Boleto
O módulo boleto do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta essencial para gerenciar seus pagamentos por cheque de forma eficiente e segura.
1. Gerando um Boleto
Para gerar um novo cheque no sistema, siga os passos abaixo:
1.2 Acessando o Módulo Contas a Receber
1.3 Incluindo um Novo Título
- Clique em Incluir para criar um novo título.
- Selecione o Parceiro: Escolha o parceiro relacionado ao título.
- Forma de Pagamento: Selecione Boleto como a forma de pagamento.
- Valor do Título: Insira o valor correspondente ao título.
- Data de Emissão: Informe a data de emissão do cheque.
- Data de Vencimento: Defina a data de vencimento do cheque.
- Entidade: Selecione a entidade responsável.
- Natureza: Escolha a natureza do título.
- Previsão Marcada como "Não": A previsão da transação precisa estar configurada como não.
2. Acessando o Módulo Boleto:
3. Visualizando Boleto Cadastrados:
3.1. Tela Principal:
Ao acessar o módulo Boleto, você terá uma visão geral de todos os Boleto cadastrados no sistema. A tela principal apresenta uma lista completa.
4. Condicionais para a Exibição de Boletos no Módulo
Para que um boleto seja exibido corretamente no módulo, as seguintes condições precisam ser atendidas:
-
CNPJ ou CPF: O contato associado ao boleto deve ter o CNPJ ou CPF cadastrado no sistema.
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E-mail e endereço do Contato: O campo E-mail do contato no canal de comunicação precisa estar preenchido e seu endereço completo.
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Tipo de Receita: O boleto gerado deve ser do tipo receita. Apenas boletos de receita serão exibidos no módulo.
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Integração de Boleto: É necessária uma integração ativa no sistema para gerar os boletos. Caso a integração ainda não esteja configurada, entre em contato com o suporte para habilitar essa opção.