Contato Agendado

O agendamento de contatos é uma ferramenta essencial para otimizar a gestão das suas relações comerciais e garantir que nenhuma oportunidade importante seja perdida.perdida, é uma ferramenta na função de Parecer. Através do sistema de agendamento, você organiza suas atividades, acompanha o histórico de interações e garante que seus contatos sejam sempre atendidos no momento certo.

1. Agendando um Novo Contato:

1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":

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2. PreenchendoAgendando asum Informações:Novo Contato

• Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa "Data Contato." para iniciar o agendamento de uma nova interação com o contato.
• Selecione a data e hora desejadas para o agendamento nada próxima interação com o contato.o.
• Se desejar, marqueMarque a opção "Enviar por E-mail" paracaso deseje enviar uma notificação automática para o contato com a data e hora do agendamento.
• Clique no botão "Associar Usuários" para selecionarescolher os membros da sua equipe que também devem ser notificados sobre o agendamento.

• 1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":

  • Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa "Data Contato" para iniciar o agendamento de uma nova interação com o contato.
  • Selecione a data e hora desejadas para o agendamento da próxima interação.
  • Marque a opção "Enviar por E-mail" caso deseje enviar uma notificação automática para o contato com a data e hora do agendamento.
  • Clique no botão "Associar Usuários" para escolher os membros da equipe que devem ser notificados sobre o agendamento.

2.2 Finalizando o Agendamento:

• Clique no botão Salvar para finalizar o agendamento do contato.
• O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".

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3. Visualizando Contatos Agendados:

3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema de gestão.
• Selecione a opção Contato Agendado.

3.2 Localizando o Contato:

• Na tela de contatos agendados, utilize a barra de pesquisa para encontrar o contato específico que você procura.
• Você também pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.

3.3 Visualizando Detalhes:

• Clique no contato agendado para visualizar os detalhes do agendamento, incluindo:
  • Data e hora do contato
  • Observações (se houver)
  • Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente)

 

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4. Tutorial: