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Parceiro

Através do módulo, você pode centralizar as informações de contato, histórico de interações, oportunidades de negócio e indicadores de desempenho de todos os seus parceiros em um único lugar, possibilitando uma visão completa e organizada da sua rede de parcerias.

1. Acessando o Módulo Parceiros:
  • Navegue até o menu Parceiro na interface principal do seu sistema.
  • Localize e selecione a opção Parceiro para iniciar a centralização e o gerenciamento completo das informações de seus parceiros.

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2. Funções na Tela de Parceiro
  • Na tela de Parceiro, você encontrará várias funções úteis:
    • Parecer:
      • Anexa arquivos (ex.: imagem da NF, imagem do boleto pago).
      • Mostra o que foi feito e quem realizou os processos.
      • Para anexar, clique no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.
    • Unificar:
      • Permite unificar perfis de parceiros duplicados em um único perfil principal, consolidando informações e histórico de interações.
    • Associar Natureza:
      • Associa categorias de natureza (receita ou despesa) aos seus parceiros, categorizando os fluxos financeiros relacionados ao relacionamento comercial.

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  • Tipo Parceiro: É um filtro do "Tipo Parceiro", no caso se você quiser ver apenas os parceiros que são vendedores o sistema filtra.

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  • Como esse exemplo, filtramos por Vendedor e ficou apenas os parceiros que são vendedores e possuem esse cadastro.

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3. Cadastrando Novos Parceiros:

3.1. Tela de Cadastro de Parceiros:

  • Clique no botão Incluir para acessar a tela de cadastro de novos parceiros.

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  • Preencha as seguintes informações básicas:
    • Nome: Insira o nome completo do parceiro ou o nome da empresa.
    • Tipo de Pessoa: Selecione se o parceiro é uma pessoa física ou jurídica.
    • Grupo Parceiro: Escolha o grupo ao qual o novo parceiro pertence, conforme a segmentação definida na sua empresa.
    • Situação: Indique se o parceiro está ativo, inativo ou suspenso.
    • Código: Opcional em caso de vendedores.
  • Clique em Salvar para que as abas de preenchimento sejam habilitadas.

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3.2. Na aba Tipo Parceiro, defina as permissões que o parceiro terá ao utilizar o sistema ou ao ser mencionado dentro dos módulos. Tipo: Funcionario, vendedor, fornecedor.

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3.3. Salvando e Completando o Cadastro

  • Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, clique no botão Salvar para finalizar o cadastro inicial do parceiro.
  • Em seguida, você poderá complementar o cadastro com informações adicionais.

 

 


4. Tutorial:

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