Pedido
No módulo de Pedido podemos cadastrar pedidos.
1. Acessando o Cadastro de Pedidos:
2. Na tela de Pedido, para iniciar um pedido de alguma operação especifica comece por :
-
Clique em Incluir
3. Tela de Cadastro de Pedido:
- Preenchendo os Parâmetros: Insira as informações essenciais para o seu pedido:
Parâmetros do Pedido:
- Entidade: informar a loja/entidade que está realizando o pedido
- Entidade Financeiro: Informar a entidade que irá realizar o pagamento
do pedido (Obs.: Campo não obrigatório, quando não informado o sistema
entenderá que quem realizará o pagamento do pedido será a mesma Entidade que
está realizando o pedido); - Operação: Pedido de mercadoria.
- Fornecedor: informar o fornecedor (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como fornecedor) - Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado
automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário); - Data Emissão: Data do cadastro da movimentação (Preenchimento
pelo usuário); - Data Estoque: deve ser anterior a Data emissão *campo não obrigatório
- Data Entrega: Data prevista para a entrega;
- Vendedor: campo não obrigatório (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como vendedor) - Transportadora: Informar a transportadora (Obs.: Seu cadastro é realizado em
Parceiros e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como
transportadora); - Natureza Lançamento: compra mercadoria
- Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento do pedido EX:
Cheque, Boleto, Depósito, etc... (Obs.: Campo não obrigatório, geralmente
utilizado para informar o combinado com o fornecedor)
Obs.: Quando está realizando o Pedido e ainda não se possui a nota
fiscal, estas informações podem ser incluídas posteriormente quando
receber a nota fiscal.
4. Incluindo Produtos no Pedido:
- Tela de Produtos: Clique em "Produtos" para adicionar os itens ao seu pedido.
- Parâmetro de Pesquisa: Pode ser alterado como Descrição, Referência, etc.
- Centro de rateio: Define previamente a distribuição dos itens relacionados no pedido para as lojas do grupo. (Essa definição se faz necessária para o abastecimento)
- Importar: Arquivos CSV/TXT ou XML
- Pesquisa Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista
- Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);
- Ao clicar no ícone acima após adicionar o produto ao pedido, abrirá uma tela de distribuição de estoque, que você pode definir a quantidade por loja e o centro de rateio.
5. Funções:
- Na tela de Pedido, dependendo da situação do Pedido temos algumas funções, na Situação em Aberto temos as seguintes funções
- Replicar: Permite criar um novo pedido com base no pedido em aberto, copiando as informações e configurações existentes.
- Etiquetas: Permite adicionar etiquetas personalizadas ao pedido para facilitar a organização e identificação.
- Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone.
- Cancelar: Cancela o Pedido em aberto.
- Confirmar: Confirma o Pedido em aberto.
5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto:
- Situação do Pedido: Na tela principal, visualize a situação do seu pedido: "Aberto".
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- Receber: Permite registrar o recebimento do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e liberando as próximas etapas do processo.
- Estornar: Permite cancelar o pedido já confirmado, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.
5.2. Confirmando Pedidos:
- Mudança de Situação: Após a confirmação, o pedido muda para a situação "Confirmado".
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- Receber: Permite registrar o recebimento parcial dos itens do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e as informações de recebimento.
- Finalizar com Corte: Permite finalizar o pedido com corte, registrando os itens que não foram entregues e a razão do corte.
- Estornar: Permite cancelar o pedido já atendido parcialmente, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.
- Recebimentos: Permite visualizar o histórico de recebimentos do pedido, incluindo a data, hora e quantidade recebida de cada item.
6. Na tela de Recebendo Pedido:
- Entidade Financeiro: Selecione a entidade financeira responsável pelo pagamento do pedido.
- Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
6.2. Recebendo pedido na filial:
- Na tela Recebendo Pedido na Filial – Itens, irá mostrar a quantidade e os produtos que está recebendo, Clique no botão Próximo
6.3. Finalizando o Recebimento:
- Atualização da Situação: Após o recebimento, o pedido muda para a situação "Atendido Parcialmente" (cor Laranja) e abre o "Espelho da Conferência" para impressão.
6.4. Finalizando com Corte (para pedidos com itens faltantes):
- Situação de Falta: Se o pedido possuir itens faltantes ou alguma entidade não receber produtos, clique em "Finalizar com Corte" para encerrar o processo.
- Justificativa: Informe a justificativa para o corte do pedido.
- Enviando Finalização: Clique em "Enviar" para finalizar o pedido. Finalizado, o pedido não aparecerá mais na tela principal.
Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.