Cadastro de vendedor

1 - CliqueAcessando noo íconeMódulo referenteParceiros:

• Navegue até o menu Parceiro na interface principal do seu sistema de gestão.
• Localize e selecione a Parceiro,opção eParceiro apóspara Parceiro
  
  iniciar o processo de cadastro de novos parceiros.

2 - CliqueTela emde IncluirInclusão de Parceiro:

Ao clicar no botão Incluir, você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações básicas do parceiro, como:

 

Preencha

2.1. osParâmetros dadosObrigatórios:

• Nome: Insira o nome completo do vendedor ou o nome da empresa do vendedor.
• Tipo Pessoa: Selecione se o vendedor é uma pessoa física ou jurídica.
• Código:
  • Código Manual: Se você já possui um código padronizado para seus vendedores, insira-o neste campo.
  • Código Automático (ID): Caso não tenha um código padrão definido, utilize o ID do parceiro
    

 como código. Para habilitar a visualização da coluna ID, siga estes passos:

1. Clique no ícone de Configurações na tela de listagem de parceiros.
2. Selecione a opção Mostrar Colunas.
3. Marque a caixa de seleção ao lado de ID.
4. Clique em Salvar.

Grupo Parceiro: Escolha o grupo de parceiros ao qual o vendedor pertence, de acordo com a segmentação definida na sua empresa.

Situação: Indique se o vendedor está ativo ou inativo.

Parâmetros para cadastro de parceiro:

Nome: Nome do parceiro;

Tipo Pessoa: Pessoa física ou jurídica;

Código: Numeração para uso no sistema. Caso não tenha um código padrão, o sistema permite utilizar o ID do parceiro como código (Explicação no final do documento);
Grupo Parceiro: Grupo que o parceiro pertence;

Situação: Ativo ou desativo;

OBS.: após clicar em “Salvar”, será liberado os dados adicionais conforme o Tipo Pessoa selecionado.

Após

3.1. salvarTipo de Parceiro:

• Clique na aba Tipo Parceiro.
• Clique no botão Incluir.
• Selecione a opção Vendedor na lista de tipos de parceiros disponíveis.
• Clique em Salvar para associar o parceiro,tipo cliquede emparceiro Tipo"Vendedor" Parceiro,ao depoiscadastro emdo Incluir,parceiro.
selecione VENDEDOR e clique em Salvar:

Após3.2. salvarPropriedade:

• Clique na aba Propriedade.
• Na seção tipo do parceiro, clique em Propriedade,Entidade, selecione a Entidadeentidade aoà qual pertenceo evendedor tambémpertence.
precisa
• Na incluiraba Endereço, preencha os campos de endereço do vendedor, incluindo o estadoestado.
do vendedor na aba endereço, clique
• Clique em Salvar para finalizar o cadastro básico dedo vendedor:
  vendedor.

Para saber qual numeração usar quando o código não for definido manualmente habilite a coluna ID como na imagem a baixo.