Boleto

O módulo boleto do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta essencial para gerenciar seus pagamentos por cheque de forma eficiente e segura. 

1 - Acessando o Módulo Boleto:

• Menu Principal: Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localização: Localize e selecione a opção Boleto para iniciar o controle completo dos seus pagamentos por Boleto.

2. Visualizando Boleto Cadastrados:

2.1. Tela Principal:

Ao acessar o módulo Boleto, você terá uma visão geral de todos os Boleto cadastrados no sistema. A tela principal apresenta uma lista completa.

3. Condicionais para a Exibição de Boletos no Módulo

Para que um boleto seja exibido corretamente no módulo, as seguintes condições precisam ser atendidas:

• CNPJ ou CPF: O contato associado ao boleto deve ter o CNPJ ou CPF cadastrado no sistema.

• E-mail do Contato: O campo E-mail do contato no canal de comunicação precisa estar preenchido.

• Tipo de Receita: O boleto gerado deve ser do tipo receita. Apenas boletos de receita serão exibidos no módulo.

• Provisão Marcada como "Não": A provisão da transação precisa estar configurada como não.

• Integração de Boleto: É necessária uma integração ativa no sistema para gerar os boletos. Caso a integração ainda não esteja configurada, entre em contato com o suporte para habilitar essa opção.