Boleto

O módulo boleto do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta essencial para gerenciar seus pagamentos por cheque de forma eficiente e segura.

1. Gerando um Boleto

Para gerar um novo cheque no sistema, siga os passos abaixo:

1.2 Acessando o Módulo Contas a Receber

1.3 Incluindo um Novo Título

Clique em Incluir para criar um novo título.

Selecione o Parceiro: Escolha o parceiro relacionado ao título.
Forma de Pagamento: Selecione Boleto como a forma de pagamento.
Valor do Título: Insira o valor correspondente ao título.
Data de Emissão: Informe a data de emissão do cheque.
Data de Vencimento: Defina a data de vencimento do cheque.
Entidade: Selecione a entidade responsável.
Natureza: Escolha a natureza do título.
Previsão Marcada como "Não": A previsão da transação precisa estar configurada como não.

2. Acessando o Módulo Boleto:

3. Visualizando Boleto Cadastrados:

~~3.1.~~

~~Tela Principal:~~

Ao acessar o módulo Boleto, você terá uma visão geral de todos os Boleto cadastrados no sistema. A tela principal apresenta uma lista completa.

4. Condicionais para a Exibição de Boletos no Módulo

Para que um boleto seja exibido corretamente no módulo, as seguintes condições precisam ser atendidas:

CNPJ ou CPF: O contato associado ao boleto deve ter o CNPJ ou CPF cadastrado no sistema.
E-mail e endereço do Contato: O campo E-mail do contato no canal de comunicação precisa estar preenchido e seu endereço completo.
Tipo de Receita: O boleto gerado deve ser do tipo receita. Apenas boletos de receita serão exibidos no módulo.
Integração de Boleto: É necessária uma integração ativa no sistema para gerar os boletos. Caso a integração ainda não esteja configurada, entre em contato com o suporte para habilitar essa opção.