Contato Agendado

O agendamento de contatos é uma ferramenta essencial para otimizar a gestão das suas relações comerciais e garantir que nenhuma oportunidade importante seja perdida. Através do sistema de agendamento, você organiza suas atividades, acompanha o histórico de interações e garante que seus contatos sejam sempre atendidos no momento certo.

 

1 - Para agendarmos comAgendando um contato,Novo usaremos a opção parecerContato:

2 - NaPreenchendo telaas de parecer, clicaremos na opção incluirInformações:

Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa Data Contato. Selecione a data e hora desejadas para o agendamento na próxima interação com o contato. Se desejar, marque a opção Enviar por E-mail para enviar uma notificação automática para o contato com a data e hora do agendamento. Clique no botão Associar Usuários para selecionar os membros da sua equipe que também devem ser notificados sobre o agendamento.

2.2 Finalizando o Agendamento:

Clique no botão Salvar para finalizar o agendamento do contato. O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".

3 - SelecionarVisualizando aContatos caixaAgendados:

Data

3.1 contato, e escolher a data paraAcessando o agendamento,Módulo e"Financeiro":

temos

Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema de gestão. Selecione a opção de enviar por e-mail e selecionar os usuários pra quem esse contato agendado irá aparecer no botão Associar Usuários

4 - Em seguida vá no módulo Financeiro e selecione Contato agendado

Agendado.

3.2 Localizando o Contato:

5

-Na Aquitela estaráde contatos agendados, utilize a barra de pesquisa para encontrar o contato específico que você procura. Você também pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.

3.3 Visualizando Detalhes:

Clique no contato agendado APENASpara NOvisualizar DIAos escolhido, com datadetalhes do contato,agendamento, observaçãoincluindo:

Data e datahora do contato Observações (se houver) Data inicial edo agendamento

(se for um agendamento recorrente)