Pedido

No módulo de Pedido podemos cadastrar pedidos.

1. Acessando o Cadastro de Pedidos:

• Localização: No menu Estoque, clique em Pedido. Pronto para dar início à jornada de compras!

2. Na tela de Pedido, para iniciar um pedido de alguma operação especifica comece por :

• Clique em Incluir

3. Tela de Cadastro de Pedido:

• Preenchendo os Parâmetros: Insira as informações essenciais para o seu pedido:

Parâmetros do Pedido:

• Entidade: informar a loja/entidade que está realizando o pedido
• Entidade Financeiro: Informar a entidade que irá realizar o pagamento
  do pedido (Obs.: Campo não obrigatório, quando não informado o sistema
  entenderá que quem realizará o pagamento do pedido será a mesma Entidade que
  está realizando o pedido);
• Operação: Pedido padrão, pedido distribuído em filial e o pedido com centro de custos(Financeiro).
• Pedido distribuído em filial (Centro de distribuição): Esta operação define que o pedido será encaminhado para um Centro de Distribuição (CD) e, a partir dele, redistribuído para as lojas. Ao selecionar essa operação, o pedido será automaticamente vinculado ao módulo de Transferência de Estoque, na função Abastecimento para facilitar a gestão da movimentação entre o CD e as unidades de destino.

Pedido com Centro de Custos (Financeiro): Esta operação permite a associação de um Centro de Custo ao pagamento do pedido. O centro de custo define quais entidades ou departamentos internos serão responsáveis pelas despesas, facilitando o controle financeiro e a alocação correta dos gastos no momento da liquidação do pedido. mercadoria. Fornecedor: informar o fornecedor (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como fornecedor) Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado
automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário); Data Emissão: Data do cadastro da movimentação (Preenchimento
pelo usuário); Data Estoque: deve ser anterior a Data emissão *campo não obrigatório Data Entrega: Data prevista para a entrega; Vendedor: campo não obrigatório (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como vendedor) Transportadora: Informar a transportadora (Obs.: Seu cadastro é realizado em
Parceiros e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como
transportadora); Natureza Lançamento: compra mercadoria Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento do pedido EX:
Cheque, Boleto, Depósito, etc... (Obs.: Campo não obrigatório, geralmente
utilizado para informar o combinado com o fornecedor)

Obs.: Quando está realizando o Pedido e ainda não se possui a nota
fiscal, estas informações podem ser incluídas posteriormente quando
receber a nota fiscal.

4. Incluindo Produtos no Pedido:

• Tela de Produtos: Clique em "Produtos" para adicionar os itens ao seu pedido.

• Parâmetro de Pesquisa: Pode ser alterado como Descrição, Referência, etc.
• Centro de rateio: DistribuiçãoDefine previamente a distribuição dos itens relacionados no pedido para as lojas do grupo. (Essa definição se faz necessária para o abastecimento)
• Importar: Arquivos CSV/TXT ou XML
• Pesquisa Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista
• Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);

Ao clicar no ícone acima após adicionar o produto ao pedido, abrirá uma tela de distribuição de estoque, que você pode definir a quantidade por loja e o centro de rateio.

5. Na tela de Pedido, dependendo da situação do Pedido temos algumas funções, na Situação em Aberto temos as seguintes funções:

• Replicar: Permite criar um novo pedido com base no pedido em aberto, copiando as informações e configurações existentes.
• Etiquetas: Permite adicionar etiquetas personalizadas ao pedido para facilitar a organização e identificação.
  
• Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone.
• Cancelar: Cancela o Pedido em aberto.
• Confirmar: Confirma o Pedido em aberto.

5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto:

• Situação do Pedido: Na tela principal, visualize a situação do seu pedido: "Aberto".

• Receber: Permite registrar o recebimento do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e liberando as próximas etapas do processo.
• Estornar: Permite cancelar o pedido já confirmado, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.

5.2. Confirmando Pedidos:

• Mudança de Situação: Após a confirmação, o pedido muda para a situação "Confirmado".

• Receber: Permite registrar o recebimento parcial dos itens do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e as informações de recebimento.
• Finalizar com Corte: Permite finalizar o pedido com corte, registrando os itens que não foram entregues e a razão do corte.
• Estornar: Permite cancelar o pedido já atendido parcialmente, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.
• Recebimentos: Permite visualizar o histórico de recebimentos do pedido, incluindo a data, hora e quantidade recebida de cada item.

6. Na tela de Recebendo Pedido:

• Entidade Financeiro: Selecione a entidade financeira responsável pelo pagamento do pedido.

• Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".

6.2. Na tela Recebendo Pedido na Filial – Itens, irá mostrar a quantidade e os produtos que está recebendo, Clique no botão Próximo

6.3. Finalizando o Recebimento:

• Atualização da Situação: Após o recebimento, o pedido muda para a situação "Atendido Parcialmente" (cor Laranja) e abre o "Espelho da Conferência" para impressão.

6.4. Finalizando com Corte (para pedidos com itens faltantes):

• Situação de Falta: Se o pedido possuir itens faltantes ou alguma entidade não receber produtos, clique em "Finalizar com Corte" para encerrar o processo.
• Justificativa: Informe a justificativa para o corte do pedido.
• Enviando Finalização: Clique em "Enviar" para finalizar o pedido. Finalizado, o pedido não aparecerá mais na tela principal.

Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.

7. Tutorial