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Bi Financeiro

O BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema. 

 

1. Acessando o BI Financeiro

  • Clique em Financeiro no menu principal.
  • Selecione a opção BI Financeiro.

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2. Estrutura da Tela do BI Financeiro

     

    Menu Lateral Esquerdo:
    • Aqui você encontrará as descrições de Natureza de Receitas e Despesas.

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    • Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças.

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    • Filtros Disponíveis
      • Você pode filtrar os dados por:
        • Entidade
        • SituaçãoFiltros: Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situação, entre outros critérios.
        • TipoNatureza: Possibilidade de Títuloselecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca.
        • AnoCentro de Custo:
           Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas.
      • Parceiro: Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele.

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      3. Passos para Filtrar e Analisar Dados
      • SelecionandoUsando ao EntidadeFiltros
        • No campo Data de Baixa selecione uma data, selecione uma Entidade, um Tipo e escolha a entidadeSituação que você desejadeseja. analisar.Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados.

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      • EscolhendoUsando ao SituaçãoNatureza
        • NoSelecione campoa SituaçãoNatureza, selecioneque "Baixado"desejar parae analisaraplique. osNesse títulosexemplo baixados.selecionamos tudo que está ligado a Despesa.

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      • DefinindoUsando o TipoCentro de TítuloRateio
        • Escolha ouma tipoEntidade. deAo títuloclicar desejadoduas novezes respectivoem campo.uma, já entra pro filtro e você pode aplicar.

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      • Selecionando o Ano
        • Escolha o ano de análise e clique na lupa para buscar os dados.

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      • Visualizando o Comportamento dos Títulos Baixados
        • Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos baixados no período selecionado.

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      4. Detalhamento e Análise
      • Gráficos de Análise
        • Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos.

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      5. Filtros Avançados
      • Filtragem por Natureza
        • Utilize o filtro de natureza para encontrar um título específico.

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      • Visualização de Custos Rateados
        • Opção para mostrar ou ocultar os custos rateados por outras entidades.

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      6. Tutorial: 

       

       

      7. Fluxo BPMN

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