Venda PDV illi Menu principal PDV Esse documento tem como intuito apresentar o menu do PDV ao usuário. Para acessar o menu, clique no botão Menu ou use o atalho CTRL + M . Coluna: Informação Pesquisar Produto (F1): Permite procurar produtos já cadastrados no sistema para que possam ser vendidos. Informar Cliente (Ctrl+Q): Seleciona o cliente que vai comprar, caso ele já esteja cadastrado. Editar Cliente Informado (Ctrl+Alt+Q): Edite o cadastro do cliente definido na compra. Informar CPF ou CNPJ (Ctrl+Shifit+O): Informe o CPF ou CPNJ do cliente terceiro. Definir Documento (Ctrl+N): Adiciona o CPF ou documento de identidade do cliente na nota fiscal. Definir Observação (Ctrl+O): Insere observações na nota fiscal conforme o pedido do cliente ou vendedor. Definir Vendedor (Ctrl+W): Associa a venda ao vendedor responsável por ela. Marcar Troca Expressa ( Ctrl+Shift+W ): Ativa o modo de devolução expressa no PDV. Devolução (Ctrl+D): Lista o histórico de devoluções impressas ou abertas. Criar Devolução (Ctrl+F8) : Cria uma devolução com código de crédito para compra futura. Selecionar Campanha (Ctrl+Shift+G) : Visualiza as campanhas disponíveis no sistema. 2° Via de Impressão (Ctrl+I): Imprime a segunda via de compras já passadas. Pré-Venda ( F10 ): Visualiza, imprime e seleciona as pré vendas salvas. Segunda Tela (Alt+T): Associa uma segunda tela quando o caixa possui dois monitores. Coluna: Caixa Aberto Quando não há vendas em andamento, você pode usar os seguintes botões: Sangria (F3): Retira uma parte do dinheiro do caixa durante o expediente para evitar que acumule demais. Suprimento (F4): Adiciona dinheiro ao caixa para corrigir diferenças ou aumentar o saldo disponível. Despesa (F5): Registra uma despesa relacionada ao caixa. Receita (F6): Registra uma entrada de dinheiro extra no caixa. Cancelamento de Venda (Ctrl+F12): Cancela uma venda que já foi registrada no caixa. Cancelamento de Sangria (Ctrl+F3): Cancela uma retirada de dinheiro do caixa que foi registrada anteriormente. Cancelamento de Suprimento (Ctrl+F4): Cancela uma adição de dinheiro ao caixa que foi registrada anteriormente. Cancelamento de Despesa (Ctrl+F5): Cancela uma despesa que foi registrada anteriormente. Cancelamento de Receita (Ctrl+F6): Cancela uma receita que foi registrada anteriormente.   Encerrar Caixa (F9): Finaliza e fecha o caixa, registrando todas as transações realizadas. Coluna: Venda Andamento A coluna aparece apenas com item no carrinho.   Selecionar Todos para Cupom de Devolução (Ctrl+T) : Ativa o cupom de devolução para todo(s) produto(s) do carrinho.  Alteração de Preço do Item (Ctrl+P) : Altera o valor do item do carrinho. Acréscimo Item (Ctrl+Shift+A): Acréscimo Venda (Ctrl+A): Desconto item (Ctrl+Shift+D): Desconto Venda (Ctrl+D): Cancelar item (Delete): Cancelar Venda (F12): Para mais detalhes sobre cada função, consulte a documentação específica no link de cada item.   Coluna: Formas de Pagamento Os botões ficam disponíveis apenas quando possui ao menos um item no carrinho. Dinheiro (F2) Cheque (F3) Cartão (F4) TEF (F5) Crediário (F6) Vale (F7) Troca (F8) Pagamento Digital (F9) Salvar Pré-Venda (Ctrl+Shift+F10) Coluna: Geral   Tela Cheia (Ctrl+Shift+F): Alterna a visualização para o modo de tela cheia. Reiniciar Caixa (Ctrl+Shift+R): Reinicia o caixa atual, mantendo as configurações e vendas abertas. Configurações  (Shift+F11): Acessa as configurações de caixa do PDV. Atualizar Sistema (Ctrl+Shift+U): Atualiza o sistema para a versão mais recente, caso uma atualização esteja disponível. Suporte via Chat (Ctrl+H): Abre o chat para suporte técnico. Sair (Ctrl+Shift+X): Encerra a sessão no PDV e fecha o sistema. Coluna: ACBr Abrir Gaveta (Ctrl+G): Menu Sitef (Ctrl+Shift+S): Transações TEF Pendentes (Ctrl+B): Consulta CPF (Ctrl+Shift+P): Coluna: NFC-e Transmitir NFC-e (Ctrl+Shift+F3): Para transmitir notas caso alguma fique pendente de transmitir. Contingência NFC-e (Ctrl+Shift+F9): Para ativar a contingencia no caixa, caso tenham algum problema de internet. Processo de venda Esta documentação ajud a você a ente nder as principais funç ões do PDV para  vender produtos e  aceitar paga mentos. 1. Acesso ao Sistema Login no PDV Quando abrir o PDV, você verá a tela de login. Digite seu nome de usuário e senha para entrar. 2.  Adicionando Produtos à Venda Adicionando Produtos Para adicionar produtos à venda: Use um leitor de código de barras ou digite o código do produto. Se precisar procurar um produto, pressione  F1 . Para Adicionar Vários Itens Se quiser adicionar várias unidades de um produto, digite a quantidade seguida de * ou x, e depois o código do produto. Por exemplo:  3*12345  ou  3x12345 . 3.  Aplicando Descontos e Acréscimos  4.  Cancelamento e Exclusão de Itens 5. Formas de Pagamento Pagamento em Dinheiro Selecione  Dinheiro  ou pressione  F2 . Digite o valor que o cliente deu. O sistema calcula o troco. Clique em  Confirmar  para finalizar a venda. Pagamento com Cartão de Débito Para pagamento com cartão de débito, use  F4  para POS móvel ou  F5  para TEF. Escolha a bandeira do cartão e confirme. Pagamento com Cartão de Crédito Siga os mesmos passos do cartão de débito. Informe quantas parcelas o cliente quer. Venda Mista Escolha as formas de pagamento que deseja usar (dinheiro, cartão, etc.) e informe os valores. O sistema calcula o total e o troco, se precisar. Clique em  Confirmar  para finalizar a venda. Pagamento via PIX Use  F9  para pagamento via POS móvel. Você também pode gerar um QR Code para pagamento via PIX pelo TEF. 6. Fechamento e Outras Funcionalidades Fechamento do Caixa Impressão de Segunda Via Segunda via de cupom pela retaguarda Adicionar Produtos 1. Inserção de Produtos Você pode adicionar produtos à venda usando um leitor de código de barras ou digitando o código manualmente. Passos : Utilize o leitor de código de barras ou insira o código do produto manualmente. Para pesquisar um produto, utilize o atalho F1 .    Ao clicar na pesquisa de produto, abrirá uma tela onde podemos utilizar o campo onde está escrito "filtrar" e usar a forma de pesquisa que achar necessária, como por exemplo palavras chaves: camisa, shorts, etc, ou clicar no botão "Mostrar+100" para abrir uma lista de produtos do sistema. Se você quiser adicionar mais de uma unidade do mesmo produto, digite a quantidade seguida de * ou x e depois insira o código do produto. Por exemplo:  3*12345  ou  3x12345 . 2. Tutorial Sangria, Despesa, Receita e Suprimento Este documento explica como usar os módulos  Sangria ,  Despesa ,  Receita  e  Suprimento no PDV para gerenciar o caixa de forma eficiente. 1. Sangria O que é? A  Sangria é quando você retira uma parte do dinheiro do caixa durante o expediente para evitar que acumule muito dinheiro. Procedimento: Atalho para Sangria: Pressione F3 no teclado. Inserção de Dados: Valor : Digite quanto você quer retirar. Forma de Pagamento : Escolha "Dinheiro" (que é o padrão). Conta Destino : Indique para onde o dinheiro vai. Observação : Opcional Confirmação : Clique em "Confirmar".   Cancelamento de Sangria: Atalho para Cancelamento: Pressione CTRL + F3 . Confirmação : Escolha a sangria que você quer cancelar e confirme. O sistema irá pedir uma justificativa, informe e confirme novamente. 2. Suprimento O que é? O  Suprimento é quando você adiciona dinheiro ao caixa, geralmente quando precisa de mais troco. Procedimento: Atalho para Suprimento: Pressione F4 no teclado. Inserção de Dados: Valor: Digite quanto você quer adicionar. Forma de Pagamento: Selecione como você está adicionando o dinheiro. Conta de Origem:  Indique de onde vem o dinheiro. Confirmação: Clique em "Confirmar" para concluir a operação.   Cancelamento de Suprimento: Atalho para Cancelamento: Pressione CTRL + F4 . Confirmação: Escolha o suprimento que você quer cancelar e confirme. O sistema irá pedir uma justificativa, informe e confirme novamente. 3. Despesa Definição: A  Despesa é quando você registra saídas de dinheiro do caixa, como pagamentos de materiais ou serviços. Procedimento: Atalho para Despesa: Pressione F5 no teclado. Inserção de Dados: Valor: Digite quanto foi gasto. Natureza da Despesa: Escolha o tipo de despesa (ex.: material, manutenção). Confirmação: Clique em "Confirmar".     Cancelamento de Despesa: Atalho para Cancelamento: Pressione CTRL + F5 . Confirmação: Escolha a despesa que você quer cancelar e confirme. O sistema irá pedir uma justificativa, informe e confirme novamente. 4. Receita O que é? A Receita é qualquer valor recebido que não vem das vendas normais, como reembolsos ou pagamentos de serviços. Procedimento: Atalho para Receita: Pressione F6 no teclado. Inserção de Dados: Valor: Digite quanto foi recebido. Natureza da Receita: Escolha o tipo (ex.: reembolso, pagamento). Confirmação: Verifique os dados e clique em "Confirmar".   Cancelamento de Receita: Atalho para Cancelamento: Pressione CTRL + F6 . Seleção de Receita: Escolha a receita que você quer cancelar. Confirmação: Confirme o cancelamento. O sistema irá pedir uma justificativa, informe e confirme novamente. 5. Tutorial Cadastro Rápido de Clientes O cadastro rápido de clientes é uma funcionalidade importante que ajuda a agilizar o atendimento e as vendas. Siga os passos abaixo para realizar o cadastro de forma eficiente. 1. Acessando a Tela de Cadastro Rápido Opções de Acesso: Botão 'Definir Cliente' : Com o PDV aberto, clique no botão "Definir Cliente". Atalho : Pressione  CTRL + C  no teclado para abrir a tela de cadastro rápido. 2. Informando o CPF do Cliente Procedimento: Pesquisa: Você pode pesquisar o cliente pelo CPF ou pelo Nome . Busca na Base de Dados: Se o cliente já estiver cadastrado, os dados aparecerão automaticamente. Se não estiver, você pode cadastra -lo. 3. Cadastrando um Novo Cliente Passos para Cadastro: Adicionar Cliente : Se o cliente não for encontrado, vá novamente no Definir Cliente e clique em  Confirmar ou aperte o Enter e depois em Adicionar . Preencha os Campos Obrigatórios : Nome completo CPF Telefone Celular CEP UF Dados Opcionais : Você pode preencher outros campos se quiser. Dados Adicionais: Opcionalmente, preencha os demais campos de acordo com as necessidades. Atenção: Para vendas acima de R$ 10.000,00, é preciso informar: Nome completo CPF ou CNPJ Completar Endereço Telefone Essas informações são necessárias por questões fiscais e são mantidas em sigilo. 4. Salvando o Cadastro Procedimento de Salvamento: Finalização: Clique no botão "Salvar" para concluir o cadastro do cliente. Após salvar, ao clicar no botão Selecionar , o cliente padrão sai e entra o cliente selecionado. 5. Cliente Cadastrado e Pronto para Compra Procedimento: Quando o cliente já esta cadastrado basta você escrever o nome dele ou informar o CPF. Assim na venda já irá consta a identificação do cliente e você pode prosseguir normalmente. 6. Tutorial Definição de vendedores 1. Registrando o vendedor: Seleção de Produtos : Siga o processo normal de venda, escolhendo os produtos, quantidades e preços. Finalização da Venda : Quando você finalizar a venda, uma janela pop-up aparecerá pedindo para escolher o vendedor. 2. Escolhendo o Vendedor: 2.1. Código do Vendedor: Digite o código(caso tenha cadastrado no parceiro) do vendedor na janela pop-up O sistema buscará o vendedor e, se encontrado, ele será selecionado automaticamente. 2.2. Seleção Manual: Se você não souber o código, pressione  Enter  na janela pop-up. Uma lista de vendedores aparecerá. Use as setas do teclado para navegar pela lista e selecione o vendedor que deseja. 2.3. Vendedor Padrão: Se você não quiser escolher um vendedor, basta passar a venda usando o Vendedor Padrão. Caso queira voltar retirar um vendedor, é só ir na lista de vendedores novamente e selecionar o Vendedor Padrão. 3. Tutorial Descontos e Acréscimos Esta documentação orienta sobre como aplicar descontos e acréscimos em itens específicos ou em toda a venda de forma rápida e eficaz. 1. Desconto em um Item Específico Como Fazer: Selecione o Item : Clique no item desejado na tela do PDV. Atalho para Desconto : Pressione  CTRL + Shift + D . Informe o Valor do Desconto : Digite quanto você quer descontar. Confirme : Clique para confirmar a operação e aplicar o desconto. 2. Desconto em Toda a Venda Como fazer: Atalho para Desconto Global : Pressione  CTRL + D . Informe o Desconto : Digite o percentual de desconto ou um valor específico. Autenticação : Confirme usando seu PIN Fiscal. 3. Acréscimo em um Item Específico Como Fazer: Selecione o Item : Clique no item desejado na tela do PDV. Atalho para Acréscimo : Pressione  CTRL + Shift + A . 4. Acréscimo em Toda a Venda Como Fazer: Atalho para Acréscimo Global : Pressione  CTRL + A . 5. Aplicando Desconto na Venda Como fazer: Para ativar o desconto, use o atalho  CTRL + D  ou clique no botão “Desconto Venda”. Informe a porcentagem do desconto . Ex: 5% , 10%, etc. Para valor em real, digite o valor.  Em alguns casos pode ocorrer do sistema solicitar um motivo para o desconto. Preencha os campos Motivo e Observação e confirme.  O sistema mostrará o desconto aplicado no carrinho de compras. 6. Cancelamento do desconto Como fazer:  Pressione a tecla  DELETE  no teclado. Informe o item relacionado ao desconto (pressione “D”) e aperte “Confirmar (ENTER)”. Pronto! O desconto foi cancelado com sucesso. Pronto! O desconto foi cancelado com sucesso. 7. Tutorial Cancelamentos Existem vários tipos de cancelamentos que podem ser feitos no PDV. Este guia explica como realizar cada um deles: Cancelamento de item em uma venda em andamento. Cancelamento de uma venda em andamento. Cancelamento de uma venda já encerrada. Cancelamento de uma venda TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). Observação: Em algumas lojas, pode ser necessário um PIN para realizar o cancelamento. Se solicitado, peça o PIN ao supervisor ou gerente da loja. 1. Cancelamento de Item na Venda em Andamento Como fazer: Com a venda em andamento, caso queira remover apenas um item. Pressione a tecla “Delete”  no teclado. Digite o número do item que deseja cancelar no carrinho de compras. Ao confirmar o item muda a coloração para cinza claro no carrinho e o valor é subtraído da venda . Assim você pode seguir sua venda normalmente. 2. Cancelamento da venda em andamento Como fazer: Pressione a tecla “F12”  no teclado ou vá até  Menu → Cancelar Venda . A venda em andamento será completamente cancelada. Ao confirmar o carinho fica limpo e pronto para uma nova venda. 3. Cancelamento de venda finalizada Como fazer :  Use o atalho  “Ctrl + F12”  ou vá para  Menu → Cancelar venda . Será solicitado um PIN para confirmar o cancelamento. Se você não tiver permissão, avise o supervisor ou gerente. Selecione a venda  que deseja cancelar e clique em  Confirmar  ou pressione  ENTER . Insira novamente o PIN para confirmar o cancelamento. O sistema emitirá uma nota confirmando que a venda foi cancelada. 4. Cancelamento de venda TEF Como fazer: Para cancelar uma venda que foi realizada com a forma de pagamento TEF, primeiro você precisa Cancelar a Venda já efetuada (verifique acima como realizar). Após isso, vá em Menu Sitef > Cancelamento de Transação. Não se preocupe, no link abaixo explicamos o processo, basta segui -lo. Link: Menu Sitef Lembre - se: Para fazer esse cancelamento, será necessário que o cliente esteja na loja e insira novamente o cartão. 5. Tutorial Modo Troca Expressa A Troca Expressa é um fluxo rápido e completo dentro do Ponto de Venda (PDV) para gerenciar a devolução de um item e a compra imediata de outro. O valor do item devolvido é utilizado para compensar o custo do novo produto, facilitando a troca para o cliente. 1. Devolução do Item Original: Você deve iniciar o processo adicionando o item que o cliente está devolvendo: Acesse a Devolução: No menu principal, clique em Menu (atalho CTRL + M ) e selecione a opção Troca Expressa (atalho CTRL + SHIFT + W ) ou selecione o modo Troca expressa na tela principal do PDV.     Adicione o Item a ser Devolvido: Insira o código do produto que está sendo devolvido. O item aparecerá na tela de vendas como um item negativo . 2. Seleção do Novo Produto (Troca): Com o valor do item devolvido registrado (crédito), adicione o novo item que o cliente deseja levar: Desabilite o modo de Troca Expressa .     Adicione o Novo Item: Insira o código do produto escolhido para a troca. Ajuste a Quantidade: Para adicionar mais de uma unidade, digite a quantidade e o símbolo de multiplicação ( * ) antes do código do produto.     Verifique o Saldo: O sistema calculará o Total Pago (valor do item devolvido) e o Total a Pagar (saldo restante após a compensação). Se o valor do novo produto for menor, o sistema mostrará uma mensagem de Atenção e o Valor Restante (saldo a ser reembolsado).   3. Finalização da Venda (Compensação): Conclua a transação, compensando os valores e imprimindo a nota: Finalize a Venda: Clique em Finalizar Venda (atalho F9 ).   Confirme o Pagamento: A tela de pagamento mostrará o Total Pago (valor da devolução) e o Total a Pagar (valor final). O campo Troco a Pagar exibirá o valor de saldo a ser devolvido ao cliente, se o novo produto for mais barato. Se houver um saldo a pagar, o cliente deve escolher a forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, TEF, etc.). Confirme: Clique em Confirmar (F10) . Aguarde a Impressão: O sistema irá Salvar a Devolução e, em seguida, Imprimir a nota fiscal da nova transação. Resumo e Diferenciação dos Processos: Processo Atalho Objetivo Principal Uso do Item Devolvido Troca Expressa CTRL + SHIFT + W Troca imediata de item (devolução + nova venda) O crédito é automaticamente compensado na nova venda. Criar Devolução CTRL + F8 Gerar um código/cupom de crédito para uso futuro. O crédito é registrado e deve ser usado em uma transação futura. Devolução O modo Devolução (atalho: CTRL + D ) é a área do sistema que permite visualizar o histórico de todas as devoluções já realizadas, bem como gerenciar as devoluções que estão em status "Aberto" ou "Impresso".     1. Acesso e Visualização: Acesso: No menu principal, clique em Menu (atalho CTRL + M ) e selecione a opção Devolução (atalho CTRL + D ), você pode usar esse atalho de devolução já na tela principal. Tela de Histórico: Será carregada a tela com o registro das devoluções, exibindo as seguintes informações principais: Data: A data em que a devolução foi registrada. Cliente: O cliente associado à devolução. Valor: O valor total da devolução registrada. Situação: Indica o status da devolução ( Impresso ou Aberto ). 2. Ações e Gerenciamento (Botões Superiores): Esta tela é um centro de controle que permite realizar ações específicas sobre as devoluções registradas: Adicionar (CTRL + A): Função: Permite iniciar uma nova devolução, direcionando para a tela de cadastro para emissão de um novo cupom/crédito. Imprimir (CTRL + I): Função: Usado para devoluções que estão com a Situação como Aberto . Ao clicar, o sistema gera o cupom de troca e muda o status para Impresso . Cancelar (CTRL + X): Função: Permite cancelar uma devolução que já está na situação Impresso . O sistema processa o cancelamento e exibe a mensagem de Cancelamento da devolução não foi efetuada! Devolução está Finalizado (indicando que a devolução não pode ser cancelada, pois já foi finalizada). Gerar Reembolso (CTRL + R): Função: Selecione uma devolução registrada e clique neste botão para emitir o reembolso do valor ao cliente. O sistema processa e exibe a mensagem de Reembolso emitido com sucesso! . Fechar (ESC): Função: Fecha a tela do histórico e retorna ao Ponto de Venda. Criar Devolução A função Criar Devolução (atalho: CTRL + F8 ) é utilizada para registrar a devolução de um item e gerar um código de troca (cupom/crédito) para o cliente. Este processo é essencial quando o cliente não vai levar outro produto no mesmo momento. 1. Acesso e Inserção do Item: Acesse a Devolução: Na tela principal do PDV, clique em Menu (atalho CTRL + M ) e selecione a opção Criar Devolução (atalho CTRL + F8 ).     Preencha o Cabeçalho da Devolução: Cliente: Clique na lupa para buscar e selecionar o cliente. Você também pode Cadastrar um novo cliente, se necessário. Motivo: É obrigatório selecionar um motivo no campo Motivo da Devolução * (Exemplo: "Defeito"). Importante: Dependendo da loja, o código C.O e a identificação do Cliente podem ser obrigatórias.     Após preenchido o Cabeçalho , clique no botão Continuar . Adicione o Produto: Insira o código do produto que está sendo devolvido. O item será adicionado à lista.   2. Finalização e Emissão do Código de Troca: Salve a Devolução: Clique no botão Salvar e Continuar .     Geração do Cupom de Troca: O sistema irá processar e exibir uma caixa de Atenção na tela, contendo o Código gerado., Confirme: Clique em Ok (ou pressione ENTER ) para fechar a caixa. Impressão: O sistema imprimirá o comprovante de devolução, que contém o código/crédito a ser utilizado em uma compra futura. Resumo e Diferenciação dos Processos: Processo Atalho Objetivo Principal Uso do Item Devolvido Troca Expressa CTRL + SHIFT + W Troca imediata de item (devolução + nova venda) O crédito é automaticamente compensado na nova venda. Criar Devolução CTRL + F8 Gerar um código/cupom de crédito para uso futuro. O crédito é registrado e deve ser usado em uma transação futura. Devolução rápida A funcionalidade de Devolução no PDV Illimitar permite que você realize trocas de produtos de forma rápida e eficiente, otimizando o atendimento ao cliente e agilizando o processo de venda. 1. Iniciar a Troca Rápida: Com o PDV Illimitar aberto, digite o código do produto que o cliente deseja trocar no campo de código de barras. Antes do código do produto , digite o símbolo ! (exclamação). Ao digitar a exclamação, o valor do produto ficará negativo no sistema. Na descrição do produto , será automaticamente informado "Devolução item" , indicando que se trata de uma troca. 2. Inserindo os Produtos Novos: Em seguida, digite os códigos dos produtos novos que o cliente irá levar na troca. O sistema irá descontar automaticamente o valor do produto da troca do valor total da venda. 3. Finalizando a Venda: Após inserir todos os produtos, escolha a forma de pagamento informada pelo cliente. Se o cliente estiver apenas trocando o produto pelo mesmo, o valor final da venda será zerado . Para finalizar a venda de troca com valor diferente de zero, pressione a tecla F10 . 4. Tutorial: Fechamento de caixa 1. Iniciando a Conferência de Caixa 1.1. Acesso ao Encerramento de Caixa Pressione a tecla   F9  no teclado para iniciar o processo de conferência. Alternativa : Vá até o Menu e selecione a opção  Encerrar Caixa . O sistema exibirá a tela de conferência de caixa. 2. Visualizando e Imprimindo o Resumo de Vendas 2.1. Resumo de Vendas: Na tela de conferência, você verá o  Resumo de Vendas . Para imprimir o resumo, clique no botão  Imp. Resumo  ou use o atalho  Ctrl + V . 2.2. Edição de Valores Divergentes Se notar que algum valor está errado, clique duas vezes no campo correspondente para editar. Por exemplo, se o valor em  Dinheiro  estiver incorreto, clique duas vezes no valor e insira o valor correto (ex.: R$ 200,00). 3. Encerrando o Caixa 3.1. Finalizando o Processo de Encerramento Após conferir e corrigir todos os valores, clique no botão  Encerrar . Alternativa : Use o atalho  Ctrl + C  para finalizar. O sistema imprimirá o fechamento do caixa. Nota : A impressão do fechamento de caixa exibirá um resumo detalhado das operações realizadas. 4. Tutorial: Fechamento de Caixa com Contingência O fechamento de caixa com contingência garante a segurança das suas transações financeiras, em situações inesperadas, como quedas de internet ou problemas técnicos. Siga os passos abaixo para finalizar seu dia de trabalho com tranquilidade. 1. Acessando o Fechamento de Caixa: Ativar Contingência : Pressione  Ctrl + F9  para habilitar o modo de contingência. Acesso Direto : Pressione a tecla  F9  no teclado para abrir a tela de Fechamento de Caixa. 2. Liberando Notas Fiscais Presas: Identificação : Você consegue localizar as notas "pendente" ou "presa" pelo botão  Transmitir no seu PDV. Ao clicar as notas são transmitidas para a Sefaz.  OBS: Lembrando que sempre será necessário estar com internet no computador para que a transmissão ou correção ocorra, caso contrário, o PDV não conseguirá comunicação com o servidor da SEFAZ. Ou quando for fazer o encerramento do caixa o sistema já retorna uma mensagen informando nota(s) presa(s). Clique em Ok . Você terá as opções Liberar ou Corrigir . Liberar : Você coloca o Pin Fiscal que possua essa permissão para Liberar o Caixa com NFC-e Pendente. Corrigir :  Você tentará corrigir a nota diretamente no botão e o sistema fará o processo. Caso haja mais de   uma nota presa, você terá que corrigir uma por uma, ou seja, irá clicar no botão corrigir mais de uma vez , até corrigir a quantidade de notas que estavam presas. "Lembrando que o caixa pode ser encerrado com notas pendentes, pois elas podem ser transmitidas ou corrigidas no dia seguinte pelo seu financeiro. Basta informá-los . Fiquem atentos sempre em fazer essas ações dentro do mês vigente" 4. Finalizando o Fechamento de Caixa: Revisão dos Dados : Revise cuidadosamente os dados do fechamento, incluindo o valor total apurado, as formas de pagamento e as notas fiscais liberadas. Confirmação Final : Clique no botão  Confirmar  para finalizar o fechamento em modo de contingência. Impressão do Comprovante : O sistema emitirá um comprovante do fechamento de caixa em contingência para sua documentação. 5. Tutorial Pré venda A funcionalidade de  Pré-Venda no PDV Illimitar permite registrar e organizar vendas antecipadamente, facilitando a gestão de pedidos e melhorando o atendimento ao cliente. Abaixo está um guia passo a passo sobre como utilizar essa funcionalidade. Para ter acesso a pré-venda, acesse o passo a passo no artigo a seguir : Configurar Pré-Venda 1. Registrando Produtos e Criando a Pré-Venda: Acesse a tela do PDV : Abra o sistema e vá para a interface principal. Localize os produtos : Use o campo de busca para encontrar os produtos desejados. Digite o código do produto e pressione  Enter . Informe a quantidade : Digite quantas unidades do item você deseja incluir na venda. Repita o procedimento : Faça isso para cada produto que deseja adicionar à Pré-Venda. 2. Criando a Pré-Venda Após adicionar todos os itens, pressione  Ctrl + Shift + F10 . O sistema salvará a Pré-Venda e gerará um código exclusivo. Esse código deve ser informado ao caixa para finalizar a venda posteriormente. 3. Selecionando Pré-vendas: Para acessar as Pré-Vendas registradas, pressione a tecla F10  no terminal do PDV. Ao selecionar automaticamente o carrinho é preenchido com os itens da Pré-Venda. 4. Escolher Modo de Pagamento: Escolha a forma de pagamento desejada e confirme. Observações: Caso seja necessário revisar os itens registrados na Pré-Venda, utilize a tecla ESC para sair da tela de seleção de pagamento. Para incluir novos produtos ou criar uma nova Pré-Venda, siga os procedimentos definidos pelo estabelecimento, considerando as permissões do terminal de Pré-Venda.   6. Melhorias na Pré-Venda: Com o método muito mais fácil, ao passarem a Pré-Venda e deixarem salva, você pode adicionar informações como um documento identificador, o nome do cliente e um vendedor assim facilitando a identificação da venda e o seu cliente. Produto: Adicione o produto normalmente no carrinho. Cliente: Identifique o cliente clicando em " Definir Cliente ". Caso ele não possua cadastro o sistema irá perguntar se deseja cadastrar, clique em "Sim" e faça o cadastro. Vendedor:  Informe o vendedor com o atalho CTRL+W ou clique no menu e selecione a opção " Selecionar Vendedor ". Conclua a Pré-Venda para que fique salva no sistema.   Ao consultar no F10 você notará que o cliente, vendedor está identificado, dessa forma você pode selecionar a Pré-Venda e identificar de forma mais fácil.       Conclusão: Em caso de duvidas consulte nossa equipe técnica para maiores esclarecimentos. 5. Tutorial Impressão de segunda via DANFC-e Aqui está um guia simplificado sobre como imprimir a segunda via da DANFC-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) no PDV. Este procedimento é útil para recuperar informações de vendas anteriores. 1. Registre uma venda no caixa. Realize a venda  normalmente no caixa. Após imprimir a NFC-e, anote: Número do C.O  (Controle de Ordem) Chave de Acesso 2. Acessar a Tela de Impressão de DANFC-e Pressione as teclas  Ctrl + Shift + I  no caixa para abrir a tela de impressão. 3. Informe o número do C.O na Impressão de DANFC-e, em seguida confirme. Na tela de Impressão de DANFC-e, insira o  número do C.O  ou a  Chave de Acesso . Clique em  Confirmar .   4. Atalho Segunda Impressão Caso não tenha anotado o C.O anotado, você pode verificar pela venda no pdv em que foi passado. Pressione as teclas  Ctrl + I no caixa para abrir a tela de impressão de segunda via. Informe o codigo Pin Fiscal e confime . Você terá na tela todas as vendas passadas no caixa. Selecione a que deseja e depois no botão visualizar.   Ao colocar o Pin novamente o sistema abre o espelho da venda. Confirme se essa é a que deseja.   Ao confirmar você pode fechar no X e depois clicar em Confirmar. O sistema novamente pede o Pin Fiscal e a segunda via é impressa automaticamente.     4. Tutorial Menu SiTef 1. Acesso ao Menu SiTef: Como Acessar : Você pode entrar em Menu, ou pressionar o atalho CTRL + SHIFT + S para abrir o Menu SiTef.   Clique em Menu Sitef para abrir as opções. 2. Teste de Comunicação: Selecionar Opção : Escolha a opção  Teste de Comunicação . Confirmar : Siga as instruções na tela para confirmar o teste.   Retorno : O sistema retorna a mensagem que esta tentando fazer a conexão com o servidor da skytef. 3. Reimpressão de Comprovante: Selecionar Opção : Escolha  Reimpressão de Comprovante . Confirme. Tipo de Comprovante : Específico: Você busca pelo nuemro de autorização que contem no comprovante do cartão. Ultimo comprovante: O sistema puxa a última transação realizada. Tipo Específico.   Informe o codigo da transação : Você pode achar ele na nota ao lado da palavra credito ou no comprovante do cartão, varia de maquina TEF (Pinpad) não existe um padrão para esse codigo.   Coloque a data da transação (só é possivel reimprimir cupons do dia vigente e se a transação ocorreu no caixa que esta aberto).   Coloque o valor exato da venda. Tipo Último Comprovante . Selecione a opção ultimo comprovante e confirme.   Na tela aparece uma mensagem de conferencia impressão, basta clicar em sim.   Após clicar em sim, o sistema já reimprime o comprovante TEF. 4. Cancelamento de Transação: Selecionar Opção : Escolha  Cancelamento de Transação . Instruções na Tela : Siga as instruções exibidas na tela.   Escolha à forma de pagamento usada e prossiga fornecendo algumas informaçoes como: Valor, Data e o numero do documento.   Nesse processo também será importante aproximar ou inseir novamente o cartão do cliente. Lembrete : O tempo para estorno varia do banco, não do sistema PDV.     5. Pré-Autorização: Selecionar Opção : Escolha  Pré-Autorização . Informar Valor : Digite o valor e confirme. 6. Consulta Parcelas CDC: Selecionar Opção : Escolha  Consulta Parcelas CDC . Informar Valor : Digite o valor e confirme. 7. Consulta Private Label: Selecionar Opção : Escolha  Consulta Private Label . 8. Consulta Saque e Saque Fininvest: Selecionar Opção : Escolha  Consulta Saque . Selecionar Saque Desejado : Escolha o saque que deseja consultar e confirme. 9. Consulta Saldo Débito: Selecionar Opção : Escolha  Consulta Saldo Débito . 10. Consulta Saldo Crédito: Selecionar a opção de Consulta Saldo Crédito. 11. Carga Forçada de Tabelas no Pinpad: Selecionar a opção de Carga Forçada de Tabelas no Pinpad e confirme.   O sistema começa a recarregar os serviçoes da TEF. 12. Consulta saque parcelado Selecionar a opção de Consulta Saque Parcelado. 13. Consultar Parcelas Cred. Conductor: Selecionar a opção de Consulta Parcelas Cred. Conductor. Selecionar o tipo de cartão de crédito e confirmar. 14. Consulta Parcelas Cred. Marketplay: Selecionar a opção de Consulta Parcelas Cred. Marketplay. Selecionar o tipo de cartão de crédito. Segunda via de cupom pela retaguarda 1. Acessando o Gerenciamento de Caixa 1.1. Seleção do Módulo Venda Faça Login : Acesse o sistema com suas credenciais. Selecione o Módulo Venda : No menu principal, clique na opção  Módulo Venda . 1.2. Acessando o Gerenciamento de Caixa Após selecionar o Módulo Venda, clique em  Gerenciamento de Caixa .   2. Selecionando o Caixa 2.1. Escolha do Caixa: Na tela de Gerenciamento de Caixa, você verá uma lista de caixas disponíveis. Selecione o Caixa : Escolha o caixa correspondente ao cupom que deseja reimprimir. 2.2. Acesso às Operações Após selecionar o caixa, clique no botão  Operações  para visualizar as opções disponíveis para o caixa selecionado.     3. Selecionando o Cupom 3.1. Identificação do Cupom Na lista de operações, encontre o cupom que precisa ser reimpresso. Clique no Cupom : Selecione o cupom desejado.   4. Reimprimindo o Cupom 4.1. Abertura do Espelho do Cupom Ao clicar em  Impressão , será aberto o espelho do cupom selecionado. Verifique as Informações : Confirme que os dados do cupom estão corretos. 4.2. Impressão do Cupom No espelho do cupom, localize e clique no ícone da impressora. A página de impressão será aberta, onde você pode configurar as opções de impressão. 4.3. Configurações de Impressão: Selecione a Impressora : Escolha a impressora desejada na lista disponível. Ajustar Quantidade de Folhas : Se necessário, ajuste a Escala para definir quantas folhas serão usadas. Clique em Imprimir : Após configurar tudo, clique em  Imprimir  para gerar a segunda via do cupom. 5. Tutorial Configurações PDV Configurações (Shift+F11) Essa documentação foi criada no intuito informativo para caso abram o PDV pela nuvem/retaguarda. No caso de utilizar o navegador PDV a configuração é diferente e feita por tecnicos. Ao pressionar  Shift + F11 , você acessa a tela de configurações do PDV. Nesta tela, é possível personalizar várias opções relacionadas à impressora, impressão de recibos, mensagens de teste e emissão fiscal. As configurações disponíveis são essenciais para ajustar o PDV conforme as necessidades operacionais. 1. Como acessar as configurações: 2. Clique configurações: Descrição das Configurações Aba 1: Impressora Térmica Campo: Ativo Descrição: Ativa ou desativa o uso da impressora térmica. Se marcado, o sistema usará a impressora térmica para todas as impressões. Se desmarcado, não será utilizada. Aba 2: Configuração de Impressora Campo: Linhas após Impressão Descrição : Define quantas linhas em branco serão adicionadas após cada impressão, ajudando a evitar cortes indesejados. Campo: Colunas Descrição : Configura o número de colunas (caracteres por linha) que a impressora deve usar, ajustando a largura do texto impresso Aba 3: Mensagem para Teste de Impressão Campo: Mensagem de Teste Descrição : Permite inserir uma mensagem personalizada que será impressa quando você realizar um teste da impressora. Aba 4: Emissão Fiscal Campo: NFC-e Descrição : Habilita ou desabilita a emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Marcar esta opção permite que o PDV emita documentos fiscais eletrônicos conforme os regulamentos fiscais. Configuração: Alteração de Preço da Venda A seguir, vamos ver como configurar as permissões para a alteração de preço dos produtos, seja na venda ou na devolução, e como definir limites para essa ação. 1. Configuração Geral Clique em " Sistema " depois " Configuração geral ".   Nesta seção, você controla as permissões de alteração de preço para todo o sistema, utilize a caixa de pesquisa para achar as seguintes configurações: Exceder Limite de Alteração de Preço: Quando esta opção está ativa, um usuário com permissão fiscal pode autorizar que um preço seja alterado, mesmo que ele ultrapasse o limite definido .   Permitir Alterar Valor do Produto: Ao ativar esta opção, você permite que o valor de um produto devolvido, que esteja ligado a uma venda, seja alterado. Ao fazer isso, o produto é automaticamente desvinculado da venda original . 2. Configuração por Parceiro É possível definir um limite máximo de alteração de preço para cada parceiro individualmente. Acesse o cadastro do Parceiro .   Clique duplo no parceiro que quer alterar e vá até a aba  Propriedades e l ocalize o campo:  Limite alteração preço e defina o valor máximo que este parceiro pode alterar no preço . 3. Configuração por Usuário Aqui, você habilita as permissões para cada usuário ou grupo de usuários. No menu principal selecione o Usuário   Selecione o Usuário e vá no menu Configuração:    Na aba de Permissão Fiscal (PDV): Use o buscador indicado na imagem e marque as seguintes opções: Alteração de preço do item da venda Alteração de preço do item da devolução Alteração de Preço no PDV A seguir, vamos ver na prática a alteração de preço dos produtos, na venda ou na devolução. 1. Alteração na Venda Adicione os produtos desejados ao carrinho e prossiga com o processo de venda. Para ajustar o preço de um item, acesse o Menu e selecione " Alteração de Preço do Item ", ou use o atalho CTRL + P . No carrinho, o número de cada item é indicado. Ao verificar, informe e confirme o número do item. O valor a ser alterado será exibido em seguida. Obs: A alteração dependerá do limite permitido ao usuario responsável pelo pin. Ex: Se o responsável tiver o limite de alteração de preço de 10% e o desconto exceder esse porcentual, mesmo que por poucos centavos, o sistema informará que o limite foi excedido e exigirá o valor correto. Para corrigir, clique na opção " Não " e insira o valor correto. Após confirmar o valor, o sistema solicitará o PIN do responsável. Confirme . Se o valor exibido estiver correto, o sistema será atualizado automaticamente, permitindo que você finalize a venda como desejar. 2. Alteração na Troca Selecione o modo Troca Expressa Informe o Cliente. Confirme . Se souber, informe o C.O ou Chave da NFC-e. Depois, confirme. Com o cliente já identificado e o Modo de Troca Expresso ativado, informe o item de origem. Após adicionar o produto, acesse o Menu e selecione " Alteração de Preço do Item " ou utilize o atalho CTRL + P . Para alterar o valor, informe o número do item. Informe o novo valor. Lembrando que a alteração será permitida de acordo com o limite do parceiro Responsável. Insira e confirme o código PIN do responsável. O item aparecerá no carrinho com o valor atualizado. Prossiga com a troca dos itens e finalize. Cupom Auxiliar Devolução Essa documentação tem como finalidade instruir os usuários sobre o cupom auxiliar de troca. 1. Venda: Realize a venda de forma habitual, inclua os produtos e, para otimizar as práticas de venda e pós-venda, identifique o cliente. Clique no ícone "Caixa de Presente" ( ). Ele será destacado, indicando a ativação do "Cupom Auxiliar de Troca". Se houver mais de uma unidade do mesmo produto em seu carrinho, ao clicar no ícone "Caixinha de Presente" ( ), uma caixa de diálogo surgirá, solicitando que você informe quantos cupons desse produto deseja imprimir. Exemplo : Se houver duas camisas com o mesmo código no carrinho, e for selecionada a opção de 2 quantidades, o sistema imprimirá dois cupons auxiliares de devolução para esse produto. Cada cupom corresponde a uma unidade:  1 cupom = 1 unidade. 2 cupons = 2 unidades. Essa lógica se aplica mesmo que haja outros produtos no carrinho, sendo sempre 1 cupom por peça. Lembrando : Informe apenas números. Prossiga com a finalização da venda, escolhendo a forma de pagamento desejada. Após a emissão da nota fiscal, o cupom será impresso em seguida, conforme a quantidade selecionada. Nele, você encontrará um código de barras para leitura com leitor (pistola) ou o CI de troca. 2. Troca Usando Cupom Auxiliar Devolução: Para iniciar a troca, certifique-se de que o carrinho esteja limpo e, em seguida, insira o Código CI ou utilize o Leitor de Código. O sistema pedirá a identificação do cliente. Insira o mesmo utilizado na venda, podendo ser o CPF ou o Nome Completo. Para que o sistema ignore a exigência do cliente, há uma configuração disponível. Em seguida, o produto levado na venda original ficará com uma coloração amarelada no PDV. Você pode seguir o processo adicionado o produto ou produtos que o cliente deseja levar na troca.  Se o valor da troca exceder o custo do produto original, as opções de pagamento serão exibidas no PDV. Caso contrário, apenas o botão "Finalizar Venda" estará disponível. Em caso de duvidas consulte nossa equipe técnica para maiores esclarecimentos. Habilitar Contingência no PDV A funcionalidade de  Contingência NFC-e garante a segurança das transações financeiras mesmo em situações inesperadas, como problemas de conexão com a internet ou falhas técnicas. 1. Formas de Habilitar Contingência:   Com o  PDV aberto , você tem duas formas simples de ativar a Contingência : Usar o atalho de teclado: CTRL + SHIFT + F9 . Acessar o Menu (CTRL + M) . 2. Ativação Usando o Atalho: CTRL + SHIFT + F9 Ao usar o atalho CTRL + SHIFT + F9 , uma caixa de ATIVAÇÃO DE CONTINGÊNCIA surgirá na tela com informações e instruções importantes . Instrução Importante: Você será alertado de que NÃO TRANSMITIR AS NOTAS EM CONTINGÊNCIA NO PRAZO DE 24 HORAS TEM PENALIDADES CONFORME A LEI Nº 2.657/96 . Para ativar, você deve digitar "EU CONFIRMO" (tudo em letras maiúsculas) . Em seguida, clique em "Confirmar" (ENTER) . Lembrando: A transmissão dessas notas em contingência é de total responsabilidade do cliente .     Como saber que a Contingência está ativa? Algumas características do PDV ficarão vermelhas . Na barra superior, o horário e o cliente ficarão em vermelho . Na barra inferior, onde você verifica o status do seu módulo fiscal, a indicação mudará para Contingência Ativada . 3. Ativação Usando o Menu: CTRL + M Você também pode ativar a contingência através do menu principal:   Acesse o  Menu (CTRL + M) Na tela Menu Principal , que se abre com todos os botões do sistema , localize a seção NFC-e . Clique no botão "Contingência NFC-e" (CTRL + SHIFT + F9) . Uma caixa de ativação surgirá na tela . Escreva "EU CONFIRMO" (em letras maiúsculas) e clique em "Confirmar" . O seu PDV apresentará as mesmas características visuais indicando que a Contingência está ativa (elementos em vermelho ) . 4. Desativando a Contingência: Para Desativar a Contingência e retornar à operação normal, basta seguir o mesmo processo de ativação : Use o atalho CRTL + SHIFT + F9  o u acesse o Menu e clique no botão "Contingência NFC-e". Desta vez, observe que a caixa que surge no PDV virá com o informativo "DESATIVANDO CONTINGÊNCIA" . Escreva "EU CONFIRMO" (em letras maiúsculas). Clique em "Confirmar" . Como saber que a Contingência foi desativada? Seu PDV volta ao normal . O horário , o cliente e o módulo fiscal voltam a ter a fonte na cor preta , indicando que a contingência não está mais ativa .   ⚠️ Lembrete Importante: Este processo só deve ser feito em casos de problemas de conexão com a internet ou falhas técnicas . Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte para auxílio. Recuperação de Venda no PDV Este processo permite cancelar uma venda incorreta e restaurá-la automaticamente como uma "pré-venda", facilitando a correção dos itens sem precisar bipar tudo novamente. Passo a Passo para Recuperação: 1. Acessando a Função: No seu PDV, clique no botão Menu,  em seguida, Outras Opções (coluna informações). Ou utilize na tela inicial do PDV o atalho  ALT + M no teclado. 2. Identificando a Venda: Uma nova janela será aberta. Nela, você deve informar o código C.O. da venda . Este código encontra-se impresso no cupom fiscal que o cliente recebeu . Digite o código e clique em Buscar . 3. Corrigindo os Itens: O sistema listará todos os produtos daquela venda . Selecione apenas os produtos que estão corretos . Clique em Confirmar . Nesse momento, o sistema processará o cancelamento da nota original e gerará uma nova impressão de cancelamento . 4. Finalizando a Venda Corrigida: Pressione a tecla F10 no seu teclado para acessar as Pré-Vendas . A venda que você acabou de recuperar estará no topo da lista . Selecione-a para carregá-la na tela principal do PDV . Agora, com os itens corretos em tela, basta finalizar o pagamento normalmente e emitir o novo cupom fiscal com a venda corrigida .       Notas Importantes sobre o Cancelamento Regra da SEFAZ: O processo de cancelamento e recuperação de venda descrito acima só pode ser realizado se a venda tiver ocorrido em um prazo máximo de 30 minutos . Caso esse tempo seja ultrapassado, o sistema não permitirá o cancelamento automático via PDV devido às normas fiscais vigentes. Se a venda tiver mais de 30 minutos, o operador deverá realizar a correção por outros meios (como uma nota de devolução), pois o botão de recuperação não processará o estorno junto à SEFAZ. Alteração de Tabela de Preço no PDV O sistema permite que você escolha qual tabela de preços deseja aplicar antes mesmo de começar a registrar os itens. Isso é ideal para momentos em que você tem promoções específicas, vendas no atacado ou condições diferenciadas já cadastradas no sistema . Passo a Passo para Seleção da Tabela Acesse a Tela de Vendas: Com o seu PDV aberto e pronto para uma nova venda, certifique-se de que o carrinho ainda está vazio. Use o Atalho de Seleção: Pressione simultaneamente as teclas Ctrl + Shift + T . Uma janela chamada Seleção da Tabela de Preço se abrirá no centro da tela. Nela, você verá a lista de todas as tabelas que foram previamente configuradas no módulo Tabela de Preço. Nota: Caso precise saber como cadastrar novas tabelas, você pode consultar nossa documentação específica sobre o módulo Tabela de Preço . Confirme a Opção: Utilize as setas do teclado para navegar ou o mouse para clicar na tabela que deseja usar (por exemplo: "VENDA", "ATACADO") e pressione Enter ou clique no botão Confirmar (ENTER) . Inicie a Venda: O sistema processará a alteração e você já poderá começar a bipar ou digitar os produtos. Eles entrarão no carrinho automaticamente com os valores definidos na tabela selecionada. No rodapé da sua tela de vendas, você poderá conferir qual é a Tabela Preço ativa no momento para não restarem dúvidas durante o atendimento.   Dicas Importantes 💡 Momento Certo: Lembre-se de usar o atalho antes de inserir o primeiro produto. Se você tentar alterar com itens já no carrinho, o sistema emitirá um aviso pedindo para selecionar a tabela antes de iniciar a venda. Resumo do Processo Atalho: Ctrl + Shift + T . Onde: Na tela principal do PDV, antes de adicionar produtos. Ação: Selecionar a tabela na lista e confirmar. Resultado: Preços atualizados conforme a estratégia escolhida. Relatórios de Vendas Relatório de Vendas O sistema oferece um módulo de relatórios de vendas que permite acompanhar o desempenho do seu negócio com precisão e eficiência. 1. Acessando o Módulo de Relatórios: Navegue até a aba "Vendas" no menu principal do PDV. Localize e clique na opção "Relatório de Vendas". 2.  Definindo os Filtros: Filtros Disponíveis: Entre Datas: Selecione o intervalo de datas para gerar o relatório. Modelo: Escolha o modelo do relatório desejado: Resumo de Vendas : Visão geral das vendas realizadas. Resumo de Venda Cartão : Detalhes das vendas feitas com cartão. Rank de Vendedores : Classificação dos vendedores com base nas vendas. Quadro de Venda Diário : Relatório das vendas diárias. Grupo Entidade: Selecione o grupo específico, se aplicável. Entidade: Escolha a entidade relacionada ao relatório. Conta: Selecione a conta para a qual deseja gerar o relatório. Vendedor: Filtre o relatório para um vendedor específico. Cliente: Escolha o cliente específico para o qual deseja ver as vendas. Moeda: Selecione a moeda em que deseja visualizar os dados. Tipo: Escolha o tipo de venda que deseja incluir no relatório. Ordenar Por: Para facilitar a análise dos dados, você pode ordenar o relatório com base nos seguintes critérios: Data:  Ordenar o relatório por data. Entidade: Escolha a entidade relacionada ao relatório. Vendedor : Ordernar por vendedor selecionado. Cliente:  Ordena o relatório pela identificação dos clientes. 3. Tutorial Gerenciamento de Caixa 1. Acessando o Módulo de Gerenciamento de Caixa Primeiro, acesse o módulo de Venda no PDV. Em seguida, selecione a opção Gerenciamento de Caixa . 2. Visão Geral da Tela de Gerenciamento de Caixa Na tela de Gerenciamento de Caixa , você verá uma lista de caixas disponíveis. 2.1 Situação do Caixa Verde : Indica que o caixa não foi fechado. Cinza : Indica que o caixa está fechado e terá habilitada a função de Reabrir Caixa . 2.2 Operações do Caixa Clique no botão Operações para abrir uma tela com todas as operações realizadas naquele caixa específico. Nessa tela, você também encontrará a opção de Impressão das operações. 3. Relatórios de Caixa Na mesma tela de Gerenciamento de Caixa , você encontrará o campo Relatório , que oferece várias opções de relatórios, incluindo: Tentativas de Fechamento de Caixa Fechamento de Caixa Detalhamento de Caixa Resumo Diário Após selecionar o tipo de relatório desejado, clique no botão Gerar . No exemplo, o relatório de Resumo Diário 3.1 Filtro Avançado de Cupons Fiscais Ao lado do botão Gerar , há um botão com uma lupa, que permite acessar um filtro avançado. Com esse filtro, é possível pesquisar o cupom fiscal pelo C.O . 4. Tutorial Gestão de Encerramento de Caixa O módulo Gestão de Encerramento de Caixa foi desenvolvido para otimizar a rotina do tesoureiro ou gestor financeiro. Através dele, é possível realizar a conferência detalhada das movimentações, garantindo segurança e agilidade no fechamento financeiro da sua loja. 1. Acessando o Módulo Para começar a utilizar a ferramenta, siga o caminho abaixo no menu principal: Vá até o menu principal e selecione o módulo Vendas . Clique na opção Gestão de Encerramento de Caixa . Importante: Nesta tela, serão listados apenas os caixas que já foram encerrados pelos operadores de loja (com data e hora de fechamento). Se o caixa do operador ainda estiver aberto, ele não aparecerá nesta lista para conferência. 2. Utilizando os Filtros e Temas A tela principal oferece diversas opções para localizar conferências específicas. Você pode limpar ou aplicar filtros conforme sua necessidade. Entidade: Filtre por uma loja específica, marque todas ou limpe as selecionadas. Situação: Aqui você define o situação da conferência . As opções são: Aberto: A conferência ainda não foi realizada pelo gestor. Encerrado: A conferência já foi finalizada pelo gestor. Todos: Mostra ambas as situações. Período: Filtre por datas específicas, como Últimos 7 dias , Este mês , ou um Período Personalizado . Pesquisa: Utilize o campo de busca para encontrar rapidamente uma conta PDV ou um usuário específico. Alteração de Tema: Agora você pode escolher entre o modo claro ou escuro para sua visualização. O botão de ajuste fica localizado logo ao lado do botão Limpar . Nota: A coluna " Situação " refere-se sempre à situação da conferência feita pelo gestor financeiro, e não tem ligação com o status do caixa físico. 3. Personalizando as Colunas Você pode determinar quais informações deseja visualizar na grade. As colunas id , entidade , conta , usuário , abertura , fechamento e situação são fixas e não podem ser removidas. No entanto, para visualizar quem foi o operador daquele caixa: Clique no botão Colunas . Selecione a opção Parceiro . A coluna será adicionada à visualização, mostrando o operador responsável. 4. Relatórios e Exportação de Dados: O sistema oferece duas formas distintas de extrair as informações, dependendo do seu objetivo: gerar um arquivo PDF oficial das conferências auditadas ou baixar uma planilha Excel com os dados brutos da grade. 4.1. Gerando Relatório de Encerramento (PDF): Esta funcionalidade permite visualizar os dados organizados em uma tela própria antes de gerar o arquivo final. Acesse o Relatório: Clique no botão Relatório (na barra de filtros). Visualização em Tela: Uma nova janela chamada "Relatório de Encerramento" será aberta. Nela, o sistema listará automaticamente as conferências que já foram encerradas/auditadas. Salvar PDF: Dentro desta tela, utilize a opção disponível para gerar um arquivo em PDF com as informações apresentadas. 💡 Nota: O botão Relatório ignora o filtro de "Situação" (buscando sempre os encerrados), mas respeita o filtro de Período caso você queira delimitar as datas. Botão PDVs: Caso queira conferir quais pontos de venda estão inclusos no relatório gerado, clique no botão PDVs , localizado ao lado do botão Salvar PDF . 5. Navegação Caso a lista de caixas seja extensa, você pode navegar entre as páginas: Utilize os botões Próximo para avançar e ver mais caixas. Utilize Anterior para voltar à página passada. Você também pode determinar a visualização de até 100 itens por página. Conclusão:  Este documento abordou a seção inicial do módulo. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para a conferência de um caixa. Conferência e Validação de Caixas Encerrados Este processo permite que o gestor financeiro ajuste os valores declarados pelo operador para que coincidam com o que realmente entrou no sistema, garantindo a conciliação correta. Além disso, veremos como visualizar a auditoria final e até mesmo reabrir uma conferência caso seja necessário realizar novos ajustes. 1. Iniciando a Conferência: Para abrir a tela de conferência, o processo é simples: Na listagem principal, clique sobre a linha do caixa que deseja conferir para selecioná-lo. Em seguida, clique no botão azul Encerrar Caixas , localizado no canto superior esquerdo da tela.  Nota Importante sobre a "Situação": A coluna Situação que aparece na listagem deste módulo refere-se sempre e exclusivamente à conferência do gestor financeiro (se você já conferiu ou não). Ela não tem ligação com o status do caixa físico do operador (que já está fechado para aparecer nesta lista) . A tela de Encerramento de Caixa será carregada automaticamente. 2. Análise do Resumo Financeiro: Antes de ajustar os valores na grade, observe o painel lateral direito Resumo de Caixa (Dinheiro) . O sistema realiza uma auditagem das movimentações para demonstrar o saldo real esperado. O cálculo considera todas as operações registradas: (+) Entradas: Soma da Abertura (fundo fixo), Vendas em Dinheiro, Receitas e Suprimentos. (-) Saídas: Subtrai as Despesas, Sangrias (retiradas) e Reembolsos. (=) Calculado: O resultado final dessa conta. Com base nessa auditagem (Entradas vs. Saídas), o sistema demonstra na linha Diferença se o saldo do caixa está positivo ou negativo, orientando o gestor sobre possíveis faltas ou sobras. 3. Identificação e Correção (Ajuste do Tesoureiro): Na grade central, você verá as colunas Valor Sistema , Valor Conferido (digitado pelo operador) e Diferença . Identifique as linhas com valores em vermelho e a etiqueta "Falta". Clique sobre o campo Valor Auditoria. Digite o valor correto apurado. Ao confirmar, a coluna Diferença Sistema  ficará zerada (0,00), indicando que a pendência foi resolvida. 4. Confirmação do Encerramento: Com os valores ajustados: Clique em Finalizar Encerramento no canto inferior direito. Insira seu PIN fiscal na janela de segurança. Confirme para finalizar e gerar a auditoria. 5. Fechamento e Reabertura em Conjunto (Lote): O sistema permite agilizar o processo trabalhando com múltiplos caixas simultaneamente. Fechamento em Lote: Você pode selecionar vários caixas na listagem inicial e clicar em Encerrar Caixas . O sistema somará os valores de todos os caixas selecionados para uma conferência unificada. Reabertura Vinculada: É importante notar que, se você fechar caixas em conjunto, eles criam um vínculo. Caso precise reabrir um desses caixas posteriormente, todos os caixas que foram fechados naquele lote serão reabertos automaticamente junto com ele. Atenção: Ao reabrir um caixa de um lote, o status de todos os caixas do grupo voltará para "Aberto" na listagem. 6. Auditoria e Reabertura: Após o fechamento, você acessa o painel de Auditoria de Encerramento . Verifique se o Balanço da Auditoria está zerado e Conciliado . Clique em um caixa com a situação " Encerrado ", em seguida, no botão " Visualizar Conferência ". Caso precise corrigir algo, clique no botão Reabrir Caixa dentro da auditoria ou na listagem principal. Insira seu PIN para autorizar. O sistema exibirá a mensagem de sucesso e liberará o caixa para edição novamente. Conclusão:  Este documento abordou a conferência de um caixa. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para visualizar e auditar essas movimentações. Visualização e Rastreabilidade Financeira Toda conferência realizada no módulo de Gestão de Encerramento gera impactos diretos no financeiro. Existem duas formas principais de visualizar e auditar essas movimentações: através da Conta  ou do Fluxo de Caixa . 1. Via Conta (Extrato e Linha do Tempo): Esta opção permite visualizar o histórico detalhado das operações na conta vinculada ao PDV. Acesse o módulo Financeiro e selecione o submódulo Conta . Localize a conta referente ao caixa desejado (Ex: Caixa Geral ou PDV específico). Você pode visualizar os dados através das abas Extrato ou Linha do Tempo . 🔄 Entenda o Processo de Substituição de Títulos: Ao analisar a Linha do Tempo , você notará um comportamento padrão do sistema para garantir a auditoria: O sistema cancela automaticamente o título original gerado pelo fechamento do operador de caixa (mesmo que os valores estejam corretos). Imediatamente, um novo título é gerado com o saldo conferido e validado pelo tesoureiro. Na observação do lançamento, constará: "TÍTULO GERADO A PARTIR DO MÓDULO DE GESTÃO DE ENCERRAMENTO DE CAIXA" . Aba Extrato (Lançamentos Efetivos) Enquanto a Linha do Tempo mostra o histórico, o Extrato exibe o que está valendo financeiramente na conta. Nesta tela, você visualiza uma lista limpa com a Data , Usuário responsável, Operação (ex: Venda Diária) e o Valor final. Coluna Observação: É o ponto chave para identificação. Todo título vindo deste processo terá a nota: "TÍTULO GERADO A PARTIR DO MÓDULO DE GESTÃO DE ENCERRAMENTO DE CAIXA" . 2. Via Fluxo de Caixa: O Fluxo de Caixa oferece uma visão gerencial e permite acesso ao comprovante detalhado da operação. Acesse o módulo Financeiro e selecione o submódulo Fluxo de Caixa . Utilize os filtros para localizar os lançamentos do dia. Nesta tela, você tem recursos visuais importantes: Botão Parecer: Ao clicar, você identifica o usuário responsável pela movimentação (quem realizou a conferência). Ícone de Visualizar (Olhinho): Clicando neste ícone, o sistema abre o Espelho de Impressão . Este documento é um extrato detalhado que mostra todas as operações do caixa (vendas, sangrias, suprimentos) e a conferência final. Conclusão: Este documento abordou o procedimento para visualizar e auditar movimentações e assim finalizamos a apresentação do módulo de Gestão de Encerramento de Caixa.