Pedido

Noa módulo de Pedido podemos cadastrar pedidos.

1. Acessando o Cadastro de Pedidos:

• Localização: No menu Estoque, clique em Pedido. Pronto para dar início à jornada de compras!

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2. Na tela de Pedido, para iniciar um pedido de alguma operação especifica comece por :

• Clique em Incluir

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3. Tela de Cadastro de Pedido:

• Preenchendo os Parâmetros: Insira as informações essenciais para o seu pedido:

Parâmetros do Pedido:

• Entidade: informarInforme a loja/entidade que está realizando o pedidopedido.
• Entidade Financeiro: InformarIndique a entidade que irá realizarfará o pagamento
  do pedido (Obs.: Campocampo não obrigatório,rio; quandose não informado o sistema
  entenderá que quem realizará o pagamento do pedidoinformado, será considerada a mesma Entidadeentidade que
  está realizando odo pedido);.
• Operação: Selecione "Pedido de mercadoria.mercadoria".
• Fornecedor: informarInforme o fornecedor (Obs.:deve Seuestar cadastrocadastrado écomo realizadoparceiro em Parceiros
  e para ficar visível no formulário deve-se informar odo tipo de parceiro como fornecedor).
• Número: Identificação da movimentação no(gerado sistema (Gerado
  automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário);.
• Data Emissão: Data do cadastro da(preenchida movimentação (Preenchimento
  pelo usuário);.
• Data Estoque: deveDeve ser anterior aà Datadata de emissão *(campo não obrigatóriorio).
• Data Entrega: Data prevista para a entrega;entrega.
• Vendedor: campoCampo não obrigatório (Obs.:deve Seuestar cadastrocadastrado écomo realizadoparceiro em Parceiros
  e para ficar visível no formulário deve-se informar odo tipo de parceiro como vendedor).
• Transportadora: InformarInforme a transportadora (Obs.:deve Seuestar cadastrocadastrada écomo realizadoparceiro em
  Parceiros e para ficar visível no formulário deve-se informar odo tipo de parceiro como
  transportadora);.
• Natureza Lançamento: compra"Compra mercadoriamercadoria".
• Forma de Pagamento: informarInforme a forma de pagamento do pedido EX:
  Cheque, Boleto, Depósito, etc... (Obs.: Campocampo não obrigatório, geralmenterio).
  utilizado para informar o combinado com o fornecedor)

Obs.:Observação: QuandoInformações está realizando o Pedido e ainda não se possui ada nota
fiscal, estas informaçõesfiscal podem ser incluídas posteriormente quando
receber a nota fiscal.posteriormente.

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4. Incluindo Produtos no Pedido:

• Tela de Produtos: Clique em "Produtos": paraPara adicionar os itens ao seu pedido.
  

• Parâmetro de Pesquisa: PodeAltere serconforme alteradonecessário como (Descrição, Referência, etc.).
  
• Centro de rateio: Define previamente a distribuição dos itens relacionados no pedido paraentre as lojas do grupo. (Essa definição se faz necessária para o abastecimento)
• Importar: Arquivos CSV/TXT ou XML
• Pesquisa Produtos: RealizaRealize a pesquisa por código interno, ID, referência, código de produtosbarras, porcódigo listaEAN ou descrição.
• Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);

• Ao clicar no ícone acima após adicionar o produto ao pedido, abrirá uma tela de distribuição de estoque, que você pode definir a quantidade por loja e o centro de rateio.

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5. Funções:

• Na tela de Pedido, dependendo da situação do Pedido temos algumas funções, na Situaçãopedidos em Abertoaberto, temosvocê tem as seguintes funçõeses:
  • Replicar:Replicar: Permite criarCria um novo pedido com base no pedido em aberto, copiando as informações e configurações existentes.aberto.
  • Etiquetas: Permite adicionarAdiciona etiquetas personalizadas ao pedido para facilitar a organização e identificação.
    pedido.
  • Parecer: Usado para anexarAnexa arquivos relevantes ao pedido (Ex.ex.: Imagemimagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone.NF).
  • Cancelar: Cancela o Pedidopedido em aberto.
  • Confirmar: Confirma o Pedidopedido em aberto.

5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto:

• Situação do Pedido: Na tela principal, visualizeVisualize a situação do seu pedido:pedido como "Aberto".

• • Receber: Permite registrarRegistra o recebimento do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e liberando as próximas etapas do processo.cliente.
  • Estornar:Estornar: PermiteCancela cancelar oum pedido já confirmado, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.confirmado.

5.2. Confirmando Pedidos:

• Mudança de Situação: Após a confirmação, o pedido muda para a situação "Confirmado".

• Receber
  • Receber: Permitepermite registrar orecebimentos recebimento parcial dos itens do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e as informações de recebimento.parciais.
  • Finalizar com Corte:Corte Permite finalizar o pedido com corte, registrando osregistra itens que não foram entregues e asuas razão do corte.razões.
  • Estornar:Estornar Permitecancela cancelarpedidos oatendidos pedido já atendido parcialmente, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.parcialmente.
  • Recebimentos:Recebimentos Permite visualizar ovisualiza histórico de recebimentos do pedido, incluindo a data, hora e quantidade recebida de cada item.recebimentos.

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6. Na tela de Recebendo Pedido:

• Entidade Financeiro:Financeiro: Selecione a entidade financeira responsável pelo pagamentopagamento. do
  pedido.
  • Para emitir títulos separados, altere os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
    

• Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".

6.2. Recebendo pedido na filial:

• Na tela Recebendo Pedido na FilialFilial, – Itens, irá mostrar a quantidade eveja os produtositens que está recebendo,recebendo Cliquee noclique botãoem "Próximoximo".

6.3. Finalizando o Recebimento:

• Atualização da Situação: Após o recebimento, o pedido muda para a situação "Atendido Parcialmente" (cor Laranja) e abre o "Espelho da Conferência" para impressão.

6.4. Finalizando com Corte (para pedidos com itens faltantes):

• Situação de Falta: Se o pedido possuir itens faltantes ou alguma entidade não receber produtos, clique em "Finalizar com Corte" para encerrar o processo.
• Justificativa: Informe a justificativa para o corte do pedido.
• Enviando Finalização: Clique em "Enviar" para finalizar o pedido. Finalizado, o pedido não aparecerá mais na tela principal.

Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.

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7. Tutorial