:

Tipo Estoque: Compra: Registra a aquisição de produtos ou serviços de fornecedores, Venda: Registra a venda de produtos ou serviços para clientes, Pedido: Registra o pedido de compra ou venda de produtos ou serviços, Orçamento: Registra a proposta de venda de produtos ou serviços para clientes, Entrada: Registra a entrada de produtos no estoque por motivos diversos da compra, como devoluções, ajustes ou transferências, Saída: Registra a saída de produtos do estoque por motivos diversos da venda, como doações, amostras grátis ou ajustes, Troca: Registra a troca de produtos entre clientes ou fornecedores.

Atualização do Estoque: Temos a opção de Atualizar e não atualizar.

Permite estoque Negativo: Define se o tipo de operação permite que o saldo do estoque fique negativo.

Natureza Padrão: Especifica qual tipo de Natureza padrão é

Financeiro: Define para as operações desse tipo de estoque, classificando-as como despesa ou receita.

Atualização do Financeiro: Define se o financeiro deve ser atualizado automaticamente com as informações das operações desse tipo de estoque.

Tabela de Preço: Define a tabela de preço que será utilizada para as operações desse tipo de estoque.

Atualização de Preço: Define como o preço dos produtos será atualizado nas operações desse tipo de estoque.

Atualização de Preço médio: Define como o preço médio dos produtos será atualizado nas operações desse tipo de estoque.

Operação Vinculada: Define qual operação está vinculada a esse tipo de estoque.

Modelo Espelho:  Define se esse tipo de estoque terá um modelo espelho, que replica as operações em outro tipo de estoque.

4 - Na tela de tributação, podemos preencher os campos da nova operação

Parâmetros para preenchimento : 

Natureza Operação:  Define a natureza da operação para fins fiscais, classificando-a como venda, compra, devolução, etc.

CFOP Op. Interna: Define o Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviços (CFOP) para operações internas, ou seja, operações que não envolvem a circulação de mercadorias ou serviços para o exterior.

CFOP Op.  Interna S.T: Define o CFOP para operações internas sujeitas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), como serviços de transporte, comunicação, etc.

CFOP Op.  Externa:  Define o CFOP para operações externas, ou seja, operações que envolvem a circulação de mercadorias ou serviços para o exterior.

CFOP Op. Externa S.T: Define o CFOP para operações externas sujeitas ao ISS, como serviços de transporte internacional, comunicação internacional, etc.

Modelo:  Define o modelo de documento fiscal que será utilizado para as operações desse tipo de estoque.

Série: Define a série do documento fiscal que será utilizado para as operações desse tipo de estoque.

Grupo de tributação: Define o grupo de tributação do produto para fins de ICMS, classificando-o como tributado, isento, não tributado ou outros.

Consumidor Final:  Define se a operação é destinada ao consumidor final ou não.

Finalidade Emissão: Define a finalidade da emissão do documento fiscal, como venda normal, devolução, transferência, etc.

Tipo Atendimento: Define o tipo de atendimento da operação, como presencial, delivery, telemarketing, etc.

Parâmetros para preenchimento Tributação ICMS/ICMS ST:

Origem: Define a origem dos produtos para fins de tributação, indicando se são nacionais, estrangeiros ou de outra procedência.

Situação Tributária ICMS: Define a situação tributária do produto para fins de ICMS, classificando-o como tributado, isento, não tributado ou outros.

Tipo Base: Define a base de cálculo para o ICMS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.

Base de Cálculo (%): Define o valor da base de cálculo para o ICMS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota (%): Define a alíquota do ICMS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.

Alíquota Aplicável (%): Define a alíquota do ICMS efetivamente aplicada na operação, considerando possíveis reduções ou benefícios fiscais.

Tipo Base F.C.P: Define a base de cálculo para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP), que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.

Base de Cálculo F.C.P (%): Define o valor da base de cálculo para o FCP, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota F.C.P (%): Define a alíquota do FCP, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do fundo a ser pago.

Alíquota do Diferimento F.C.P(%): Define a alíquota do diferimento do FCP, que é um benefício fiscal que permite o pagamento do FCP em um momento posterior à operação.

Modalidade BC: Define a modalidade de base de cálculo utilizada para o ICMS, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.

BC Operação Própria(%):  Define a base de cálculo da operação própria, que é a base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS normal da operação.

Redução BC(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ICMS, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.

ICMS Desonerado no Totalizador: Indica se o ICMS da operação foi desonerado no totalizador, ou seja, se o valor do imposto foi reduzido ou zerado por algum motivo legal.

Tipo Base Desonerado: Define o tipo de base de cálculo que foi desonerada para o ICMS, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.

Desoneração B.C: Indica se a base de cálculo do ICMS foi desonerada por algum motivo legal, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.

Alíquota Desoneração B.C (%): Define a alíquota da desoneração da base de cálculo do ICMS, que pode ser um valor percentual ou um valor fixo, de acordo com a legislação fiscal e o motivo da desoneração.

Diferimento(%): Indica se o pagamento do ICMS foi diferido para um momento posterior à operação, geralmente por meio de benefícios fiscais ou regimes especiais.

Tipo Base ICMS Efetivo: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ICMS efetivo, que é o valor do imposto a ser pago após a aplicação de todas as deduções, reduções e benefícios fiscais.

Red. da B.C ICMS Efetivo(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ICMS efetivo, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.

Alíquota ICMS Efetivo(%): Define a alíquota do ICMS efetivo, que é o valor percentual do imposto a ser pago após a aplicação de todas as deduções, reduções e benefícios fiscais.

F.C.P Destino(%): Define a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do estado de destino da operação.

Alíquota ICMS Inter.(%): Define a alíquota do ICMS interestadual, que é a alíquota do ICMS aplicada nas operações de venda interestadual, quando o produto é destinado a outro estado.

Alíquota ICMS Destino(%): Define a alíquota do ICMS do estado de destino da operação, que é a alíquota do ICMS aplicada nas operações de venda dentro do mesmo estado.

Tipo Base ST.: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.

Base de Cálculo ST(%): Define o valor da base de cálculo para o ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota ST(%): Define a alíquota do ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.

Marg. Adic. ST(%): Define a margem de adição do ST, que é um valor percentual acrescido à base de cálculo do imposto para aumentar a arrecadação fiscal.

Tipo Base F.C.P ST: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no regime de Substituição Tributária (ST).

Base de Cálculo F.C.P. ST(%): Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no regime de Substituição Tributária (ST).

ICMS Substituto(R$): Define o valor do ICMS substituto, que é o valor do imposto pago pelo fabricante ou importador do produto no regime de Substituição Tributária (ST).

Modalidade BC ST: Define a modalidade de base de cálculo utilizada para o ST, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.

Reduc. BC ST(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ST, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.

UF ICMS ST devido: Define a Unidade Federativa (UF) para a qual o ICMS ST deve ser devido, geralmente o estado de destino da operação.

Desoneração BC ST: Indica se a base de cálculo do ST foi desonerada por algum motivo legal, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.

Tipo Base Deso. ST: Define o tipo de base de cálculo que foi desonerada para o ST, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.

Alíquota Desoneração BC ST(%): Define a alíquota da desoneração da base de cálculo do ST, que pode ser um valor percentual ou um valor fixo, de acordo com a legislação fiscal e o motivo da desoneração.

Tipo Base ST Retido: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ST retido, que é o valor do ST retido na nota fiscal de entrada do produto.

Base de Cálculo ST Retido(%): Define o valor da base de cálculo para o ST retido, geralmente expresso em porcentagem do valor da compra ou outro valor de referência.

Alíquota ST Retido(%):  Define a alíquota do ST retido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do ST retido na nota fiscal de entrada do produto.

Tipo Base F.C.P ST Retido: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido, que é o valor do FCP retido na nota fiscal de entrada do produto.

Base de Cálculo F.C.P ST Retido(%): Define o valor da base de cálculo para o FCP retido, geralmente expresso em porcentagem do valor da compra ou outro valor de referência.

Alíquota F.C.P ST Retido(%):  Define a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do FCP retido na nota fiscal de entrada do produto.

Tipo Base ST Destino ST: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ST destino ST, que é o valor do ST que incide sobre a margem de adição do ST na operação subsequente.

Base de Cálculo ST Destino(%): Define o valor da base de cálculo para o ST destino ST, geralmente expresso em porcentagem da margem de adição do ST ou outro valor de referência.

Alíquota ST Destino(%): Define a alíquota do ST destino ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do ST que incide sobre a margem de adição do ST na operação subsequente.

5 - Na aba de PIS preenchemos os campos necessários

Parâmetros de preenchimento PIS:

Situação Tributária PIS: Define a situação tributária do PIS para o produto ou operação, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.

Tipo Base: Define a base de cálculo para o PIS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.

Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o PIS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota(%): Define a alíquota do PIS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.

Tipo Base ST: Define o tipo de base de cálculo para o PIS Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.

Base de Cálculo ST(%): Define o valor da base de cálculo para o PIS ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota(%): Define a alíquota do PIS ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago no regime de Substituição Tributária (ST).

Somar PIS ST: Indica se o valor do PIS ST deve ser somado ao valor do PIS normal para o cálculo do imposto total a ser pago.

6 - Na aba de COFINS preenchemos os campos necessários

Parâmetros de preenchimento COFINS:

Situação Tributária COFINS: Define a situação tributária do COFINS para o produto ou operação, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.

Tipo Base: Define a base de cálculo para o COFINS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.

Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o COFINS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota(%): Define a alíquota do COFINS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.

Tipo Base ST: Define o tipo de base de cálculo para o COFINS Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.

Base de Cálculo ST: Define o valor da base de cálculo para o COFINS ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota ST(%): Define a alíquota do COFINS ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago no regime de Substituição Tributária (ST).

Somar COFINS ST:  Indica se o valor do COFINS ST deve ser somado ao valor do COFINS normal para o cálculo do imposto total a ser pago.

 7 - Na aba de IPI preenchemos os campos necessários

Parâmetros de preenchimento IPI:

Situação Tributário IPI; Define a situação tributária do IPI para o produto, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.

CNPJ do Produtor: Informa o CNPJ do fabricante ou importador do produto, que é fundamental para identificar a empresa responsável pelo pagamento do IPI e para a aplicação das regras fiscais corretas.

Tipo Base: Define a base de cálculo para o IPI, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.

Base de Cálculo(%):  Define o valor da base de cálculo para o IPI, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota(%): Define a alíquota do IPI, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.

Classe de Enquadramento: Classifica o produto em uma categoria específica para fins de tributação do IPI, de acordo com a natureza do produto e sua utilização.

Código de Enquadramento: Identifica o produto de forma mais específica dentro da classe de enquadramento, geralmente composto por uma combinação de letras e números.

Selo de Controle:  Informa o número do selo de controle do IPI, que é um elemento de segurança utilizado para garantir a autenticidade do produto e o pagamento do imposto.

Tipo Base Devolvido: Define a base de cálculo para o IPI devolvido, que é um crédito do imposto que pode ser utilizado para reduzir o valor do IPI a ser pago em operações subsequentes.

Base de Cálculo devolvido(%): Define o valor da base de cálculo para o IPI devolvido, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota devolvido(%): Define a alíquota do IPI devolvido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do crédito do imposto a ser utilizado.

8 - Na aba de S@t Fiscal preenchemos os campos necessários

Parâmetros de preenchimento S@T Fiscal:

Regime Especial de Tributação do ISSQN: Permite a seleção do regime especial de tributação do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para o produto ou serviço.

Rateio de Desconto sobre Subtotal em Tributação do ISSQN: Define como o desconto concedido ao cliente será rateado para o cálculo da base de cálculo do ISSQN.

9 - Na aba de Combustível preenchemos os campos necessários

Parâmetros de preenchimento Combustível:

Código ANP: Informa o código da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o tipo de combustível.

GLP(%): Indica a porcentagem de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) presente na composição do produto.

CODIF: Informa o Código de Identificação Fiscal do Combustível (CODIF), que é um código único para cada tipo de combustível.

Quantidade Faturado(%): Indica a porcentagem da quantidade total faturada que corresponde ao tipo de combustível específico.

UF de Consumo: Define o estado da federação onde o produto será consumido.

Tipo Base:  Define a base de cálculo para o ICMS do combustível, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.

Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o ICMS do combustível, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.

Alíquota(%): Define a alíquota do ICMS do combustível, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.

10 - Para finalizar o cadastro da operação temos a opção de preencher os campos de Informações Adicionais e Observações, clique em Salvar e sua operação foi criada.