Forma de pagamento
Para Configurar e gerenciar diversas formas de pagamento para agilizar vendas e oferecer praticidade aos clientes.
1. Acessando o Módulo Forma de Pagamento:
2. Criando Novas Formas de Pagamento:
2.1. Tela de Inclusão:
Ao clicar no botão Incluir na tela principal do Módulo Forma de Pagamento, você será direcionado para a tela de criação de novas formas de pagamento. Nessa tela, você encontrará diversos campos para configurar as características da forma de pagamento, como:
- Descrição: Nome descritivo da forma de pagamento, facilitando a identificação pelos usuários.
- Intervalo: Defina o intervalo entre as parcelas, caso o pagamento seja parcelado (mensal, bimestral, etc.).
- Parcelas: Número total de parcelas do pagamento.
- Primeira parcela: Valor da primeira parcela do pagamento.
- Ordem: Posicione a forma de pagamento na tela de seleção do cliente, de acordo com sua preferência.
- Baixa automática: Automatize a baixa das parcelas em conta corrente, para maior praticidade.
- Força financeira: Defina se a forma de pagamento será utilizada prioritariamente em algumas situações.
- Análise de crédito: Habilite a análise de crédito para essa forma de pagamento, se necessário.
- PDV: Integre a forma de pagamento ao módulo PDV para que ela possa ser selecionada nas vendas.
- Financeiro: Integre a forma de pagamento ao módulo financeiro para registro das transações.
- Tarifa: Defina o valor da tarifa cobrada para essa forma de pagamento, se houver.
- Permite troco: Habilite a opção de troco para pagamentos em dinheiro.
- Permite condição: Ofereça condições especiais de pagamento, como descontos ou parcelamentos diferenciados.
- Pagamento: Selecione o tipo de pagamento, à vista ou parcelado.
- TEF: Integre a forma de pagamento com o gateway de pagamento para transações com cartão.
- Moeda: Defina a moeda em que a forma de pagamento será utilizada.
2.2. Salvando a Forma de Pagamento:
Após preencher os campos de acordo com suas necessidades, clique no botão Salvar para finalizar a criação da nova forma de pagamento. A forma de pagamento estará disponível para uso em todo o sistema, permitindo que você a utilize nas suas vendas e receba pagamentos de forma eficiente.
3 - Funcionalidades Adicionais:
3.1. Associar Conta:
Vincule contas bancárias às formas de pagamento para receber as transações financeiras de forma automática. Isso facilita a conciliação bancária e garante maior controle do fluxo de caixa.
3.2. Configuração:
Acesse as configurações específicas de cada forma de pagamento para ajustar parâmetros como:
- Dinheiro: Defina se o dinheiro recebido será depositado em caixa ou em banco.
- PIX: Configure as chaves PIX para recebimento de pagamentos.
3.3. Associar Condição de Pagamento:
Vincule condições de pagamento às formas de pagamento, oferecendo descontos para pagamento à vista ou parcelamentos em diferentes prazos. Isso torna suas vendas mais atrativas e aumenta as chances de conversão.
3.4. Duplicar:
Crie rapidamente novas formas de pagamento com base em uma já existente, economizando tempo e esforço. Essa funcionalidade é útil para criar variações de formas de pagamento já cadastradas, como diferentes prazos de parcelamento ou taxas de juros.
4. Associando Contas Bancárias:
4.1. Tela de Associação:
Na tela de Associar Conta, você poderá vincular contas bancárias às formas de pagamento. Selecione a forma de pagamento desejada e clique no botão Associar Conta.
4.2. Selecionando a Conta:
Na tela seguinte, escolha a conta bancária que deseja associar à forma de pagamento. Você pode selecionar contas correntes, contas poupança ou contas de outras instituições financeiras.
4.3. Salvando a Associação:
Após selecionar a conta bancária, clique no botão Salvar para finalizar a associação. As transações
5. Na funçConfiguração de Configuração, temos parâmetros diferentes para cadadas Forma de pagamento
- Dinheiro:
- PIX:
6. Nas formas de pagamento Cartão e Cheque temos a opção de Associar condição de pagamento, para acessar as Condições de pagamento acessar este Artigo
7. Tutorial: