Contato Agendado
O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido.
1. Agendando um Novo Contato:
1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":
2. Agendando um Novo Contato
- Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa "Data Contato" para começar a agendar uma nova interação.
- Selecione a data e hora que você deseja para o agendamento.
- Marque a opção "Enviar por E-mail" se quiser enviar uma notificação automática ao contato com os detalhes do agendamento.
- Clique em "Associar Usuários" para escolher quem da sua equipe deve ser notificado sobre o agendamento.
- Clique no botão Salvar para concluir o agendamento.
- O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".
3. Visualizando Contatos Agendados:
3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":
3.2 Localizando o Contato:
- Na tela de contatos agendados, use a barra de pesquisa para encontrar o contato que você procura.
- Você pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.
3.3 Visualizando Detalhes:
- Clique no contato agendado para ver os detalhes, incluindo:
- Data e hora do contato
- Observações (se houver)
- Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente)
