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Bi Financeiro

O BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema. 

 

1. Acessando o BI Financeiro

  • Clique em Financeiro no menu principal.
  • Selecione a opção BI Financeiro.

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2. Estrutura da Tela do BI Financeiro

 

  • Aqui você encontrará as descrições de Natureza de Receitas e Despesas.

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  • Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças.

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  • Filtros Disponíveis
    • Você pode filtrar os dados por:
    • Filtros: Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situação, entre outros critérios.
    • Natureza: Possibilidade de selecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca.
    • Centro de Custo: Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas.
    • Parceiro: Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele.

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3. Passos para Filtrar e Analisar Dados
  • Usando o FiltrosFiltros.
    • No campo Data de Baixa selecione uma data, selecione uma Entidade, um Tipo e escolha a Situação que você deseja. Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados.

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  • Usando o NaturezaNatureza.
    • Selecione a Natureza que desejar e aplique. Nesse exemplo selecionamos tudo que está ligado a Despesa.

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  • Usando Centro de RateioRateio.
    • Escolha uma Entidade. Ao clicar duas vezes em uma, já entra pro filtro e você pode aplicar.

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  • Selecionando o Ano

    • EscolhaUsando o anoParceiro. de
        análise
      • Clique em incluir e cliqueselecione naum lupaparceiro, paraapós buscarpode os dados.aplicar.

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    • Visualizando o Comportamento dos Títulos Baixadostulos.
      • Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos baixados no período selecionado.

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    4. Detalhamento e Análise
    • Gráficos de Análise
      • Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos.

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    5. Filtros Avançados
    • Filtragem por Natureza
      • Utilize o filtro de natureza para encontrar um título específico.

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    • Visualização de Custos Rateados
      • Opção para mostrar ou ocultar os custos rateados por outras entidades.

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    6. Tutorial: 

    7. Fluxo BPMN

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