Forma de pagamento

1 - Para Configurar e gerenciar diversas formas de pagamento para agilizar vendas e oferecer praticidade aos clientes.

Primeiro

 clicamos

no

1 mó- Acessando o Módulo Sistema e selecionamos Forma de pagamentoPagamento:

• Navegue até o menu Sistema na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Forma de Pagamento para iniciar a configuração e o gerenciamento das suas opções de pagamento.

2 - NaCriando Novas Formas de Pagamento:

2.1. Tela de Inclusão:

Ao clicar no botão Incluir na tela principal do Módulo Forma de Pagamento, você será direcionado para a tela de Forma de Pagamento na opçcriação de Incluirnovas formas

de

pagamento.

Nessa

Parâmetrostela, você encontrará diversos campos para configuraçãoconfigurar as características da forma de Formapagamento, decomo:

Pagamento:

• Descrição: Nome descritivo da forma de pagamento, comofacilitando "Dinheiro",a "Cartão de Débito" ou "Boleto Bancário".

  Intervalo: Definiçidentificação dopelos usuários.

• Intervalo: Defina o intervalo entre as parcelas, comocaso o pagamento seja parcelado (mensal, bimestralbimestral, ouetc.).
semestral.
• Parcelas:Parcelas: Número total de parcelas para odo pagamento.

• Primeira parcela:parcela: Valor da primeira parcela do pagamento.

• Ordem:Ordem: PosicionamentoPosicione daa forma de pagamento na tela de seleção do cliente.
  cliente,

  de acordo com sua preferência.

• Baixa automática:tica: AutomatizaçãoAutomatize daa baixa das parcelas em conta corrente.
  corrente,

  para maior praticidade.

• Força financeiro:financeira: DefiniçãoDefina se a forma de pagamento será utilizada prioritariamente.
  prioritariamente

  em algumas situações.

• Análise de crédito:dito: HabilitaçãoHabilite daa análise de crédito para essa forma de pagamento.
  pagamento,

  se necessário.

• PDV:PDV: IntegraçãoIntegre coma oforma de pagamento ao módulo PDV para seleçãoque daela possa ser selecionada nas vendas.
• Financeiro: Integre a forma de pagamento na venda.

  Financeiro: Integração com oao módulo financeiro para registro das transações.

• Tarifa:Tarifa: ValorDefina o valor da tarifa cobrada para essa forma de pagamento.
  pagamento,

  se houver.

• Permite troco:troco: HabilitaçãoHabilite daa opção de troco para pagamentos em dinheiro.

• Permite condição:o: Habilitação da opção de oferecerOfereça condições especiais de pagamento.
  pagamento,

  como descontos ou parcelamentos diferenciados.

• Pagamento:Pagamento: DefiniçãSelecione o do tipo de pagamento, como à vista ou parcelado.

• TEF:TEF: IntegraçãoIntegre a forma de pagamento com o gateway de pagamento para transações com cartão.

• Moeda:Moeda: MoedaDefina a moeda em que a forma de pagamento será utilizada.

 

2.2. Salvando a Forma de Pagamento:

Após preencher os campos de acordo com suas necessidades, clique no botão Salvar para finalizar a criação da nova forma de pagamento. A forma de pagamento estará disponível para uso em todo o sistema, permitindo que você a utilize nas suas vendas e receba pagamentos de forma eficiente.

3 - NaFuncionalidades tela de forma de pagamento, temos algumas funçõesAdicionais:

3.1. Associar Conta:

Associar Conta: Vincule contas bancárias às formas de pagamento para receber as transações financeiras de forma automática. Isso facilita a conciliação bancária e garante maior controle do fluxo de caixa.

3.2. Configuração:o:

Dependendo

Acesse daas configurações específicas de cada forma de pagamento temospara ajustar parâmetros diferentescomo:

• Dinheiro: Defina se o dinheiro recebido será depositado em caixa ou em banco.
• PIX: Configure as chaves PIX para recebimento de pagamentos.

3.3. Associar Condição de Pagamento:Pagamento:

Vincule condições de pagamento às formas de pagamento, comooferecendo descontos para pagamento à vista ou parcelamentos em diferentes prazos. Isso torna suas vendas mais atrativas e aumenta as chances de conversão.

Duplicar:3.4. Duplicar:

Crie rapidamente novas formas de pagamento com base em uma já existente, economizando tempo e esforço. Essa funcionalidade é útil para criar variações de formas de pagamento já cadastradas, como diferentes prazos de parcelamento ou taxas de juros.

4 - Associando Contas Bancárias:

4.1. Tela de Associação:

Na tela de pagamento,Associar podemosConta, utilizarvocê poderá vincular contas bancárias às formas de pagamento. Selecione a funçãforma de pagamento desejada e clique no botão Associar conta,Conta.

selecionamos

4.2. Selecionando a entidadeConta:

e

Na tela seguinte, escolha a conta bancária que deseja associar à forma de pagamento. Você pode selecionar contas correntes, contas poupança ou contas de outras instituições financeiras.

4.3. Salvando a Associação:

Após selecionar a conta bancária, clique no botão Salvar para finalizar a associação. As transações

5 - Na função de Configuração, temos parâmetros diferentes para cada Forma de pagamento

Dinheiro:

PIX:

6 - Nas formas de pagamento Cartão e Cheque temos a opção de Associar condição de pagamento, para acessar as Condições de pagamento acessar este Artigo