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Bi Financeiro

O BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema. 

 

1. Acessando o BI Financeiro

  • Clique em Financeiro no menu principal.
  • Selecione a opção BI Financeiro.

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2. Estrutura da Tela do BI Financeiro

     

  • Menu Lateral Esquerdo:

    • Aqui você encontrará as descrições de Natureza de Receitas e Despesas.

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  • Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças.

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  • Filtros Disponíveis
    • Você pode filtrar os dados por:
      • Entidade
      • SituaçFiltros: Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situaçãoo, entre outros critérios.
      • TipoNatureza: Possibilidade de Títuloselecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca.
      • AnoCentro de Custo:
         Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas.
    • Parceiro: Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele.

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3. Passos para Filtrar e Analisar Dados
  • SelecionandoUsando ao EntidadeFiltros
    • No campo Data de Baixa selecione uma data, selecione uma Entidade, um Tipo e escolha a entidadeSituação que você desejadeseja. analisar.Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados.

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  • EscolhendoUsando ao SituaçãoNatureza
    • NoSelecione campoa SituaçãoNatureza, selecioneque "Baixado"desejar parae analisaraplique. osNesse títulosexemplo baixados.selecionamos tudo que está ligado a Despesa.

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  • DefinindoUsando o TipoCentro de TítuloRateio
    • Escolha ouma tipoEntidade. deAo títuloclicar desejadoduas novezes respectivoem campo.uma, já entra pro filtro e você pode aplicar.

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  • Selecionando o Ano
    • Escolha o ano de análise e clique na lupa para buscar os dados.

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  • Visualizando o Comportamento dos Títulos Baixados
    • Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos baixados no período selecionado.

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4. Detalhamento e Análise
  • Gráficos de Análise
    • Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos.

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5. Filtros Avançados
  • Filtragem por Natureza
    • Utilize o filtro de natureza para encontrar um título específico.

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  • Visualização de Custos Rateados
    • Opção para mostrar ou ocultar os custos rateados por outras entidades.

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6. Tutorial: 

 

 

7. Fluxo BPMN

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