Cadastro de pedido

1 – Entrar no sistema ILLI

 

 

2 – Clique no ícone de engrenagem do  Sistema

 

 

3 – Clique em Operação

 

 

4 – Clique em Incluir: irá abrir a tela de Cadastro de Operações

 

 

5 – Cadastro de Operações

 

 

Parâmetros para Cadastro de Operações:
Nome: criar o nome da operação
Situação: ativo
- Na aba Propriedades –
Tipo Estoque: pedido
Atualização do Estoque: Atualizar/Não atualizar
Permite Estoque Negativo: Permite/Não permite
Natureza Padrão: compras de mercadorias
Financeiro: Não atualizar/Despesa/Receita

Atualização do Financeiro: Incluir/Provisionar/Ocultar
Tabela de Preço: custo
Atualização de Preço: definido conforme necessidade

Atualização de Preço médio: Caso sim, atualiza também o preço mediomédio do produto de acordo com o valor dele no pedido.
Distribuição por Filial: sim

Operação Vinculada: compra de mercadoria

Confrontar NF-e: Se sim, solicita a captura de uma NF-e que confronta com o pedido

 

6 – Parâmetros para Distribuição Produto

 

6.1 – Clique no ícone Sistema

 

 

6.2 – Clique em Centro de Rateio

 

 

6.3 – Clique em Incluir

 

 

Obs.: É possível criar mais de um tipo de centro de rateio (financeiro e
centro de distribuição). Clique em Salvar.

 

6.4 – Selecionar o centro de rateio criado; Clique no botão Centro de
Rateio

 

 

6.5 – Distribuir a proporção que cada Entidade irá receber os produtos;
Clique em Salvar

 

 

Realizando o Pedido

 

7 - Clique no ícone Estoque

 

 

8 – Clique em Pedido

 

 

9 – Clique em Incluir: irá abrir a tela de Pedido

 

 

10 – Pedido

 

 

Parâmetros do Pedido

Entidade: informar a loja/entidade que está realizando o pedido
Entidade Financeiro: Informar a entidade que irá realizar o pagamento
do pedido (Obs.: Campo não obrigatório, quando não informado o sistema
entenderá que quem realizará o pagamento do pedido será a mesma Entidade que
está realizando o pedido);
Operação: pedido de compra (obedece as regras da operação)
Fornecedor: informar o fornecedor (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como fornecedor)
Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado
automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário);
Data Emissão: Data do cadastro da movimentação (Preenchimento
pelo usuário);
Data Estoque: deve ser anterior a Data emissão * campo não obrigatório
Data Entrega: Data prevista para a entrega;
Vendedor: campo não obrigatório (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como vendedor)
Transportadora: Informar a transportadora (Obs.: Seu cadastro é realizado em
Parceiros e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como
transportadora);
Natureza Lançamento: compra mercadoria
Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento do pedido EX:
Cheque, Boleto, Depósito, etc... (Obs.: Campo não obrigatório, geralmente
utilizado para informar o combinado com o fornecedor)

Obs: Quando está realizando o Pedido e ainda não se possui a nota
fiscal, estas informações podem ser incluídas posteriormente quando
receber a nota fiscal.

Clique em Próximo

 

 

11 - Tela de inclusão de itens.

OBSObs: incluir os itens no pedido podem ser utilizadas maneiras diferentes:
 uma quando o produto já está cadastrado no sistema, quando é um
 produto sem cadastro e ainda por importação de arquivo CSV/TXT ou
 XML

 

 

Parâmetro de Pesquisa pode ser alterado EX: Descrição, Referência... Digitar o código do produto, quantidade, Clique em Adicionar 

Centro de rateio: Distribuição dos itens

Importação por arquivos CSV/TXT ou XML

Pesquisa Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista

11.1 – Quando o produto é cadastrado

 

 

Parâmetros do Cadastro de Pedidos

 Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);

12 – Selecione o Centro de Rateio já cadastrado

 

 

Clique Sim

 

 

 

Realiza a distribuição das quantidades para as Entidades envolvidas;

 

 

OU clique no ícone da Distribuição Produto 

 

 

12.1 – Selecionar o Centro de Rateio; a distribuição será realizada conforme a configuração do Centro de Rateio; Clique em Salvar

 

 

12.2 - Se não for selecionado o Centro de Rateio, Clique 2x2 vezes na Qtde.quantidade. Loja e digite o valor que cada Entidade irá receber de produtos; Clique em Salvar

 

 

13 - Clique no botão Próximo, será listado o pedido realizado (situação Aberto)

 

 

 

14 - Selecionar o pedido realizado; Clique em Confirmar

 

 

15 – Pedido será confirmado

 

 

16 – Por Entidade deve-se selecionar o pedido; Clique no botão Receber

 

 

16.1 – Na tela Recebendo Pedido na Filial – Cabeçalho, selecionar a Entidade que está recebendo o produto, a Entidade Financeiro é a entidade que efetuará o pagamento do título, Clique no botão Próximo

 

OBS.: Caso seja necessário emitir um título de pagamento para cada Entidade separadamente, deve-se realizar o recebimento para cada Entidade alterando os campos Entidade e Entidade Financeiro

 

 

16.2 - Na tela Recebendo Pedido na Filial – Itens, irá mostrar a quantidade e os produtos que está recebendo, Clique no botão Próximo

 

 

16.3 – Irá realizar o recebimento do produto, o pedido muda para a situação Atendido Parcialmente (cor Laranja) e abre o Espelho a Conferência para ser impresso

 

 

16.4 - Caso o pedido seja recebido com produtos faltando e/ou alguma entidade deixe de receber os produtos, para finalizar o pedido deve-se clicar no botão Finalizar com Corte

 

 

16.5 - Informar a justificativa, Clique no botão Enviar

 

 

Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.

Em Movimentação de Estoque é possível visualizar toda a movimentação de recebimento dos produtos do pedido