Cadastro de pedido

1 – Entrar no sistema ILLI

2 – Clique no ícone de engrenagem do  Sistema

3 – Clique em Operação

4 – Clique em Incluir: irá abrir a tela de Cadastro de Operações

53 – Cadastro de Operações

Parâmetros para Cadastro de Operações:
Nome: criar o nome da operação
Situação: ativo
- Na aba Propriedades –
Tipo Estoque: pedido
Atualização do Estoque: Atualizar/Não atualizar
Permite Estoque Negativo: Permite/Não permite
Natureza Padrão: compras de mercadorias
Financeiro: Não atualizar/Despesa/Receita

Atualização do Financeiro: Incluir/Provisionar/Ocultar
Tabela de Preço: custo
Atualização de Preço: definido conforme necessidade

Atualização de Preço médio: Caso sim, atualiza também o preço médio do produto de acordo com o valor dele no pedido.
Distribuição por Filial: sim

Operação Vinculada: compra de mercadoria

Confrontar NF-e: Se sim, solicita a captura de uma NF-e que confronta com o pedido

64 – Parâmetros para Distribuição Produto

6.4.1 – Clique no ícone Sistema

6.4.2 – Clique em Centro de Rateio

6.4.3 – Clique em Incluir

Obs.: É possível criar mais de um tipo de centro de rateio (financeiro e
centro de distribuição). Clique em Salvar.

6.4.4 – Selecionar o centro de rateio criado; Clique no botão Centro de
Rateio

6.4.5 – Distribuir a proporção que cada Entidade irá receber os produtos;
Clique em Salvar

Realizando o Pedido

75 - Clique no ícone Estoque

86 – Clique em Pedido

97 – Clique em Incluir: irá abrir a tela de Pedido

108 – Pedido

Parâmetros do Pedido

Entidade: informar a loja/entidade que está realizando o pedido
Entidade Financeiro: Informar a entidade que irá realizar o pagamento
do pedido (Obs.: Campo não obrigatório, quando não informado o sistema
entenderá que quem realizará o pagamento do pedido será a mesma Entidade que
está realizando o pedido);
Operação: pedido de compra (obedece as regras da operação)
Fornecedor: informar o fornecedor (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como fornecedor)
Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado
automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário);
Data Emissão: Data do cadastro da movimentação (Preenchimento
pelo usuário);
Data Estoque: deve ser anterior a Data emissão * campo não obrigatório
Data Entrega: Data prevista para a entrega;
Vendedor: campo não obrigatório (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como vendedor)
Transportadora: Informar a transportadora (Obs.: Seu cadastro é realizado em
Parceiros e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como
transportadora);
Natureza Lançamento: compra mercadoria
Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento do pedido EX:
Cheque, Boleto, Depósito, etc... (Obs.: Campo não obrigatório, geralmente
utilizado para informar o combinado com o fornecedor)

Obs: Quando está realizando o Pedido e ainda não se possui a nota
fiscal, estas informações podem ser incluídas posteriormente quando
receber a nota fiscal.

Clique em Próximo

119 - Tela de inclusão de itens.

Obs: incluir os itens no pedido podem ser utilizadas maneiras diferentes: uma quando o produto já está cadastrado no sistema, quando é um produto sem cadastro e ainda por importação de arquivo CSV/TXT ou XML

Parâmetro de Pesquisa pode ser alterado EX: Descrição, Referência... Digitar o código do produto, quantidade, Clique em Adicionar 

Centro de rateio: Distribuição dos itens

Importação por arquivos CSV/TXT ou XML

Pesquisa Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista

11.110 – Quando o produto é cadastrado

Parâmetros do Cadastro de Pedidos

 Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);

1211 – Selecione o Centro de Rateio já cadastrado

Clique Sim

Realiza a distribuição das quantidades para as Entidades envolvidas;

OU clique no ícone da Distribuição Produto 

12.112 – Selecionar o Centro de Rateio; a distribuição será realizada conforme a configuração do Centro de Rateio; Clique em Salvar

12.21 - Se não for selecionado o Centro de Rateio, Clique 2 vezes na quantidade. Loja e digite o valor que cada Entidade irá receber de produtos; Clique em Salvar

13 - Clique no botão Próximo, será listado o pedido realizado (situação Aberto)

14 - Selecionar o pedido realizado; Clique em Confirmar

15 – Pedido será confirmado

16 – Por Entidade deve-se selecionar o pedido; Clique no botão Receber

16.1 – Na tela Recebendo Pedido na Filial – Cabeçalho, selecionar a Entidade que está recebendo o produto, a Entidade Financeiro é a entidade que efetuará o pagamento do título, Clique no botão Próximo

OBS.: Caso seja necessário emitir um título de pagamento para cada Entidade separadamente, deve-se realizar o recebimento para cada Entidade alterando os campos Entidade e Entidade Financeiro

16.2 - Na tela Recebendo Pedido na Filial – Itens, irá mostrar a quantidade e os produtos que está recebendo, Clique no botão Próximo

16.3 – Irá realizar o recebimento do produto, o pedido muda para a situação Atendido Parcialmente (cor Laranja) e abre o Espelho a Conferência para ser impresso

16.4 - Caso o pedido seja recebido com produtos faltando e/ou alguma entidade deixe de receber os produtos, para finalizar o pedido deve-se clicar no botão Finalizar com Corte

16.5 - Informar a justificativa, Clique no botão Enviar

Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.

Em Movimentação de Estoque é possível visualizar toda a movimentação de recebimento dos produtos do pedido