Contato Agendado

O agendamento de contatos é uma ferramenta essencialimportante para otimizarmelhorar a gestão das suas relações comerciaiscomerciais. eCom garantir que nenhuma oportunidade importante seja perdida, é uma ferramenta na função de Parecer. Através do sistema de agendamento,ela, você organiza suas atividades, acompanha o histórico de interaçõesatividades e garante que seusnenhum contatoscontato sejamimportante sempreseja atendidos no momento certo.esquecido.

1. Agendando um Novo Contato:

1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":

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2. Agendando um Novo Contato

• Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa "Data ContatoContato"" para iniciarcomeçar oa agendamento deagendar uma nova interação com o contato.o.
• Selecione a data e hora desejadasque você deseja para o agendamento da próxima interação.agendamento.
• Marque a opção "Enviar por E-mailmail"" casose desejequiser enviar uma notificação automática para oao contato com aos data e horadetalhes do agendamento.
• Clique noem botão "Associar Usuáriosrios"" para escolher os membrosquem da sua equipe que devemdeve ser notificadosnotificado sobre o agendamento.

• 1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":

  • Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa "Data Contato" para iniciar o agendamento de uma nova interação com o contato.
  • Selecione a data e hora desejadas para o agendamento da próxima interação.
  • Marque a opção "Enviar por E-mail" caso deseje enviar uma notificação automática para o contato com a data e hora do agendamento.
  • Clique no botão "Associar Usuários" para escolher os membros da equipe que devem ser notificados sobre o agendamento.
  
  

• Clique no botão Salvar para finalizarconcluir o agendamento do contato.agendamento.
• O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".
  

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3. Visualizando Contatos Agendados:

3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":

• Navegue até oNo menu Financeiro na interface principal do seu sistemasistema, devá gestão.até Financeiro.
• Selecione a opção Contato Agendado.

3.2 Localizando o Contato:

•  Na tela de contatos agendados, utilizeuse a barra de pesquisa para encontrar o contato específico que você procura.
• Você também pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.
  

3.3 Visualizando Detalhes:

• Clique no contato agendado para visualizarver os detalhes do agendamento,detalhes, incluindo:
  
  • Data e hora do contato
  • Observações (se houver)
  • Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente)
    

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4. Tutorial: