Controles do sistema
- Configuração geral
- Configuração geral: Financeiro
- Configuração geral: Estoque
- Configuração geral: Relatório
- Configuração geral: PDV
- Operação
- Complemento
- Tributação
- Centro de rateio
- Biblioteca
- Situação
- Limitar valor para cancelamento de venda
- Configuração de Emissor do DANFe da NFC-e
- Alteração de senha
Configuração geral
Use o módulo Configuração Geral para ajustar as principais configurações do sistema de forma fácil e prática. Ele permite personalizar a interface, melhorar o desempenho e adaptar o sistema às suas necessidades.
1. Como acessar a Configuração Geral:
Parâmetros de configuração:
- URL da Tela inicial: Escolha a página que aparece ao abrir o sistema.
- Limitar Número de abas: Defina o máximo de abas que podem ser abertas.
- Filtro automático: Ative/desative a busca automática ao digitar.
- Desativar tela de descanso: Permite desativar a exibição da tela de descanso após um período de inatividade do sistema.
- Iniciar Tela de descanso Após(minutos): Define o tempo de inatividade do sistema após o qual a tela de descanso será exibida.
- URL de chamada de tela de descanso: Define a URL da página que será exibida na tela de descanso do sistema.
- Impressora Integrada Navegador PDV: Permite a integração com uma impressora específica para o navegador PDV.
- Solicitar Autorização: Habilita ou desabilita a solicitação de autorização para realizar determinadas operações no sistema.
- Logotipo do Sistema: Define a imagem que será exibida como logotipo do sistema na tela inicial e em outras áreas do software.
- Logotipo do Relatório: Define a imagem que será exibida como logotipo nos relatórios gerados pelo sistema.
- Plano de fundo: Define a imagem que será exibida como plano de fundo da tela inicial e de outras áreas do sistema.
- Imagem de Destaque no Login: Define a imagem que será exibida na tela de login do sistema.
- Tema: Ajuste as cores, fontes e estilo visual.
- Espelho do dispositivo: Permite que o sistema espelhe a tela do dispositivo móvel em um monitor ou projetor.
- Nível de depuração: Define o nível de detalhamento das informações de debug que serão exibidas no console do sistema.
- Retenção de depuração (dias): Define o número de dias que as informações de debug serão armazenadas no sistema.
- Ocultar menu: Permite ocultar o menu principal do sistema.
- Atualização de Bibliotecas e módulos: Define a forma como as atualizações de bibliotecas e módulos do sistema serão realizadas.
Parceiro:
- Espelho do parceiro: Permite que o sistema espelhe as vendas realizadas no parceiro em sua própria tela.
Exportação de NF-e/NFC-e:
- Diretório de Exportação XML: Define o diretório onde os arquivos de notas fiscais eletrônicas em formato XML serão salvos.
E-mail:
- Remetente: Configure o nome e o e-mail para envio de notas fiscais.
- E-mail do remetente: Define o endereço de e-mail que será utilizado como contato do remetente nas notas fiscais eletrônicas enviadas ao parceiro comercial.
- Usuário: Define o nome de usuário para autenticação no servidor do parceiro comercial.
- Senha: Define a senha para autenticação no servidor do parceiro comercial.
- Servidor SMTP: Configure as opções do servidor para envio seguro de e-mails.
- Porta: Define a porta que será utilizada para se conectar ao servidor SMTP para o envio dos e-mails com as notas fiscais eletrônicas.
- Criptografia: Define o tipo de criptografia que será utilizada para proteger os dados durante a comunicação com o servidor do parceiro comercial.
- Tempo de espera: Define o tempo máximo que o sistema aguardará por uma resposta do servidor do parceiro comercial antes de tentar novamente a comunicação.
Sincronismo:
- Troca online: Permite a troca de dados online com outros sistemas ou serviços externos.
- Cliente online: Permite a integração com um cliente online, como um portal de vendas, aplicativo mobile, cadastro do cliente na tela do PDV.
- Instalação de biblioteca: Permite a instalação de bibliotecas externas que podem ser necessárias para o funcionamento do sistema.
- Importar tarefas do Agendador: Permite importar tarefas do Agendador do sistema.
Configuração geral: Financeiro
Parâmetros de configuração
Financeiro:
- Modelo recibo no contas a pagar : Define o modelo de recibo que será utilizado para impressão dos comprovantes de pagamento de contas a pagar.
- Modelo recibo no contas a receber: Define o modelo de recibo que será utilizado para impressão dos comprovantes de recebimento de contas a receber.
- Modelo recibo do fluxo de caixa: Define o modelo de recibo que será utilizado para impressão dos comprovantes de movimentação do fluxo de caixa.
- Modelo espelho no contas a pagar: Define o modelo de espelho que será utilizado para impressão do espelho de lançamentos de contas a pagar.
- Modelo espelho do contas a receber: Define o modelo de espelho que será utilizado para impressão do espelho de lançamentos de contas a receber.
- Modelo espelho do fluxo de caixa: Define o modelo de espelho que será utilizado para impressão do espelho de movimentação do fluxo de caixa.
- Considerar Associação com Boleto: Define se o sistema deve considerar a associação entre títulos e boletos para a baixa automática dos lançamentos.
- Limite para baixa de título: Define o limite de valor para a baixa automática de títulos.
- Limite para processar OFX: Define o limite de valor para a importação de arquivos OFX do banco.
- Permitir baixa de título com data futura: Define se o sistema permite a baixa de títulos com data futura.
- Conta baixa-cheque: Define a conta bancária que será utilizada para a baixa automática de títulos.
- Saldo início BI (Ano atual): Define o saldo inicial do balanço patrimonial no início do ano atual.
- Pesquisa por classificação: Permite a pesquisa de títulos por classificação, como conta a pagar, conta a receber, tipo de despesa, etc.
- Verificar numeração do título: Define se o sistema deve verificar a numeração sequencial dos títulos ao serem criados.
- Habilitar paginação: Permite dividir os resultados da pesquisa de títulos em páginas.
- Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (transferência de saldo): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de títulos, incluindo transferências de saldo.
- Habilitar controle orçamentário: Permite o controle do orçamento da empresa por centro de custo, projeto ou outro critério.
- Aprovação automática: Define se o sistema deve aprovar automaticamente títulos que atendam a determinados critérios, como valor mínimo ou centro de custo específico.
- Solicitar justificativa para rejeição de aprovação: Exige a digitação de uma justificativa para a rejeição da aprovação de títulos.
- Solicitar justificativa para estorno de aprovação: Exige a digitação de uma justificativa para o estorno da aprovação de títulos.
- Considerar Centavos (somente inteiro): Define se o sistema deve considerar centavos nos valores dos títulos ou se deve arredondar para o valor inteiro mais próximo.
- Permitir Alteração de Centro de Custo: Define se o centro de custo de um título pode ser alterado após a sua criação.
- Previsão Padrão: Define a previsão padrão para o pagamento de títulos, como pagamento à vista, parcelado ou com vencimento em um número específico de dias.
Configuração geral: Estoque
Parâmetros de configuração:
Estoque:
- Exibir imagens na lista: Permite exibir as imagens dos produtos na lista de vendas, pedidos, transferências de estoque e movimentações de estoque.
- Data de emissão do pagamento: Define se a data de emissão do pagamento será exibida nas telas de vendas e contas a receber.
- Espelho da movimentação: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da movimentação de estoque quando houver alterações.
- Espelho do pedido: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do pedido quando houver alterações.
- Exibir imagem do produto no orçamento: Permite exibir a imagem do produto no orçamento.
- Exibir imagem do produto na transferência de estoque: Permite exibir a imagem do produto na transferência de estoque.
- Exibir imagem do produto na movimentação de estoque: Permite exibir a imagem do produto na movimentação de estoque.
- Espelho da transferência: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da transferência de estoque quando houver alterações.
- Espelho do abastecimento: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do abastecimento de estoque quando houver alterações.
- Espelho da transferência de Saldo: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da transferência de saldo entre contas a pagar e contas a receber quando houver alterações.
- Espelho da conferencia de pedido: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da conferência de pedido quando houver alterações.
- Espelho do orçamento: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do orçamento quando houver alterações.
- Tipo título padrão: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas, contas a receber, etc.
- Operação transferência: Define a operação padrão que será utilizada para as transferências de estoque.
- Operação orçamento: Define a operação padrão que será utilizada para os orçamentos.
- Tipo orçamento: Define o tipo de orçamento padrão que será utilizado.
- Operação pedido: Define a operação padrão que será utilizada para os pedidos.
- Análise de crédito: Define se o sistema deve realizar a análise de crédito para as vendas.
- Análise de desconto: Define se o sistema deve aplicar descontos automaticamente nas vendas.
- Conferência cega no pedido: Permite que a conferência do pedido seja realizada sem a necessidade de identificar o responsável pela conferência.
- Conferência cega na transferência: Permite que a conferência da transferência de estoque seja realizada sem a necessidade de identificar o responsável pela conferência.
- Permitir acerto de estoque retroativo: Permite realizar ajustes no estoque de forma retroativa.
- Distribuição de DF-e obrigatória no pedido: Define se a distribuição da Danfe Eletrônica (DF-e) será obrigatória para todos os pedidos.
- Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (pedido): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de pedidos.
- Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (orçamento): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de orçamentos.
- Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (transferência de estoque): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de transferências de estoque.
- Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (movimentação de estoque): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de movimentações de estoque.
- Habilitar paginação: Permite dividir os resultados das pesquisas de vendas, pedidos, transferências de estoque e movimentações de estoque em páginas.
Configuração geral: Relatório
Parâmetros de configuração:
Relatório
- Vendas canceladas com NFC-e autorizadas: Define se o sistema permitirá o cancelamento de vendas que já possuem NFC-e autorizada.
- NFC-e autorizadas fora do prazo: Define se o sistema permitirá a consulta de NFC-es autorizadas fora do prazo legal de armazenamento.
- Exibir valores dos eventos: Permite exibir os valores dos eventos no log do sistema.
- Bloquear visualização com ocultar custo ativo: Define se a funcionalidade de ocultar o custo de um produto bloqueará a visualização do mesmo.
Configuração geral: PDV
Parâmetros de configuração:
PDV:
- Desabilitar a segunda tela do PDV: Permite desativar a exibição da segunda tela do PDV, otimizando o espaço na tela principal para caixas com pouco espaço.
- URL da função "segunda tela": Define a URL da função que será aberta quando o usuário clicar no botão "Segunda Tela" no PDV.
- URL de chamada da tela de descanso da segunda tela: Define a URL da tela de descanso que será exibida na segunda tela do PDV quando não houver nenhuma venda em andamento.
- Logotipo da segunda tela: Permite definir um logotipo personalizado para ser exibido na segunda tela do PDV.
- Plano de fundo da segunda tela: Permite definir uma imagem de plano de fundo personalizada para a segunda tela do PDV.
- Operação para venda: Define a operação padrão que será utilizada para as vendas no PDV.
- Tipo título: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas no PDV.
- Cliente padrão: Define o cliente padrão que será selecionado automaticamente quando iniciar uma nova venda no PDV.
- Colunas para pesquisa: Permite definir as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos no PDV.
- Ordenar pesquisa de produto: Define a ordem padrão de classificação dos produtos na pesquisa no PDV.
- Etiqueta balança: Permite personalizar a etiqueta impressa na balança quando um produto com peso é vendido.
- Análise de crédito PDV: Permite realizar a análise de crédito para as vendas no PDV.
- Estoque negativo registro de venda: Permite registrar vendas de produtos com estoque negativo, mesmo que o sistema indique a falta de estoque.
- Listar somente produto com estoque: Permite filtrar a pesquisa de produtos no PDV para exibir apenas os itens que possuem estoque disponível.
- Solicitar motivo do desconto: Exige que o vendedor digite um motivo para conceder desconto na venda no PDV.
- Solicitar motivo do desconto (Valor mínimo): Exige a digitação do motivo do desconto apenas quando o valor do desconto for superior a um valor mínimo definido.
- Limitar valor de cancelamento de venda: Define um limite máximo para o valor de vendas que podem ser canceladas no PDV.
- Menu rápido para pagamento: Exibe um menu rápido com opções de pagamento no PDV, agilizando a finalização da venda.
- Desativar multiplicador na venda: Desativa a funcionalidade de multiplicador de produtos na venda no PDV.
- Forçar emissão de nota com cliente identificado: Exige a identificação do cliente antes da emissão da nota fiscal de venda no PDV.
- Vendedor por entidade: Permite que diferentes vendedores sejam responsáveis pelas vendas em diferentes entidades da empresa.
- Permitir pesquisa vendedor: Permite que o cliente pesquise e selecione o vendedor que deseja atender no PDV.
- Permitir pré-venda: Permite realizar pré-vendas no PDV, reservando produtos para o cliente e gerando um pedido de pré-venda.
- Código automático na pré venda: Define se o sistema gerará automaticamente um código para a pré-venda no PDV.
- Itens da pré-venda na impressão: Define quais informações dos itens da pré-venda serão impressas no comprovante.
- Espelho de pré-venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da pré-venda após a sua conclusão.
- Carregar última devolução na troca: Permite que o sistema carregue automaticamente os itens da última devolução do cliente quando ele inicia uma troca no PDV.
- Solicitar vendedor: Exige que o vendedor seja selecionado antes da finalização da venda no PDV.
- Solicitar documento: Exige que o cliente digite seu documento de identidade antes da finalização da venda no PDV.
- Solicitar Observação: Permite que o vendedor digite uma observação na venda no PDV.
- Solicitar cliente venda: Exige que o cliente seja selecionado antes da finalização da venda no PDV.
- Permitir cadastro interestadual de cliente: Permite o cadastro de clientes com endereços em outros estados no PDV.
- Solicitar motivo na devolução: Exige que o vendedor digite um motivo para a devolução do produto no PDV.
- Forçar cliente não cadastrado: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de realizar uma compra no PDV.
- Forçar cliente na troca: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de realizar uma troca no PDV.
- Forçar cliente no desconto: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de receber desconto na compra no PDV.
- Permitir crediário sem cliente: Permite a venda a prazo no PDV sem a necessidade de cadastrar o cliente.
- Limitar valor de troca: Define um limite máximo para o valor de trocas que podem ser realizadas no PDV.
- Equalizar troco na troca: Permite que o sistema equalize o valor do troco na troca de produtos no PDV.
- Problemas na emissão NFC-e: Define como o sistema deve se comportar quando há problemas na emissão da NFC-e no PDV.
- Exibir desconto/ acréscimo na NFC-e: Define se o sistema deve exibir o desconto ou acréscimo na NFC-e.
- Permitir troca entre lojas: Permite a troca de produtos entre diferentes lojas da empresa.
- Exibir histórico de devoluções: Permite que o vendedor visualize o histórico de devoluções do cliente no PDV.
- Solicitar cliente devolução: Exige que o cliente seja selecionado antes da finalização da devolução no PDV.
- Validar cadastro do cliente: Valida o cadastro do cliente antes da finalização da devolução no PDV.
- Ajustar cadastro do cliente: Permite que o vendedor ajuste o cadastro do cliente no PDV durante a devolução.
- Solicitar cupom de venda: Exige que o cliente digite o número do cupom de venda antes da finalização da devolução no PDV.
- Operação para devolução: Define a operação padrão que será utilizada para as devoluções no PDV.
- Forma de pagamento padrão para devolução: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para as devoluções no PDV.
- Estoque negativo devolução: Permite a devolução de produtos com estoque negativo no PDV.
- Limitar valor de devolução: Define um limite máximo para o valor de devoluções que podem ser realizadas no PDV.
- Limitar quantidade de devolução: Define um limite máximo para a quantidade de produtos que podem ser devolvidos em uma única devolução no PDV.
- Itens da devolução na impressão: Define quais informações dos itens da devolução serão impressas no comprovante.
- Espelho de devolução: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da devolução após a sua conclusão.
- Emitir NF-e de devolução: Define se o sistema emitirá automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica de Devolução (NF-e) após a finalização da devolução no PDV.
- Destinatário/remetente de devolução: Define se o sistema utilizará os dados do cliente como destinatário ou remetente da NF-e de Devolução.
- Obrigatoriedade de emissão de NF-e: Define se a emissão da NF-e de Devolução é obrigatória em todas as devoluções.
- Compor notas referenciadas: Define se o sistema comporá as notas referenciadas na NF-e de Devolução.
- Natureza do reembolso: Define a natureza do lançamento financeiro para o reembolso da devolução.
- Forma de pagamento padrão para reembolso: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para o reembolso da devolução no PDV.
- Natureza da Sangria (receita): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com receita (retirada de dinheiro do caixa).
- Natureza da Sangria (despesa): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com despesa (retirada de dinheiro do caixa para pagamento de despesas).
- Natureza do Suprimento: Define a natureza do lançamento financeiro para o suprimento de caixa (depósito de dinheiro no caixa).
- Observação obrigatória: Exige que o vendedor digite uma observação na finalização da sangria de caixa no PDV.
- Permitir impressão: Permite ou desativa a impressão de comprovantes de venda no PDV.
- Emitir segunda via de impressão: Permite a emissão de uma segunda via do comprovante de venda no PDV.
- Tipo de impressão de venda: Define o tipo de impressora que será utilizada para imprimir os comprovantes de venda no PDV.
- Exibir espelho NFC-e(DANFe): Exibe o espelho da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) na tela do PDV após a emissão da NFC-e.
- Emissor do DANFe da NFC-e: Define quem será o emissor do DANFe da NFC-e: a loja física ou a matriz da empresa.
- Espelho do romaneio de venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações do romaneio de venda após a sua finalização.
- Cabeçalho do romaneio de venda: Permite personalizar o cabeçalho do romaneio de venda com informações da empresa, como nome, CNPJ, endereço, etc.
- Rodapé do romaneio de venda: Permite personalizar o rodapé do romaneio de venda com informações adicionais, como data de emissão, total da venda, etc.
- Rodapé da Nota fiscal: Permite personalizar o rodapé da Nota Fiscal com informações adicionais, como observações, dados de contato da empresa, etc.
- Conferencia cega: Permite que o vendedor realize a conferência de caixa sem visualizar o valor total do dinheiro em caixa.
- Operação para fechamento de caixa: Define a operação padrão que será utilizada para o fechamento de caixa no PDV.
- Sangria automática: Define se o sistema realizará sangrias automáticas de caixa no PDV em intervalos regulares.
- Conta destino (Sangria automática): Define a conta bancária para onde o dinheiro das sangrias automáticas de caixa será depositado.
- Natureza do Furo de caixa (Receita / Sobra): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com receita (excedente de dinheiro no caixa).
- Natureza do Furo de caixa (Despesa / Furo): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com despesa (diferença negativa entre o valor do dinheiro em caixa e o valor esperado).
Operação
Descubra como utilizar o módulo Operação para definir configurações específicas para diferentes tipos de processos, como compra, venda, pedido, orçamento, entrada, saída, troca, entre outros. Domine cada parâmetro e otimize os processos fiscais e contábeis da sua empresa.
1. Acessando o Módulo Operação:
2. Criando uma Nova Operação:
-
Na tela de Operação, clique no botão "Incluir" para criar uma nova operação.
-
Na tela de Cadastro de Operação, preencha os campos obrigatórios com as informações da operação:
- Tipo de Estoque: Selecione o tipo de operação que deseja configurar, como compra, venda, pedido, orçamento, entrada, saída, troca, entre outros.
- Atualização do Estoque: Defina se a operação deve atualizar o estoque do produto.
- Permite Estoque Negativo: Indique se a operação pode permitir que o saldo do estoque fique negativo.
- Natureza Padrão: Estabeleça a natureza padrão da operação para fins fiscais e contábeis.
- Financeiro: Classifique a operação como despesa ou receita para fins financeiros.
- Atualização do Financeiro: Defina se o financeiro deve ser atualizado automaticamente com as informações da operação.
- Tabela de Preço: Selecione a tabela de preço que será utilizada para calcular o valor dos produtos na operação.
- Operação Vinculada: Indique qual operação está vinculada a este tipo de estoque.
3. Tributação:
- Na aba de Tributação, preencha os campos específicos para cada tipo de operação:
- Natureza Operação: Define a natureza da operação para fins fiscais, classificando-a como venda, compra, devolução, etc.
- CFOP Op. Interna: Define o Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviços (CFOP) para operações internas, ou seja, operações que não envolvem a circulação de mercadorias ou serviços para o exterior.
- CFOP Op. Interna S.T: Define o CFOP para operações internas sujeitas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), como serviços de transporte, comunicação, etc.
- CFOP Op. Externa: Define o CFOP para operações externas, ou seja, operações que envolvem a circulação de mercadorias ou serviços para o exterior.
- CFOP Op. Externa S.T: Define o CFOP para operações externas sujeitas ao ISS, como serviços de transporte internacional, comunicação internacional, etc.
- Modelo: Define o modelo de documento fiscal que será utilizado para as operações desse tipo de estoque.
- Série: Define a série do documento fiscal que será utilizado para as operações desse tipo de estoque.
- Grupo de tributação: Define o grupo de tributação do produto para fins de ICMS, classificando-o como tributado, isento, não tributado ou outros.
- Consumidor Final: Define se a operação é destinada ao consumidor final ou não.
- Finalidade Emissão: Define a finalidade da emissão do documento fiscal, como venda normal, devolução, transferência, etc.
- Tipo Atendimento: Define o tipo de atendimento da operação, como presencial, delivery, telemarketing, etc.
Parâmetros para preenchimento Tributação ICMS/ICMS ST:
- Origem: Define a origem dos produtos para fins de tributação, indicando se são nacionais, estrangeiros ou de outra procedência.
- Situação Tributária ICMS: Define a situação tributária do produto para fins de ICMS, classificando-o como tributado, isento, não tributado ou outros.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o ICMS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo (%): Define o valor da base de cálculo para o ICMS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota (%): Define a alíquota do ICMS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Alíquota Aplicável (%): Define a alíquota do ICMS efetivamente aplicada na operação, considerando possíveis reduções ou benefícios fiscais.
- Tipo Base F.C.P: Define a base de cálculo para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP), que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo F.C.P (%): Define o valor da base de cálculo para o FCP, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota F.C.P (%): Define a alíquota do FCP, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do fundo a ser pago.
- Alíquota do Diferimento F.C.P(%): Define a alíquota do diferimento do FCP, que é um benefício fiscal que permite o pagamento do FCP em um momento posterior à operação.
- Modalidade BC: Define a modalidade de base de cálculo utilizada para o ICMS, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.
- BC Operação Própria(%): Define a base de cálculo da operação própria, que é a base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS normal da operação.
- Redução BC(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ICMS, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- ICMS Desonerado no Totalizador: Indica se o ICMS da operação foi desonerado no totalizador, ou seja, se o valor do imposto foi reduzido ou zerado por algum motivo legal.
- Tipo Base Desonerado: Define o tipo de base de cálculo que foi desonerada para o ICMS, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.
- Desoneração B.C: Indica se a base de cálculo do ICMS foi desonerada por algum motivo legal, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- Alíquota Desoneração B.C (%): Define a alíquota da desoneração da base de cálculo do ICMS, que pode ser um valor percentual ou um valor fixo, de acordo com a legislação fiscal e o motivo da desoneração.
- Diferimento(%): Indica se o pagamento do ICMS foi diferido para um momento posterior à operação, geralmente por meio de benefícios fiscais ou regimes especiais.
- Tipo Base ICMS Efetivo: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ICMS efetivo, que é o valor do imposto a ser pago após a aplicação de todas as deduções, reduções e benefícios fiscais.
- Red. da B.C ICMS Efetivo(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ICMS efetivo, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- Alíquota ICMS Efetivo(%): Define a alíquota do ICMS efetivo, que é o valor percentual do imposto a ser pago após a aplicação de todas as deduções, reduções e benefícios fiscais.
- F.C.P Destino(%): Define a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do estado de destino da operação.
- Alíquota ICMS Inter.(%): Define a alíquota do ICMS interestadual, que é a alíquota do ICMS aplicada nas operações de venda interestadual, quando o produto é destinado a outro estado.
- Alíquota ICMS Destino(%): Define a alíquota do ICMS do estado de destino da operação, que é a alíquota do ICMS aplicada nas operações de venda dentro do mesmo estado.
- Tipo Base ST.: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.
- Base de Cálculo ST(%): Define o valor da base de cálculo para o ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota ST(%): Define a alíquota do ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Marg. Adic. ST(%): Define a margem de adição do ST, que é um valor percentual acrescido à base de cálculo do imposto para aumentar a arrecadação fiscal.
- Tipo Base F.C.P ST: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no regime de Substituição Tributária (ST).
- Base de Cálculo F.C.P. ST(%): Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no regime de Substituição Tributária (ST).
- ICMS Substituto(R$): Define o valor do ICMS substituto, que é o valor do imposto pago pelo fabricante ou importador do produto no regime de Substituição Tributária (ST).
- Modalidade BC ST: Define a modalidade de base de cálculo utilizada para o ST, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.
- Reduc. BC ST(%): Define a porcentagem de redução da base de cálculo do ST, que pode ser concedida por diversos motivos, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- UF ICMS ST devido: Define a Unidade Federativa (UF) para a qual o ICMS ST deve ser devido, geralmente o estado de destino da operação.
- Desoneração BC ST: Indica se a base de cálculo do ST foi desonerada por algum motivo legal, como incentivos fiscais, operações interestaduais, etc.
- Tipo Base Deso. ST: Define o tipo de base de cálculo que foi desonerada para o ST, como valor da venda, quantidade, peso, unidade de medida, etc.
- Alíquota Desoneração BC ST(%): Define a alíquota da desoneração da base de cálculo do ST, que pode ser um valor percentual ou um valor fixo, de acordo com a legislação fiscal e o motivo da desoneração.
- Tipo Base ST Retido: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ST retido, que é o valor do ST retido na nota fiscal de entrada do produto.
- Base de Cálculo ST Retido(%): Define o valor da base de cálculo para o ST retido, geralmente expresso em porcentagem do valor da compra ou outro valor de referência.
- Alíquota ST Retido(%): Define a alíquota do ST retido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do ST retido na nota fiscal de entrada do produto.
- Tipo Base F.C.P ST Retido: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido, que é o valor do FCP retido na nota fiscal de entrada do produto.
- Base de Cálculo F.C.P ST Retido(%): Define o valor da base de cálculo para o FCP retido, geralmente expresso em porcentagem do valor da compra ou outro valor de referência.
- Alíquota F.C.P ST Retido(%): Define a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do FCP retido na nota fiscal de entrada do produto.
- Tipo Base ST Destino ST: Define o tipo de base de cálculo utilizada para o ST destino ST, que é o valor do ST que incide sobre a margem de adição do ST na operação subsequente.
- Base de Cálculo ST Destino(%): Define o valor da base de cálculo para o ST destino ST, geralmente expresso em porcentagem da margem de adição do ST ou outro valor de referência.
- Alíquota ST Destino(%): Define a alíquota do ST destino ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do ST que incide sobre a margem de adição do ST na operação subsequente.
4. PIS
- Situação Tributária PIS: Define a situação tributária do PIS para o produto ou operação, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o PIS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o PIS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do PIS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Tipo Base ST: Define o tipo de base de cálculo para o PIS Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.
- Base de Cálculo ST(%): Define o valor da base de cálculo para o PIS ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do PIS ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago no regime de Substituição Tributária (ST).
- Somar PIS ST: Indica se o valor do PIS ST deve ser somado ao valor do PIS normal para o cálculo do imposto total a ser pago.
5. COFINS
- Situação Tributária COFINS: Define a situação tributária do COFINS para o produto ou operação, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o COFINS, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o COFINS, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do COFINS, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Tipo Base ST: Define o tipo de base de cálculo para o COFINS Substituição Tributária (ST), que é um regime fiscal em que o imposto é pago pelo fabricante ou importador do produto, e não pelo vendedor final.
- Base de Cálculo ST: Define o valor da base de cálculo para o COFINS ST, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota ST(%): Define a alíquota do COFINS ST, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago no regime de Substituição Tributária (ST).
- Somar COFINS ST: Indica se o valor do COFINS ST deve ser somado ao valor do COFINS normal para o cálculo do imposto total a ser pago.
6. IPI
- Situação Tributário IPI; Define a situação tributária do IPI para o produto, classificando-o como tributado, não tributado ou isento.
- CNPJ do Produtor: Informa o CNPJ do fabricante ou importador do produto, que é fundamental para identificar a empresa responsável pelo pagamento do IPI e para a aplicação das regras fiscais corretas.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o IPI, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o IPI, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do IPI, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
- Classe de Enquadramento: Classifica o produto em uma categoria específica para fins de tributação do IPI, de acordo com a natureza do produto e sua utilização.
- Código de Enquadramento: Identifica o produto de forma mais específica dentro da classe de enquadramento, geralmente composto por uma combinação de letras e números.
- Selo de Controle: Informa o número do selo de controle do IPI, que é um elemento de segurança utilizado para garantir a autenticidade do produto e o pagamento do imposto.
- Tipo Base Devolvido: Define a base de cálculo para o IPI devolvido, que é um crédito do imposto que pode ser utilizado para reduzir o valor do IPI a ser pago em operações subsequentes.
- Base de Cálculo devolvido(%): Define o valor da base de cálculo para o IPI devolvido, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota devolvido(%): Define a alíquota do IPI devolvido, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do crédito do imposto a ser utilizado.
7. S@t Fiscal
Parâmetros de preenchimento S@T Fiscal:
- Regime Especial de Tributação do ISSQN: Permite a seleção do regime especial de tributação do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para o produto ou serviço.
- Rateio de Desconto sobre Subtotal em Tributação do ISSQN: Define como o desconto concedido ao cliente será rateado para o cálculo da base de cálculo do ISSQN.
8. Combustível
Parâmetros de preenchimento Combustível:
- Código ANP: Informa o código da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o tipo de combustível.
- GLP(%): Indica a porcentagem de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) presente na composição do produto.
- CODIF: Informa o Código de Identificação Fiscal do Combustível (CODIF), que é um código único para cada tipo de combustível.
- Quantidade Faturado(%): Indica a porcentagem da quantidade total faturada que corresponde ao tipo de combustível específico.
- UF de Consumo: Define o estado da federação onde o produto será consumido.
- Tipo Base: Define a base de cálculo para o ICMS do combustível, que pode ser o valor da venda, a quantidade do produto, o peso, a unidade de medida, entre outros.
- Base de Cálculo(%): Define o valor da base de cálculo para o ICMS do combustível, geralmente expresso em porcentagem do valor da venda ou outro valor de referência.
- Alíquota(%): Define a alíquota do ICMS do combustível, que é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
9. Finalizar cadastro:
- Para finalizar o cadastro da operação temos a opção de preencher os campos de Informações Adicionais e Observações, clique em Salvar e sua operação foi criada.
- Após o cadastro, a nova operação estará disponível para ser utilizada nas transações do seu negócio. O módulo Operação permite um controle preciso de diferentes tipos de operações, facilitando o gerenciamento de estoque, tributos e finanças da sua empresa.
10. Tutorial:
Complemento
Através do Complemento, você pode cadastrar opções de parâmetros de forma hierárquica ou não, abrangendo desde justificativas e operadoras de cartão até atributos de produtos e diversas outras informações relevantes para suas operações.
1. Acessando o Módulo Complemento:
2. Criando Novos Parâmetros:
- Na tela do módulo "Complemento", clique no botão "Incluir".
- Preencha os campos obrigatórios para configurar o parâmetro:
- Código: Insira um código alfanumérico único, se necessário para integração ou identificação externa.
- Módulo: Escolha o módulo relevante (por exemplo, Vendas, Estoque, Financeiro).
- Nome: Forneça um nome descritivo que facilite a identificação no sistema.
- Clique em "Salvar" para finalizar.
3. Definindo Complementos:
- Selecione o complemento, depois clique no botão "Definir complemento"
3.1. Incluindo complemento
-
Na tela "Definir Complemento", realize as seguintes etapas:
- Escolha a opção de complemento desejada.
- Configure e relacione o complemento a funcionalidades específicas, como motivos de autenticação no PDV.
- Confirme a inclusão clicando em "Salvar".
4. Tutorial:
Tributação
O Módulo de Tributação oferece total flexibilidade para gerenciar as obrigações fiscais de seus produtos. Através da criação de cenários de tributação personalizados, você garante a aplicação correta dos impostos em cada venda, otimizando seus processos fiscais e evitando problemas com o fisco.
1. Acesso ao módulo
2. Criação de um Novo Modelo de Tributação:
- Na tela inicial do módulo "Tributação", clique no botão "Incluir".
-
Atribua um nome descritivo ao modelo, como:
- "Tributação Geral"
- "Tributação ICMS ST"
- "Tributação Produtos Importados"
- Clique em "Salvar" para prosseguir.
3. Configuração dos Tributos:
- Selecione o modelo de tributação recém-criado.
- Clique no botão "Tributos" para acessar a tela de configuração.
- Pressione "Incluir" para adicionar um novo imposto ao modelo.
4. Cadastro de Detalhes do Tributo:
- Na aba "Tributação", preencha os campos obrigatórios com as informações do imposto:
- Tipo de Imposto: Escolha entre ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros.
- Código do Imposto: Insira o código conforme a legislação vigente.
- Base de Cálculo: Defina o valor ou método sobre o qual o imposto será aplicado.
- Alíquota: Informe a porcentagem de aplicação do imposto.
- Conta Contábil: Vincule à conta contábil correspondente para registro financeiro.
- Preencha os campos opcionais com informações complementares, como CST, NCM, origem e destino da mercadoria.
- Salve as informações do tributo para concluir o cadastro.
5. Tutorial:
Centro de rateio
O Módulo Centro de Rateio oferece uma ferramenta poderosa para distribuir os custos ou receitas de forma precisa e eficiente para diferentes departamentos, projetos ou outras unidades de negócio dentro da sua empresa. Através do Centro de Rateio, você garante que cada área seja responsável por sua parcela justa dos custos e receitas, proporcionando uma visão clara da lucratividade e da contribuição de cada setor para o sucesso do negócio.
1. Acessando o Módulo Centro de Rateio:
2. Criando Novos Centros de Rateio:
-
Na tela do módulo, clique no botão "Incluir".
-
Preencha os campos obrigatórios:
- Nome: Insira um nome descritivo que identifique o centro de rateio.
- Tipo: Escolha entre "Financeiro" ou "Centro de Distribuição".
-
Após preencher os campos, clique em "Salvar" para concluir a criação.
3. Definindo a Distribuição de Custos ou Receitas:
- Selecione o centro de rateio desejado na lista.
- Clique no botão "Centro de Rateio" para acessar as configurações.
3.1 Definindo porcentagens:
- Configure a porcentagem de alocação de custos ou receitas para cada centro de rateio entre as entidades disponíveis.
- Para remover uma entidade, utilize a opção correspondente na tela.
- Após ajustar, clique em "Salvar".
4. Associando Naturezas de Operação ao Rateio:
- Clique no botão "Associar Natureza".
- Na tela de associação, selecione o centro de rateio desejado.
5. Associando natureza:
- Marque as naturezas de operação que deseja associar ao centro de rateio.
- Após finalizar as seleções, clique em "Salvar" para concluir.
6. Tutorial:
Biblioteca
O Módulo Biblioteca oferece uma ferramenta poderosa para expandir as funcionalidades da sua plataforma de gestão, permitindo a criação e o gerenciamento de scripts personalizados que atendem às necessidades específicas do seu negócio.
1. Acessando o Módulo Biblioteca:
2. Funcionalidades da Tela de Biblioteca
3. Tutorial:
Situação
Através do módulo Situação, você pode criar, editar e excluir as situações de acordo com as necessidades da sua empresa.
1. Acessando o Módulo Situação:
2. Criando Novas Situações:
- Na tela de Situação, clique no botão "Incluir".
-
- Preencha os campos obrigatórios:
- Tipo: Determine a área do sistema onde a situação será aplicada, como produto, troca, fluxo, cor, pessoa, movimentação ou desconto.
- Peso: Defina a relevância ou ordem de prioridade da situação no sistema.
- Preencha os campos obrigatórios:
3. Tutorial:
Limitar valor para cancelamento de venda
Este recurso permite definir um valor máximo de cancelamento de vendas e garantir que apenas usuários autorizados possam realizar tais ações.
1. Acessando a Configuração Geral
2. Configurando o Limite para Cancelamento de Venda
2.1. Parâmetro "Limitar o valor do cancelamento de venda"
- Localize a seção PDV e clique em Configuração de Venda.
- Marque a opção "Sim" na configuração para Limitar o valor do cancelamento de venda.
- Com isso, o sistema impedirá que o operador de caixa realize o cancelamento de vendas que excedam o valor limite configurado.
- Se o operador tentar cancelar uma venda acima do limite, será exibida a seguinte mensagem:
"Valor da venda a ser cancelada excede o limite permitido, solicita permissão fiscal?" - Nesse caso, será necessário inserir o PIN do gerente para concluir o cancelamento.
2.2. Definindo o Limite de Cancelamento por Parceiro
- Acesse o módulo Parceiro no menu Parceiro.
- Selecione o parceiro para o qual deseja definir o limite de cancelamento.
- O valor limite para cancelamento será configurado diretamente nas propriedades do parceiro vinculado ao usuário caixa.
- Assim, o limite será atribuído ao parceiro e refletido automaticamente para os operadores de caixa associados.
2.3. Configurando Permissão para Gerentes
- Para permitir que o gerente libere o limite de cancelamento de vendas, acesse o módulo Usuário no menu Sistema.
- Selecione o parceiro Gerente e habilite a permissão Permissão Fiscal PDV para conceder ao gerente a capacidade de liberar o limite de cancelamento.
Configuração de Emissor do DANFe da NFC-e
Com este módulo, você define qual sistema irá passar a gerar as DANFE's (Notas Fiscais Eletrônicas).
1. Como acessar a configuração "Emissor do DANFe da NFC-e":
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2. Acessar a configuração:
- Role até a opção de Configuração de Impressão ou Procure por Emissor do DANFe da NFC-e
- Selecione uma das duas opções disponíveis:
- Interno (Nativo)
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2.1 Configuração: Interno (Nativo)
Quando está configurado como Interno (Nativo) é impresso pela Illimitar. E o modelo de impressão é assim:
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2.1 Configuração: Navegador PDV
Quando está configurado como Navegador PDV é impresso pelo próprio PDV. E o modelo de impressão é assim:
Alteração de senha
1. Acesso ao Sistema:
- Para iniciar o processo de alteração de senha, o usuário deve primeiro acessar o sistema.
- Insira seu nome de usuário e a senha atual nos campos correspondentes.
- Após o login, o usuário será direcionado para a tela principal do sistema.
2. Navegação para Alteração de Senha:
- Selecione o ícone de perfil (ícone humano), localizado no canto superior esquerdo da tela.
- Localize e selecione a opção de alteração de senha.
3. Alteração da Senha:
- No campo designado, insira a nova senha desejada.
4. Salvar Alterações:
- Clique no botão “Salvar” para confirmar a alteração da senha.
5. Tutorial: