Contato Agendado
O agendamento de contatos é uma ferramenta essencial para otimizar a gestão das suas relações comerciais e garantir que nenhuma oportunidade importante seja perdida. Através do sistema de agendamento, você organiza suas atividades, acompanha o histórico de interações e garante que seus contatos sejam sempre atendidos no momento certo.
1. Agendando um Novo Contato:
2. Preenchendo as Informações:
- Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa Data Contato.
- Selecione a data e hora desejadas para o agendamento na próxima interação com o contato.
- Se desejar, marque a opção Enviar por E-mail para enviar uma notificação automática para o contato com a data e hora do agendamento.
- Clique no botão Associar Usuários para selecionar os membros da sua equipe que também devem ser notificados sobre o agendamento.
2.2 Finalizando o Agendamento:
- Clique no botão Salvar para finalizar o agendamento do contato.
- O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".
3. Visualizando Contatos Agendados:
3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":
3.2 Localizando o Contato:
- Na tela de contatos agendados, utilize a barra de pesquisa para encontrar o contato específico que você procura.
- Você também pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.
3.3 Visualizando Detalhes:
- Clique no contato agendado para visualizar os detalhes do agendamento, incluindo:
- Data e hora do contato
- Observações (se houver)
- Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente)
