Pedido

1 –- CliqueNo módulo de Pedido podemos cadastrar pedidos, para acessa-lo clique em Sistema,Estoque e após selecione operação

2 – Clique em Incluir: irá abrir a tela de Cadastro de Operações

3 – Cadastro de Operações

Parâmetros para Cadastro de Operações:
Nome: criar o nome da operação
Situação: ativo
- Na aba Propriedades –
Tipo Estoque: pedido
Atualização do Estoque: Atualizar/Não atualizar
Permite Estoque Negativo: Permite/Não permite
Natureza Padrão: compras de mercadorias
Financeiro: Não atualizar/Despesa/Receita

Atualização do Financeiro: Incluir/Provisionar/Ocultar
Tabela de Preço: custo
Atualização de Preço: definido conforme necessidade

Atualização de Preço médio: Caso sim, atualiza também o preço médio do produto de acordo com o valor dele no pedido.
Distribuição por Filial: sim

Operação Vinculada: compra de mercadoria

Confrontar NF-e: Se sim, solicita a captura de uma NF-e que confronta com o pedido

4 – Parâmetros para Distribuição Produto

4.1 – Clique no ícone Sistema , após selecione o Centro de Rateio

4.2 – Clique em Incluir

Obs.: É possível criar mais de um tipo de centro de rateio (financeiro e
centro de distribuição). Clique em Salvar.

4.3 – Selecionar o centro de rateio criado; Clique no botão Centro de
Rateio

4.4 – Distribuir a proporção que cada Entidade irá receber os produtos;
Clique em Salvar

Realizando o Pedido

5 - Clique no ícone Estoque , após selecione Pedido

72 – CliqueNa tela de Pedido ,clique em Incluir:Incluir: irá abrir a tela de Pedido

83 – PedidoNa tela de cadastro de pedido preenchemos os parâmetros 

Parâmetros do PedidoPedido:

 

Entidade: informar a loja/entidade que está realizando o pedido

Entidade Financeiro: Informar a entidade que irá realizar o pagamento
do pedido (Obs.: Campo não obrigatório, quando não informado o sistema
entenderá que quem realizará o pagamento do pedido será a mesma Entidade que
está realizando o pedido);

Operação: pedido de compra (obedece as regras da operação)

Fornecedor: informar o fornecedor (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como fornecedor)

Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado
automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário);

Data Emissão: Data do cadastro da movimentação (Preenchimento
pelo usuário);

Data Estoque: deve ser anterior a Data emissão *campo não obrigatório

Data Entrega: Data prevista para a entrega;

Vendedor: campo não obrigatório (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como vendedor)

Transportadora: Informar a transportadora (Obs.: Seu cadastro é realizado em
Parceiros e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como
transportadora);

Natureza Lançamento: compra mercadoria

Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento do pedido EX:
Cheque, Boleto, Depósito, etc... (Obs.: Campo não obrigatório, geralmente
utilizado para informar o combinado com o fornecedor)

Obs.: Quando está realizando o Pedido e ainda não se possui a nota
fiscal, estas informações podem ser incluídas posteriormente quando
receber a nota fiscal.

Clique em Próximo

 

94 - TelaNa tela de inclusãProdutos, adicionamos os produtos para o de itens.Pedido.

Obs.

Parâmetro de Pesquisa: Pode ser alterado como Descrição, Referência, etc.

Centro de rateio: incluirDistribuição osdos itens no

pedido

Importar: podem ser utilizadas maneiras diferentes: uma quando o produto já está cadastrado no sistema, quando é um produto sem cadastro e ainda por importação de arquivoArquivos CSV/TXT ou XML

Parâmetro de Pesquisa pode ser alterado EX: Descrição, Referência... Digitar o código do produto, quantidade, Clique em Adicionar 

Centro de rateio: Distribuição dos itens

Importação por arquivos CSV/TXT ou XML

Pesquisa Produtos:Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista

 

10 – Quando o produto é cadastrado

Parâmetros do Cadastro de Pedidos

Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);

5 - Na tela de Pedido, dependendo da situação do Pedido temos algumas funções, na Situação em Aberto temos as seguintes funções:

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Replicar: –Permite Selecionecriar um novo pedido com base no pedido em aberto, copiando as informações e configurações existentes.

Etiquetas: Permite adicionar etiquetas personalizadas ao pedido para facilitar a organização e identificação.

Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o Centroque defoi Rateiofeito jáe cadastrado

quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone.

Cancelar: Cancela o Pedido em aberto.

Confirmar: Confirma o Pedido em aberto.

 

5.1 - Após Confirmar, a Situação do Pedido muda para Confirmado e temos as seguintes funções:

Receber: Permite registrar o recebimento do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e liberando as próximas etapas do processo.

Estornar: Permite cancelar o pedido já confirmado, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.

 

5.2 - Com a situação do Pedido, Atendida Parcialmente temos as seguintes funções:

Receber: Permite registrar o recebimento parcial dos itens do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e as informações de recebimento.

Finalizar com Corte: Permite finalizar o pedido com corte, registrando os itens que não foram entregues e a razão do corte.

Estornar: Permite cancelar o pedido já atendido parcialmente, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.

Recebimentos: Permite visualizar o histórico de recebimentos do pedido, incluindo a data, hora e quantidade recebida de cada item.

Clique Sim

Realiza a distribuição das quantidades para as Entidades envolvidas;

OU clique no ícone da Distribuição Produto 

12 – Selecionar o Centro de Rateio; a distribuição será realizada conforme a configuração do Centro de Rateio; Clique em Salvar

12.16 - Se não for selecionado o Centro de Rateio, Clique 2 vezes na quantidade. Loja e digite o valor que cada Entidade irá receber de produtos; Clique em Salvar

13 - Clique no botão Próximo, será listado o pedido realizado (situação Aberto)

14 - Selecionar o pedido realizado; Clique em Confirmar

15 – Pedido será confirmado

16 – Por Entidade deve-se selecionar o pedido; Clique no botão Receber

16.1 – Na tela de Recebendo Pedido na Filial – Cabeçalho, selecionar a Entidade que está recebendo o produto,Pedido, a Entidade Financeiro é a entidade que efetuará o pagamento do título, Clique no botão Próximo

 

OBS.: Caso seja necessário emitir um título de pagamento para cada Entidade separadamente, deve-se realizar o recebimento para cada Entidade alterando os campos Entidade e Entidade Financeiro

16.6.2 - Na tela Recebendo Pedido na Filial – Itens, irá mostrar a quantidade e os produtos que está recebendo, Clique no botão Próximo

16.3 – Irá realizar o recebimento do produto, o pedido muda para a situação Atendido Parcialmente (cor Laranja) e abre o Espelho a Conferência para ser impresso

16.4 - Caso o pedido seja recebido com produtos faltando e/ou alguma entidade deixe de receber os produtos, para finalizar o pedido deve-se clicar no botão Finalizar com Corte

16.5 - Informar a justificativa, Clique no botão Enviar

Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.

Em Movimentação de Estoque é possível visualizar toda a movimentação de recebimento dos produtos do pedido