Configuração geral: PDV

Parâmetros de configuração: 

 

 PDV: 

 

 Somente Navegador PDV:  Define o acesso do usuário, caso esteja marcado, o usuário só conseguirá entrar na retaguarda se estiver logado no navegador PDV. 

 Caixa Dinâmico:  Permite bloquear o navegador PDV para ser usado por um operador por vez. 

 Operador Multicaixa:  Permite bloquear para abrir o caixa em uma conta por vez. 

 Solicitar Fiscal (PDV): Define quais ações vão solicitar o pin fiscal. 

 Solicitar Motivo para Autenticação Fiscal (PDV): Define quais ações vão solicitar motivo para autenticação do pin. 

 Habilitar Exibição de Quantidade de Campanhas Disponíveis: Permite visualizar no Navegador PDV a quantidade de campanhas disponíveis. 

 Exibir Campanhas Aplicados no Cupom de Venda: Permite visualizar no cupom de venda as campanhas aplicadas.  

 Atalhos do Rodapé: Define quais atalhos serão exibidos no rodapé do PDV. 

 Suprimir Texto dos Atalhos do Rodapé: Define se vai indicar se irá suprimir os textos dos botões do rodapé no PDV. 

 

 

 Configuração de Segunda Tela: 

 

 Desabilitar a segunda tela do PDV: Permite desativar a exibição da segunda tela do PDV, otimizando o espaço na tela principal para caixas com pouco espaço. 

 URL da função "segunda tela": Define a URL da função que será aberta quando o usuário clicar no botão "Segunda Tela" no PDV. 

 URL de chamada da tela de descanso da segunda tela: Define a URL da tela de descanso que será exibida na segunda tela do PDV quando não houver nenhuma venda em andamento. 

 Logotipo da segunda tela: Permite definir um logotipo personalizado para ser exibido na segunda tela do PDV. 

 Plano de fundo da segunda tela: Permite definir uma imagem de plano de fundo personalizada para a segunda tela do PDV. 

 

 

 Configuração de Venda: 

 

 Habilitar Leitor de Código de Balança: Permite habilitar o leitor para reconhecimento de códigos da tabela toledo. 

 Operação para venda: Define a operação padrão que será utilizada para as vendas no PDV. 

 Definição de Preço: Define se a tabela de preço padrão a ser utilizada na venda será o atribuído na operação ou o atribuído na configuração do sistema/configuração da entidade. 

 Tipo título: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas no PDV. 

 Cliente padrão: Define o cliente padrão que será selecionado automaticamente quando iniciar uma nova venda no PDV. 

 Colunas para pesquisa: Permite definir as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos no PDV. 

 Ordenar pesquisa de produto: Define a ordem padrão de classificação dos produtos na pesquisa no PDV. 

 Modo Produto em Grade: Define se ao consultar um produto em grade ou grade simples(não sendo o código direto do SKU) irá exibir uma caixa para composição da quantidade. 

 Etiqueta balança: Permite personalizar a etiqueta impressa na balança quando um produto com peso é vendido. 

 Solicitar Peso: Define se o caso da unidade do produto seja do tipo balança, o sistema solicitará a inserção manual do peso no momento da operação. 

 Análise de crédito PDV: Permite realizar a análise de crédito para as vendas no PDV. 

 Estoque negativo registro de venda: Permite registrar vendas de produtos com estoque negativo, mesmo que o sistema indique a falta de estoque. 

 Listar somente produto com estoque: Permite filtrar a pesquisa de produtos no PDV para exibir apenas os itens que possuem estoque disponível. 

 Solicitar motivo do desconto: Exige que o vendedor digite um motivo para conceder desconto na venda no PDV. 

 Solicitar motivo do desconto (Valor mínimo): Exige a digitação do motivo do desconto apenas quando o valor do desconto for superior a um valor mínimo definido. 

 Menu rápido para pagamento: Exibe um menu rápido com opções de pagamento no PDV, agilizando a finalização da venda. 

 Desativar multiplicador na venda: Desativa a funcionalidade de multiplicador de produtos na venda no PDV. 

 Forçar emissão de nota com cliente identificado: Exige a identificação do cliente antes da emissão da nota fiscal de venda no PDV. 

 Considerar Produtos Demarcados no Desconto de Item: Permite se habilitado aplicar desconto em itens com preço demarcado. 

 Considerar Produtos Demarcados no Desconto de Venda: Define se desabilitado, os valores referentes aos produtos com preço demarcado que contiverem na venda, serão desconsiderados abatidos no cálculo do desconto de venda. 

 Permitir Marcação Delivery: Permite no PDV marcar a venda como delivery. 

 Permitir Emissão de NF-e: Permite o PDV poder emitir uma NF-e ao invés de um cupom fiscal. 

 Operação para Emissão de NF-e: Define se a operação que será utilizada na emissão de NF-e(modelo 55) associada a venda caso o parâmetro permitir emissão de NF-e estiver habilitado. 

 Limitar Valor do Pagamento: Permite que no PDV se limite o valor do pagamento conforme estabelecido no cadastro do produto ou na forma de pagamento. 

 

 

 Configuração de Cancelamento de Venda: 

 

 Limitar valor de cancelamento de venda: Define um limite máximo para o valor de vendas que podem ser canceladas no PDV. 

 Cancelar Troca ao Cancelar Venda: Define que ao efetuar um cancelamento de venda, será cancelado o cupom de troca vinculado automaticamente. 

 Cancelar Transação TEF ao Cancelar Venda: Define se habilitado, ao efetuar um cancelamento de venda, irá verificar se houve transação TEF e iniciará o fluxo de cancelamento de transação TEF antes do cancelamento da venda. 

 Emitir Nota Fiscal de Devolução após Prazo: Define se habilitado, o sistema irá emitir uma nota fiscal de devolução (entrada) associada a venda cancelada após o prazo permitido pela SEFAZ. 

 Operação para Nota Fiscal de Devolução após Prazo: Define operação que será utilizada na emissão da nota fiscal de devolução (entrada) associada a venda cancelada após o prazo permitido pela SEFAZ. 

 

 

 Configuração de Venda Virtual: 

 

 Permite Venda Virtual:  Permite habilitar o módulo de venda virtual no PDV 

 Entidade da Venda Virtual: Se definido a permissão de venda virtual no PDV é necessário ser especificado para gerar orçamento da venda virtual. 

 Operação para Venda Virtual: Define a operação da venda virtual. 

 Forma de Pagamento para Venda Virtual(Nota de Crédito): Define a forma de pagamento que será utilizada para realizar a separação do estoque da venda virtual na forma de crédito(Despesa e Receita). 

 Permitir Devolução/Troca em Venda Virtual: Permite se habilitado, realizar o processo de devolução em vendas virtuais. 

 Considerar Valores Negativos em Totalizadores e Relatórios de Caixa: Define se irá considerar os valores negativos em totalizadores e relatórios de caixa(Fechamento de Caixa, Resumo de Vendas/Diário e Quando de Vendas Diário).  

 Biblioteca da Venda Virtual: Define a biblioteca de integração da venda virtual. 

 Espelho do Romaneio de Venda Virtual: Define o modelo de impressão do comprovante da venda virtual. 

 

 

 Configuração de Produto Entre Lojas: 

 

 Permitir Consulta Estoque Entre Lojas: Permite consultar o estoque de produto em outra loja que compõe a mesma praça. 

 Permitir Seleção de Estoque Entre Lojas: Permite seleciona o estoque de produto em outras lojas que compõe a mesma praça e iniciar um processo de transferência. 

 Operação Transferência Entre Lojas(Dentro do Estado): Define a operação que será utilizada para realizar a separação e transferência do estoque em outra loja quando dentro do estado. 

 Operação Transferência Entre Lojas(Fora do Estado): Define a operação que será utilizada para realizar a separação e transferência do estoque em outra loja quando fora do estado. 

 

 

 Configuração do Cliente: 

 

 Exibir Cliente na Venda: Define se será obrigatório informar o cliente na venda 

 Exibir Cliente na Troca: Se habilitado, ao especificar uma troca no pagamento será obrigatório a informação do cliente. 

 Exibir Cliente no Desconto: Se habilitado, ao conceder desconto na venda será obrigatório a informação do cliente. 

 Exibir Cliente na Devolução: Se habilitado, será obrigatório a informação do cliente responsável pela devolução. 

 Solicitar  Cliente Venda ao Iniciar Venda: Define se será obrigatório a solicitação do cliente ao iniciar a venda. 

 Grupo de Parceiro Padrão do Cliente: Define qual é o grupo de parceiro padrão que deverá ser associado ao cliente. 

 Permitir Cadastro Interestadual do Cliente: Se habilitado, permitirá que seja cadastrado/editado cliente com CEP referente a um estado diferente do estado da entidade. 

 Permitir Cliente Não Cadastrado (somente CPF/CNPJ): Define que se o cliente não estiver cadastrado e a consulta for um documento. não perguntará se deseja cadastrar o cliente. assim inserindo o documento automaticamente na nota. 

 Permitir CPF/CNPJ de Terceiros: Se habilitado, o operador poderá informar um outro CPF ou CNPJ cadastrado para o cliente(não é valido para clientes estrangeiros). 

 Permitir Crediário sem Cliente: Se habilitado, não será solicitado a escolha de um cliente ao efetuar um pagamento como crediário. 

 Validar Cadastro do Cliente na Devolução: Se habilitado, ao inserir uma devolução, solicitar um cliente com cadastro válido(documento, endereço, dados fiscais). 

 Permitir Ajuste do Cadastro do Cliente na Devolução: Se habilitado, ao inserir uma devolução e o cadastro do cliente não for válido, possibilita o ajuste pelo navegador PDV. Essa configuração funciona somente se validar cadastro do cliente e cliente online estiverem habilitadas. 

 Parâmetro de Pesquisa de Cliente: Define o parâmetro para pesquisa e identificação do cliente no PDV. 

 Campos Obrigatórios para Cadastro de Cliente: Permite especificar quais campos serão obrigatórios no formulário de cadastro de cliente pelo PDV. 

 Ocultar Parceiros com CNPJ da Entidade: Permite que o sistema restrinja a visualização, escolha e modificação de parceiros que possuam o mesmo CNPJ da entidade associada à conta do caixa em uso. 

 

 

 Configuração de Pagamento: 

 

 Valor Mínimo para Pagamento: Se Habilitado, aplicará as configurações de valor mínimo definidas na forma de pagamento e/ou condições de pagamento, caso existam. Ao passar um venda e selecionar uma condição de pagamento, o valor pago precisa ser maior ou igual ao valor mínimo. 

 Aplicação do Valor Mínimo para Pagamento: Define onde será considerado o valor mínimo na condição de pagamento, se é no valor pago ou na parcela. 

 

 

 Configuração Vendedor: 

 

 Exigir Vendedor: Define se será obrigatório a informação do vendedor. 

 Solicitar Vendedor ao Iniciar Venda: Define se será obrigatório a solicitação do vendedor ao iniciar a venda. 

 Vendedor por entidade: Permite que diferentes vendedores sejam responsáveis pelas vendas em diferentes entidades da empresa. 

 Permitir pesquisa vendedor: Permite que o cliente pesquise e selecione o vendedor que deseja atender no PDV. 

 Análise de Desconto: Define se será verificado o valor de desconto para vendedor caso tenha algum valor informado. 

 Vendedor Padrão: Define um vendedor específico fixo para vendas que o vendedor não é informado. 

 Vendedor Exclusivo Padrão: Define que quando um cliente tiver um vendedor exclusivo atribuído e este não pertencer à loja atual, o sistema permitirá apenas o vendedor exclusivo padrão definido. 

 Permitir Troca do Vendedor Exclusivo: Permite a troca do vendedor exclusivo por outro vendedor. 

 

 

 Configuração da Pré-Venda: 

 

 Permitir pré-venda: Permite realizar pré-vendas no PDV, reservando produtos para o cliente e gerando um pedido de pré-venda. 

 Código automático na pré venda: Define se o sistema gerará automaticamente um código para a pré-venda no PDV. 

 Itens da pré-venda na impressão: Define quais informações dos itens da pré-venda serão impressas no comprovante. 

 Espelho de pré-venda:  Define se o sistema gerará um espelho com as informações da pré-venda após a sua conclusão. 

 

 

 Configuração de Campanhas Promocional: 

 

 Promoção Não Acumulativo: Se a campanha for do tipo "Não Acumulativo" defina se a regra vai valer pro menor valor ou maior. 

 Aplicar Promoção Automática Quando Não Houver Promoção Manual Aplicada: Defina entre as opções Sim(padrão) e não. Quando a opção for sim, se existir campanha manual existente mas não seja selecionada, automaticamente o PDV aplicará a promoção, se não, caso exista e não seja selecionada, não terá promoção aplicada. 

 Ignorar Cliente Padrão na Promoção: Se habilitado, não irá considerar o cliente para aplicação da campanha caso ele seja o cliente padrão. 

 Ignorar Vendedor Padrão na Promoção: Se habilitado, não irá considerar o vendedor para aplicação da campanha caso ele seja o vendedor padrão. 

 Permitir Seleção da Campanha ao Iniciar Venda: Se habilitado, a opção de seleção da campanha irá ser exibida pra o operador qual campanha deverá ser aplicado. 

 

 

 Configuração de Finalização de Venda: 

 

 Carregar última  devolução na troca: Permite que o sistema carregue automaticamente os itens da última devolução do cliente quando ele inicia uma troca no PDV. 

 Solicitar Transportadora: Define se será obrigatório a solicitação da transportadora ao finalizar a venda com estoque entre lojas. 

 Permitir Pesquisa Transportadora: Permite que o caixa pesquise a transportadora no encerramento da venda com estoque entre lojas. 

 Solicitar documento: Exige que o cliente digite seu documento de identidade antes da finalização da venda no PDV. 

 Solicitar Observação: Permite que o vendedor digite uma observação na venda no PDV. 

 Solicitar motivo na devolução: Exige que o vendedor digite um motivo para a devolução do produto no PDV. 

 Limitar valor de troca: Define um limite máximo para o valor de trocas que podem ser realizadas no PDV. 

 Equalizar troco na troca:  Permite que o sistema equalize o valor do troco na troca de produtos no PDV. 

 Exceder Limite de Desconto no Produto: Se habilitado, permite que o fiscal dê um desconto maior que o permitido na configuração do produto. 

 Exceder Limite de Alteração de Preço: Se habilitado permite que o fiscal altere o valor do item maior que o permitido para o operador. 

 

 

 Configuração de Emissão Fiscal: 

 

 Problemas na emissão NFC-e: Define como o sistema deve se comportar quando há problemas na emissão da NFC-e no PDV. 

 Comprovante TEF do Cliente na Cliente na NFC-e: Define como será a impressão do comprovante TEF do cliente. 

 Configuração de Pagamento para NFC-e: Define um adquirente para as formas de pagamento. 

 

 

 Configuração da Devolução: 

 

 Modo de Devolução: Define o modo de criação da devolução. 

 Permitir Troca entre Lojas: Permite a troca de produtos entre diferentes lojas da empresa. 

 Exibir Devoluções: Permite que o vendedor visualize o histórico de devoluções do cliente no PDV. 

 Solicitar cupom de venda: Exige que o cliente digite o número do cupom de venda antes da finalização da devolução no PDV. 

 Ignorar Cliente ao Consultar Cupom de Venda: Define se ao pesquisar o cupom de venda informada não irá considerar o cliente informado. 

 Permitir Alterar  Valor do Produto: Permite alterar o valor do produto em uma devolução vinculada a uma venda. 

 Operação para devolução: Define a operação padrão que será utilizada para as devoluções no PDV. 

 Forma de pagamento padrão para devolução: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para as devoluções no PDV. 

 Estoque negativo devolução: Permite a devolução de produtos com estoque negativo no PDV. 

 Limitar valor de devolução: Define um limite máximo para o valor de devoluções que podem ser realizadas no PDV. 

 Limitar quantidade de devolução: Define um limite máximo para a quantidade de produtos que podem ser devolvidos em uma única devolução no PDV. 

 Itens da devolução na impressão: Define quais informações dos itens da devolução serão impressas no comprovante. 

 Espelho de devolução: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da devolução após a sua conclusão. 

 Emitir NF-e de devolução: Define se o sistema emitirá automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica de Devolução (NF-e) após a finalização da devolução no PDV. 

 Destinatário/remetente de devolução: Define se o sistema utilizará os dados do cliente como destinatário ou remetente da NF-e de Devolução. 

 Obrigatoriedade de emissão de NF-e: Define se a emissão da NF-e de Devolução é obrigatória em todas as devoluções. 

 Compor notas referenciadas:  Define se o sistema comporá as notas referenciadas na NF-e de Devolução. 

 Permitir Nota de Devolução sem Nota Referenciada: Se habilitado, o sistema, após a busca de cupons fiscais emitidos para compor, caso não encontre uma nota referência, irá emitir a nota de devolução sem referência. 

 Validação de Cliente e Produtos na Composição de Notas Referenciada: Se habilitado, age em conjunto com a configuração "Compor Notas Referenciadas" validando se a nota fiscal encontrada pelo sistema para composição possui o mesmo cliente e o mesmo produto de devolução. 

 Compensar Diferença da Devolução: Se habilitado, irá aplicar o ajuste necessário para igualar o valor pago na devolução com o calor original do novo item 

 Parâmetro de Compensação Diferença da Devolução: Define calculo e aplica o ajuste necessário para igualar o valor pago na devolução com o valor original do novo item conforme parâmetro selecionado. 

 

 

 Cupom Auxiliar de Devolução: 

 

 Habilitar Cupom Auxiliar de Devolução: Permite ativar as opções para seleção para o "Cupom Auxiliar" de devolução 

 Espelho do Cupom Auxiliar de Devolução: Define o modelo de impressão do "Cupom Auxiliar" de devolução. 

 Abrir Confirmação do Cupom Auxiliar de Devolução ao Finalizar Venda: Se habilitado, exibirá uma janela de itens para a geração do "Cupom Auxiliar" 

 

 

 Configuração Auxiliar de Devolução: 

 

 Natureza do reembolso: Define a natureza do lançamento financeiro para o reembolso da devolução. 

 Forma de pagamento padrão para reembolso: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para o reembolso da devolução no PDV. 

 

 

 Configuração de Sangria, Suprimento, Despesa e Receita: 

 

 Natureza da Sangria (receita):   Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com receita (retirada de dinheiro do caixa). 

 Natureza da Sangria (despesa): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com despesa (retirada de dinheiro do caixa para pagamento de despesas). 

 Natureza do Suprimento: Define a natureza do lançamento financeiro para o suprimento de caixa (depósito de dinheiro no caixa). 

 Observação obrigatória: Exige que o vendedor digite uma observação na finalização da sangria de caixa no PDV. 

 Permitir impressão: Permite ou desativa a impressão de comprovantes de venda no PDV. 

 Emitir segunda via de impressão: Permite a emissão de uma segunda via do comprovante de venda no PDV. 

 Tipo de impressão de venda: Define o tipo de impressora que será utilizada para imprimir os comprovantes de venda no PDV. 

 Habilitar Atalho para Reimpressão de Última Venda(CTRL+SHIFT+P): 

 Espelho do romaneio de venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações do romaneio de venda após a sua finalização. 

 Cabeçalho do romaneio de venda: Permite personalizar o cabeçalho do romaneio de venda com informações da empresa, como nome, CNPJ, endereço, etc. 

 Rodapé do romaneio de venda: Permite personalizar o rodapé do romaneio de venda com informações adicionais, como data de emissão, total da venda, etc. 

 

 

 Configuração de Impressão da Nota Fiscal(DANFC-e): 

 

 Emissor do DANFC-e: Define quem será o emissor do DANFe da NFC-e: a loja física ou a matriz da empresa. 

 Exibir espelho DANFC-e: Exibe o espelho da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) na tela do PDV após a emissão da NFC-e. 

 Detalhar Desconto/Acréscimo no DANFC-e: Se habilitado, irá exibir na linha do item as informações adicionais de desconto e acréscimo aplicado ao mesmo.  

 Detalhar Tributos no DANFC-e: Permite exibir na impressão da DANFC-e as informações selecionadas compostas no XML da NFC-e. 

 Rodapé do DANFC-e: Permite que você coloque algumas palavras no rodapé da DANFC-e. 

 Conferencia cega: Permite que o vendedor realize a conferência de caixa sem visualizar o valor total do dinheiro em caixa. 

 Operação para fechamento de caixa: Define a operação padrão que será utilizada para o fechamento de caixa no PDV. 

 Sangria automática: Define se o sistema realizará sangrias automáticas de caixa no PDV em intervalos regulares. 

 Conta destino (Sangria automática): Define a conta bancária para onde o dinheiro das sangrias automáticas de caixa será depositado. 

 Natureza do Furo de caixa (Receita / Sobra): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com receita (excedente de dinheiro no caixa). 

 Natureza do Furo de caixa (Despesa / Furo): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com despesa (diferença negativa entre o valor do dinheiro em caixa e o valor esperado). 

 Bloquear Fechamento com Troca Impressa: Força o operador a cancelar as trocas impressas que não foram usadas. 

 

 

 Configuração de CRM&BONUS: 

 

 Permitir CRM&BONUS: Permitir CRM&BONUS se habilitado, e estiver configurado no Middleware de Pagamento integrado ao CRM&BONUS, ira iniciar o fluxo de integração. 

 URL da API do CRM&BONUS: Define a chave API da integração com o CRM&BONUS. 

 Código da Empresa no CRM&BONUS: Define o código da empresa informado pela CRM&BONUS. 

 Código da Loja no CRM&BONUS: Define o código da loja/entidade informado pela CRM&BONUS. 

 Chave de Autorização do CRM&BONUS: Define a chave de autorização informada pela CRM&BONUS. 

 Permitir Resgate de Saldo do CRM&BONUS: Se habilitado, permite o resgate e aplicação como desconto do saldo disponível no CRM&BONUS. 

 Permitir Resgate de Saldo do CRM&BONUS com Produtos Demarcados: Se habilitado, irá permitir o resgate e aplicação como desconto do saldo disponível no CRM&BONUS mesmo se na venda conter produtos com preço demarcado. 

 Permitir Composição de Cashback do CRM&BONUS com Produtos Demarcados: Se habilitado, permitirá composição do valor de cashback com produtos demarcados.