Skip to main content

Forma de pagamento

Para

O ConfigurarMódulo Forma de Pagamento permite configurar e gerenciar diversas formasopções de pagamentopagamento, facilitando as transações financeiras e oferecendo praticidade tanto para agilizaros vendasclientes equanto oferecerpara praticidadea aosequipe clientes.de vendas.

1. Acessando o Módulo Forma de Pagamento:
  • NavegueNa interface principal do seu sistema, navegue até o menu Sistema na interface principal do seu sistema..
  • Localize e selecione a opção Forma de Pagamento para iniciar a configuração e o gerenciamento das suas opções de pagamento.

asdew.png

2. Criando Novas Formas de Pagamento:

2.1. Tela de Inclusão:

    Ao clicar no botão Incluir na tela principal do Módulo Forma de Pagamento, você será direcionado para a tela de criação de novas formas de pagamento. NessaNesta tela, você encontrará diversos campos para configurar as características da forma de pagamento, como:
      pagamento: Descrição:Descrição: Nome descritivo da forma de pagamento, facilitando a identificação pelos usuários.pagamento. Intervalo:Intervalo: Defina o intervalo entre as parcelas, caso o pagamento seja parcelado (mensal, bimestral, etc.).parcelado. Parcelas:Parcelas: Número total de parcelas do pagamento. Primeira parcela:Parcela: Valor da primeira parcela do pagamento. Ordem:Ordem: PosicioneOrdem ade exibição da forma de pagamento na tela de seleção do cliente, de acordo com sua preferência.cliente. Baixa automática:Automática: Automatize a baixa das parcelas em conta corrente, para maior praticidade.corrente. Força financeira:Financeira: Defina sePriorize a forma de pagamento será utilizada prioritariamente em algumassituações situações.específicas. Análise de crédito:Crédito: Habilite a análise de crédito para essa forma de pagamento,crédito, se necessário. PDV:PDV: Integre acom forma de pagamento aoo módulo PDV para quea ela possa ser selecionadaseleção nas vendas. Financeiro:Financeiro: Integre acom forma de pagamento aoo módulo financeiro para registro das transações. Tarifa:Tarifa: Defina o valor daa tarifa cobrada para essa forma de pagamento, se houver. Permite troco:Troco: Habilite a opção de troco para pagamentos em dinheiro. Permite condição:Condição: Ofereça condições especiais de pagamento,especiais, como descontos ou parcelamentos diferenciados. Pagamento:Pagamento: Selecione o tipo de pagamento,pagamento (à vista ou parcelado.parcelado). TEF:TEF: Integre a forma de pagamento com o gateway de pagamento para transações com cartão. Moeda:Moeda: Defina a moeda empara que aessa forma de pagamento será utilizada.pagamento.

      sasdc.png

      2.2. Salvando a Forma de Pagamento:

        Após preencher os campos de acordo com suas necessidades, clique no botão Salvar para finalizarconcluir ao criaçãocadastro da nova forma de pagamento. A forma de pagamentoEla estará disponível para usoser utilizada em todo o sistema, permitindo que você a utilize nas suas vendas e recebatransações pagamentosfinanceiras. de forma eficiente.

        3 - Funcionalidades Adicionais:

        3.1. Associar Conta:

          Vincule contas bancárias às formas de pagamento para receberautomatizar aso recebimento das transações financeiras de forma automática.financeiras. Isso facilita a conciliação bancária e garanteoferece maior controle dosobre o fluxo de caixa.

          3.2. Configuração:

            Acesse as configurações específicas de cada forma de pagamento para ajustar parâmetros como:
            • Dinheiro:Dinheiro: Defina se o dinheiro recebido será depositado em caixa ou em banco.
            • PIX:PIX: Configure as chaves PIX para recebimento de pagamentos.

            3.3. Associar Condição de Pagamento:

              Vincule condições de pagamento às formas de pagamento, oferecendocomo descontos para pagamento à vista ou parcelamentos em diferentes prazos.diferenciados. Isso tornaajuda suasa vendasatrair mais atrativasclientes e aumentaaumentar as chancesconversões. de conversão.
               

              3.4. Duplicar:

                Crie rapidamente novas formas de pagamento com basebaseadas em uma já existente, economizando tempo e esforço.existente. Essa funcionalidade é útil para criar variações decom formasdiferentes de pagamento já cadastradas,condições, como diferentes prazos de parcelamento ou taxas de juros.

                zxee.png

                4. Associando Contas Bancárias:

                4.1. Tela de Associação:

                  Na tela de Associar Conta, você poderá vincular contas bancárias às formas de pagamento. Selecioneselecione a forma de pagamento desejada e clique no botão Associar Conta.

                  4.2. Selecionando a Conta:

                  Na

                  tela seguinte, escolhaEscolha a conta bancária (corrente, poupança ou de outra instituição financeira) que desejaserá associarassociada à forma de pagamento. Você pode selecionar contas correntes, contas poupança ou contas de outras instituições financeiras.

                  4.3. Salvando a Associação:

                    Após selecionar a conta bancária, clique no botãoem Salvar para finalizarconcluir a associação. As transações realizadas com essa forma de pagamento serão automaticamente direcionadas para a conta associada.

                    sasxcas.png

                    5. Configuração das Forma de pagamento
                    • Dinheiro:

                    image.png

                    6. Nas formas de pagamento Cartão e Cheque temos a opção de Associar condição de pagamento, para acessar as Condições de pagamento acessar este Artigo

                    image.png

                    7. Tutorial:

                    Back to top