Pedido

No módulo de Pedido podemos cadastrar pedidos.

1 - Acessando o Cadastro de Pedidos:

2 – Na tela de Pedido, clique em Incluir:

3 – Tela de Cadastro de Pedido:

Preenchendo os Parâmetros: Insira as informações essenciais para o seu pedido:

Parâmetros do Pedido:

Entidade: informar a loja/entidade que está realizando o pedido
Entidade Financeiro: Informar a entidade que irá realizar o pagamento
do pedido (Obs.: Campo não obrigatório, quando não informado o sistema
entenderá que quem realizará o pagamento do pedido será a mesma Entidade que
está realizando o pedido);
Operação: pedido de compra (obedece as regras da operação)
Fornecedor: informar o fornecedor (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como fornecedor)
Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado
automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário);
Data Emissão: Data do cadastro da movimentação (Preenchimento
pelo usuário);
Data Estoque: deve ser anterior a Data emissão *campo não obrigatório
Data Entrega: Data prevista para a entrega;
Vendedor: campo não obrigatório (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como vendedor)
Transportadora: Informar a transportadora (Obs.: Seu cadastro é realizado em
Parceiros e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como
transportadora);
Natureza Lançamento: compra mercadoria
Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento do pedido EX:
Cheque, Boleto, Depósito, etc... (Obs.: Campo não obrigatório, geralmente
utilizado para informar o combinado com o fornecedor)

Obs.: Quando está realizando o Pedido e ainda não se possui a nota
fiscal, estas informações podem ser incluídas posteriormente quando
receber a nota fiscal.

4 - Incluindo Produtos no Pedido:

Tela de Produtos: Clique em "Produtos" para adicionar os itens ao seu pedido.

Parâmetro de Pesquisa: Pode ser alterado como Descrição, Referência, etc.
Centro de rateio: Distribuição dos itens
Importar: Arquivos CSV/TXT ou XML
Pesquisa Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista
Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);

5 - Na tela de Pedido, dependendo da situação do Pedido temos algumas funções, na Situação em Aberto temos as seguintes funções:

Replicar: Permite criar um novo pedido com base no pedido em aberto, copiando as informações e configurações existentes.
Etiquetas: Permite adicionar etiquetas personalizadas ao pedido para facilitar a organização e identificação.
Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone.
Cancelar: Cancela o Pedido em aberto.
Confirmar: Confirma o Pedido em aberto.

5.1 - Gerenciando Pedidos em Aberto:

Situação do Pedido: Na tela principal, visualize a situação do seu pedido: "Aberto".

Receber: Permite registrar o recebimento do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e liberando as próximas etapas do processo.
Estornar: Permite cancelar o pedido já confirmado, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.

5.2 - Confirmando Pedidos:

Mudança de Situação: Após a confirmação, o pedido muda para a situação "Confirmado".

Receber: Permite registrar o recebimento parcial dos itens do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e as informações de recebimento.
Finalizar com Corte: Permite finalizar o pedido com corte, registrando os itens que não foram entregues e a razão do corte.
Estornar: Permite cancelar o pedido já atendido parcialmente, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.
Recebimentos: Permite visualizar o histórico de recebimentos do pedido, incluindo a data, hora e quantidade recebida de cada item.

6 - Na tela de Recebendo Pedido:

Entidade Financeiro: Selecione a entidade financeira responsável pelo pagamento do pedido.

Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".

6.2 - Na tela Recebendo Pedido na Filial – Itens, irá mostrar a quantidade e os produtos que está recebendo, Clique no botão Próximo

6.3 – Finalizando o Recebimento:

Atualização da Situação: Após o recebimento, o pedido muda para a situação "Atendido Parcialmente" (cor Laranja) e abre o "Espelho da Conferência" para impressão.

16.4 - Finalizando com Corte (para pedidos com itens faltantes):

Situação de Falta: Se o pedido possuir itens faltantes ou alguma entidade não receber produtos, clique em "Finalizar com Corte" para encerrar o processo.
Justificativa: Informe a justificativa para o corte do pedido.
Enviando Finalização: Clique em "Enviar" para finalizar o pedido. Finalizado, o pedido não aparecerá mais na tela principal.

Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.