Imagine que, no nosso sistema, para cada tipo de gasto que sua empresa faz, existe uma pessoa que é a **Responsável** por aprovar essas despesas. Essa pessoa tem uma permissão para aprovar gastos, mas há um limite de valor que ela pode autorizar sozinha. Esse valor máximo é definido de acordo com o tipo de gasto.
--- ##### 4. Controle Orçamentário Para que uma natureza seja considerada no planejamento financeiro, é necessário configurá-la corretamente: - Na página de **Natureza**, clique duas vezes na natureza desejada. - Na coluna **Controle Orçamentário**, selecione a opção **SIM**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-14-100620-1.png) ##### Lançamentos Associados e Aprovação Os lançamentos associados a uma natureza com alçadas definidas e controle orçamentário configurado para **SIM** aparecerão nas páginas de [Aprovação do financeiro](https://kb.illimitar.pro/books/financeiro/page/aprovacao-do-financeiro) dos responsáveis (usuários) associados a essa natureza. Para melhor controle dos lançamentos você também pode verificar o seu [Planejamento do Financeiro](https://kb.illimitar.pro/books/financeiro/page/planejamento-do-financeiro). --- ##### 5. Tutorial --- ##### 6. Fluxo Bpmn [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/definicao-de-alcada-na-natureza-diagrama.png) # Moeda O **Módulo Moeda** permite a inclusão e o gerenciamento de diferentes moedas utilizadas em seu sistema, oferecendo a flexibilidade necessária para operar com múltiplas moedas em transações financeiras. ##### 1. Acessando o Módulo Moeda: - Navegue até o menu principal e clique em **Sistema**. - Localize e selecione a opção **Moeda** para iniciar o gerenciamento das moedas utilizadas em suas operações. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/6PD1.png) --- ##### 2. Incluindo Novas Moedas: 2.1. Tela de Moedas: - Ao acessar o Módulo Moeda, você verá uma tela que lista todas as moedas já cadastradas no sistema. Esta visão geral facilita a busca pela moeda que você deseja gerenciar. 2.2. Botão "Incluir": - Para adicionar uma nova moeda, clique no botão **Incluir** localizado na parte superior da tela. Isso abrirá a tela de cadastro de novas moedas. 2.3. Campos de Cadastro: - Na tela de cadastro da moeda, você precisará preencher os seguintes campos: - **Descrição da Moeda**: Insira o nome ou sigla oficial da moeda (ex: Real (BRL), Dólar (USD)). - **Tipo**: Selecione o tipo de moeda, indicando se ela será utilizada para **receitas**, **despesas**, ou **ambos**. Isso é importante para garantir a correta classificação dos lançamentos financeiros. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/uyd10.png) 2.4. Salvando a Moeda: - Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, clique no botão **Salvar** para concluir o cadastro da nova moeda. - A moeda estará disponível para ser utilizada em transações, relatórios financeiros e configurações no sistema. --- ##### 3. Tutorial: # Forma de Pagamento O **Módulo Forma de Pagamento** permite configurar e gerenciar diversas opções de pagamento, facilitando as transações financeiras e oferecendo praticidade tanto para os clientes quanto para a equipe de vendas. ##### 1. Acessando o Módulo Forma de Pagamento: - Na interface principal do seu sistema, navegue até o menu **Sistema**. - Localize e selecione a opção **Forma de Pagamento** para iniciar a configuração e o gerenciamento das opções de pagamento. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/iEE11.png) --- ##### 2. Criando Novas Formas de Pagamento: 2.1. Tela de Inclusão: - Ao clicar no botão **Incluir** na tela principal do Módulo Forma de Pagamento, você será direcionado para a tela de criação de novas formas de pagamento. Nesta tela, você encontrará diversos campos para configurar as características da forma de pagamento: - **Descrição**: Nome descritivo da forma de pagamento. - **Intervalo**: Defina o intervalo entre as parcelas, caso o pagamento seja parcelado. - **Parcelas**: Número total de parcelas do pagamento. - **Primeira Parcela**: Valor da primeira parcela do pagamento. - **Ordem**: Ordem de exibição da forma de pagamento na tela de seleção do cliente. - **Baixa Automática**: Automatize a baixa das parcelas em conta corrente. - **Força Financeira**: Priorize a forma de pagamento em situações específicas. - **Análise de Crédito**: Habilite a análise de crédito, se necessário. - **PDV**: Integre com o módulo PDV para a seleção nas vendas. - **Financeiro**: Integre com o módulo financeiro para registro das transações. - **Tarifa**: Defina a tarifa cobrada para essa forma de pagamento, se houver. - **Permite Troco**: Habilite a opção de troco para pagamentos em dinheiro. - **Permite Condição**: Ofereça condições especiais, como descontos ou parcelamentos diferenciados. - **Pagamento**: Selecione o tipo de pagamento (à vista ou parcelado). - **TEF**: Integre com o gateway de pagamento para transações com cartão. - **Moeda**: Defina a moeda para essa forma de pagamento. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/WUa12.png) 2.2. Salvando a Forma de Pagamento: - Após preencher os campos de acordo com suas necessidades, clique no botão **Salvar** para concluir o cadastro da nova forma de pagamento. Ela estará disponível para ser utilizada em suas vendas e transações financeiras. --- ##### 3 - Funcionalidades Adicionais: - Associar conta - Associar Atributo de Produto - Configuração - Duplicar [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/Hmi13.png) 3.1. Associar Conta: - Vincule contas bancárias às formas de pagamento para automatizar o recebimento das transações financeiras. Isso facilita a conciliação bancária e oferece maior controle sobre o fluxo de caixa. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/yAo14.png) 3.2. Associar Condição de Pagamento: - Vincule condições de pagamento, como descontos para pagamento à vista ou parcelamentos diferenciados. Isso ajuda a atrair mais clientes e aumentar as conversões. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/XzR15.png) 3.3. Configuração: - Acesse configurações específicas para ajustar parâmetros como: - **Dinheiro**: Defina se o dinheiro será depositado em caixa ou banco. - **PIX**: Configure as chaves PIX para recebimento de pagamentos. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/J2Yimage.png) 3.4. Duplicar: - Crie rapidamente novas formas de pagamento baseadas em uma existente. Essa funcionalidade é útil para criar variações com diferentes condições, como prazos de parcelamento ou taxas de juros --- ##### 4. Formas de pagamento - Nas formas de pagamento Cartão e Cheque temos a opção de **Associar Condição de Pagamento**, para acessar as Condições de pagamento acessar este [Artigo](https://kb.illimitar.pro/books/sistema/page/condicao-pagamento) [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/kDF16.png) --- ##### 5. Tutorial: # Pagamento via Pix com Integração Tef O **Pix com Integração TEF** oferece uma solução prática e segura para receber pagamentos instantâneos. Ao integrar com o TEF, é possível gerar QR Codes Pix diretamente no sistema de vendas, permitindo que seus clientes realizem pagamentos rapidamente usando smartphones ou tablets. ##### 1. Configurando a Forma de Pagamento Pix: **1.1. Duplicando a Forma de Pagamento:** - Acesse a tela de configuração de **formas de pagamento** no seu sistema de vendas. - Localize a forma de pagamento **Pix** (caso já exista) e clique no botão **"Duplicar"**. - Isso criará uma nova forma de pagamento **Pix** com as configurações padrão. **1.2. Ajustando as Configurações:** - Na nova forma de pagamento Pix duplicada, ajuste os seguintes campos: - **TEF**: Altere para **"122"**. - **Moeda**: Altere para **"CARTEIRA DIGITAL"**. - **NF-E**: Altere para **"4"**. - Salve as alterações. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/captura-de-tela-2025-10-24-113522.png) --- ##### 2. Configurando o Código de Operação: - Acesse novamente a tela de configuração da forma de pagamento **PIX** duplicada. - Localize a opção **"Código de Operação"** e insira o valor **"0024"**. - **Salve** as alterações. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-10/captura-de-tela-2025-10-24-113712.png) --- ##### 3. Configurando o Arquivo TEF: - Localize o arquivo "clisitef.ini" no diretório de instalação do TEF em seu computador. - Abra o arquivo "clisitef.ini" em um editor de texto. - Localize a seção "\[Geral\]". - Adicione a seguinte linha na seção "\[Geral\]":**Atualização:** Caso o PDV já esteja aberto com um operador logado, é necessário **recarregar o sistema** para que a nova regra entre em vigor.
**[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-04/YsB3.png)** - **Código NSU:** O operador deverá localizar e digitar o **código NSU** que consta no papelzinho impresso pela maquininha POS. - **Bloqueio:** A venda só poderá ser finalizada após a inserção correta deste código. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-04/dWx4.png)**Observação Importante:** Nas transações via **TEF**, o código NSU já é integrado e enviado automaticamente pelo sistema, não sendo necessário este preenchimento manual.
# Forma de Pagamento - Associar conta na forma de pagamento ### O que é Quando o cliente paga no **crediário (F6)** ou em outra forma que gera cobrança, o sistema precisa saber **em qual conta** registrar o título e **com quais regras** (natureza, parceiro, previsão). Essa ligação é feita em **Sistema → Forma de Pagamento**, em **Associar Conta** e em **Configuração Financeiro**. Sem isso, a venda pode finalizar no caixa **sem** aparecer em **Contas a Receber**. ### Para quem é Lojas que cobram **crediário**, **vale funcionário** ou qualquer forma no PDV que deve virar título a receber. --- ### Como configurar #### 1. Abrir a forma de pagamento 1. Menu **Sistema → Forma de Pagamento** 2. Localize a forma do caixa (ex.: **Crediário**) [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-01-as-18-38-17.png) #### 2. Ajustar a forma na lista Na linha da forma, deixe: - **Financeiro** → **SIM** - **PDV** → **SIM** - **Força Financeiro** → **SIM** (se a loja precisa gerar financeiro mesmo quando a operação de venda não manda) Salve a alteração na grade, se tiver editado. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-01-as-18-42-47.png) #### 3. Associar entidade e conta 1. Clique na linha da forma 2. Botão **Associar Conta** [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-01-as-18-54-03.png) 3. **Incluir** 4. Preencha **Entidade** (loja) e **Conta** (carteira financeira) [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-01-as-18-55-46.png) 5. Clique em Salvar para guardar. Repita para **cada loja** que usa essa forma no caixa. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-01-as-18-59-16.png) #### 4. Preencher a Configuração Financeiro 1. Na mesma janela **Associar Conta**, na linha que acabou de criar, clique no ícone de **engrenagem** (**Configuração Financeiro**) [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-01-as-18-59-48.png) 2. Preencha: - **Parceiro** — Qual parceiro é usado, se ficar em branco, é usado o Cliente da Venda. - **Natureza** — receita do título - **Tipo Título** - **Previsão** — Sim ou Não - **Tipo de Lançamento** — **Venda a Venda** (título na hora da venda) ou **Somente Fechamento** (título ao fechar o caixa) - **Parceiro** — se a loja usar parceiro fixo; senão, deixe em branco para usar o cliente da venda - **Natureza Tarifa** — só se a forma tiver tarifa - **Observação** — opcional [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-01-as-19-01-27.png) 3. **Salvar** Para **crediário no F6** com cobrança na hora, o usual é **Tipo de Lançamento = Venda a Venda**. #### 5. Copiar para outras lojas (opcional) Se várias entidades usam a mesma regra: 1. Na janela **Associar Conta**, selecione a linha já configurada 2. **Duplicar Configuração** [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-01-as-19-03-29.png) #### 6. Testar 1. Abra o **PDV**, faça uma venda teste com cliente 2. Pague em **Crediário (F6)** e finalize [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-02-as-10-06-28.png) 3. Menu **Financeiro → Contas a Receber** — confira se o título apareceu [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-06/captura-de-tela-2026-06-02-as-10-12-21.png) Se escolheu **Somente Fechamento**, o título só aparece **depois de fechar o caixa**. --- ### Dúvidas - **Não acho Associar Conta:** selecione a linha da forma na lista; o botão fica na barra de cima. - **Janela Associar Conta vazia:** clique em **Incluir** e cadastre Entidade + Conta. - **Não acho a engrenagem:** ela fica **dentro** de Associar Conta, em cada linha Entidade/Conta. - **Vendi no crediário e não tem título:** revise os passos 2 a 4; confira se **Tipo de Lançamento** é **Venda a Venda** ou se ainda falta **fechar o caixa** (Somente Fechamento). - **Mais de uma loja:** cada **Entidade** precisa da própria linha em Associar Conta.