Pedido
1 - No módulo de Pedido podemos cadastrar pedidos, para acessa-lo clique em Estoque e após selecione Pedido
2 – Na tela de Pedido ,clique em Incluir: irá abrir a tela de Pedido
3 – Na tela de cadastro de pedido preenchemos os parâmetros
Parâmetros do Pedido:
Entidade: informar a loja/entidade que está realizando o pedido
Entidade Financeiro: Informar a entidade que irá realizar o pagamento
do pedido (Obs.: Campo não obrigatório, quando não informado o sistema
entenderá que quem realizará o pagamento do pedido será a mesma Entidade que
está realizando o pedido);
Operação: pedido de compra (obedece as regras da operação)
Fornecedor: informar o fornecedor (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como fornecedor)
Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado
automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário);
Data Emissão: Data do cadastro da movimentação (Preenchimento
pelo usuário);
Data Estoque: deve ser anterior a Data emissão *campo não obrigatório
Data Entrega: Data prevista para a entrega;
Vendedor: campo não obrigatório (Obs.: Seu cadastro é realizado em Parceiros
e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como vendedor)
Transportadora: Informar a transportadora (Obs.: Seu cadastro é realizado em
Parceiros e para ficar visível no formulário deve-se informar o tipo de parceiro como
transportadora);
Natureza Lançamento: compra mercadoria
Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento do pedido EX:
Cheque, Boleto, Depósito, etc... (Obs.: Campo não obrigatório, geralmente
utilizado para informar o combinado com o fornecedor)
Obs.: Quando está realizando o Pedido e ainda não se possui a nota
fiscal, estas informações podem ser incluídas posteriormente quando
receber a nota fiscal.
4 - Na tela de Produtos, adicionamos os produtos para o Pedido.
Parâmetro de Pesquisa: Pode ser alterado como Descrição, Referência, etc.
Centro de rateio: Distribuição dos itens
Importar: Arquivos CSV/TXT ou XML
Pesquisa Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista
Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);
5 - Na tela de Pedido, dependendo da situação do Pedido temos algumas funções, na Situação em Aberto temos as seguintes funções:
Replicar: Permite criar um novo pedido com base no pedido em aberto, copiando as informações e configurações existentes.
Etiquetas: Permite adicionar etiquetas personalizadas ao pedido para facilitar a organização e identificação.
Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone.
Cancelar: Cancela o Pedido em aberto.
Confirmar: Confirma o Pedido em aberto.
5.1 - Após Confirmar, a Situação do Pedido muda para Confirmado e temos as seguintes funções:
Receber: Permite registrar o recebimento do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e liberando as próximas etapas do processo.
Estornar: Permite cancelar o pedido já confirmado, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.
5.2 - Com a situação do Pedido, Atendida Parcialmente temos as seguintes funções:
Receber: Permite registrar o recebimento parcial dos itens do pedido pelo cliente, atualizando o status do pedido e as informações de recebimento.
Finalizar com Corte: Permite finalizar o pedido com corte, registrando os itens que não foram entregues e a razão do corte.
Estornar: Permite cancelar o pedido já atendido parcialmente, revertendo as alterações realizadas e liberando os itens reservados para o pedido.
Recebimentos: Permite visualizar o histórico de recebimentos do pedido, incluindo a data, hora e quantidade recebida de cada item.
6 - Na tela de Recebendo Pedido, a Entidade Financeiro é a entidade que efetuará o pagamento do título, Clique no botão Próximo
OBS.: Caso seja necessário emitir um título de pagamento para cada Entidade separadamente, deve-se realizar o recebimento para cada Entidade alterando os campos Entidade e Entidade Financeiro
6.2 - Na tela Recebendo Pedido na Filial – Itens, irá mostrar a quantidade e os produtos que está recebendo, Clique no botão Próximo
16.3 – Irá realizar o recebimento do produto, o pedido muda para a situação Atendido Parcialmente (cor Laranja) e abre o Espelho a Conferência para ser impresso
16.4 - Caso o pedido seja recebido com produtos faltando e/ou alguma entidade deixe de receber os produtos, para finalizar o pedido deve-se clicar no botão Finalizar com Corte
16.5 - Informar a justificativa, Clique no botão Enviar
Feito isso o pedido será finalizado e não aparecerá mais na tela de pedido.