Cadastro de Vendedor

O módulo Parceiros possibilita o cadastro e a gestão de dados de vendedores e usuários do sistema.

1. Acessando o Módulo Parceiros:

2. Tela de Inclusão de Parceiro:

Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.

2.1. Parâmetros Obrigatórios:

Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Nome: Insira o nome completo do vendedor ou o nome da empresa do vendedor.
- Tipo Pessoa: Selecione se o vendedor é uma pessoa física ou jurídica.

~~Código~~:Campos opcionais:

Código ~~Manual~~: Se você já possui um código padronizado para seus vendedores, insira-o neste campo.

Grupo Parceiro: Escolha o grupo de parceiros ao qual o vendedor pertence, conforme a segmentação definida na sua empresa. ~~Situação~~~~: Indique se o vendedor está ativo ou inativo.~~

Após preencher os campos e clicar em "Salvar" novas colunas serão habilitadas para preenchimento.

3. Definindo Tipo e Propriedade do Parceiro

3.1. Tipo de Parceiro:

Clique na aba Tipo Parceiro.
Clique no botão Incluir.
Selecione a opção Vendedor na lista de tipos de parceiros disponíveis.
Clique em Salvar para associar o tipo de parceiro "Vendedor" ao cadastro do parceiro.

3.2. Propriedade:

Clique na aba Propriedade.
Na seção Entidade, selecione a entidade à qual o vendedor pertence.

~~Na aba~~ ~~Endereço~~~~, preencha os campos de endereço do vendedor, incluindo o estado.~~
Clique em Salvar para finalizar o cadastro básico do vendedor.

4. Desabilitando Parceiro:

Para melhor controle e organização, é possível Desabilitar parceiros e vendedores que foram desligados. Clique no Parceiro que deseja desabilitar. Clique no X em vermelho no canto direito da tela. Dessa maneira o Parceiro sai da lista de ativos.

Para visualizar os Parceiros desativos clique no X (canto esquerdo), assim ele limpa os filtros.

Os Parceiros Desabilitados são caracterizados por uma coloração cinza mais clara. Caso queira Habilitar novamente um Parceiro, clique no ✓ no canto direito da tela.