Cadastro de Vendedor

O módulo Parceiros possibilita o cadastro e a gestão de dados de vendedores e usuários do sistema. 

 

 1. Acessando o Módulo Parceiros: 

 

 Faça login no Sistema e vá até o menu  Parceiro. Clique na opção Parceiro para iniciar o processo de cadastro de novos parceiros. 

 

 

 

 

 

 2. Tela de Inclusão de Parceiro: 

 

 Clique no botão Incluir : Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros. 

 

 

 2.1. Parâmetros: 

 

 Preencha os seguintes campos obrigatórios:

 

 Nome : Insira o nome completo do vendedor ou o nome da empresa do vendedor. 

 Tipo Pessoa : Selecione se o vendedor é uma pessoa física ou jurídica. 

 

 

 

 

 Campos opcionais:

 

 Código : Se você já possui um código padronizado para seus vendedores, insira-o neste campo. 

 Grupo Parceiro : Escolha o grupo de parceiros ao qual o vendedor pertence, conforme a segmentação definida na sua empresa. 

 

 

 

 

 Após preencher os campos e clicar em " Salvar " novas colunas serão habilitadas para preenchimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Definindo Tipo e Propriedade do Parceiro 

 3.1. Tipo de Parceiro: 

 

 Clique na aba  Tipo Parceiro . 

 Clique no botão Incluir . 

 Selecione a opção Vendedor na lista de tipos de parceiros disponíveis. 

 Clique em Salvar para associar o tipo de parceiro "Vendedor" ao cadastro do parceiro. 

 

 

 

 3.2. Propriedade: 

 

 Clique na aba Propriedade . 

 Na seção Entidade , selecione a entidade à qual o vendedor pertence. 

 Clique em Salvar para finalizar o cadastro básico do vendedor. 

 

 

 

 

 4. Desativando Parceiro: 

 

 Para melhor controle e organização, é possível Desativar parceiros e vendedores que foram desligados. 

 Clique no Parceiro que deseja desativar. 

 Clique no X em vermelho no canto direito da tela. 

 Dessa maneira o Parceiro sai da lista de ativos. 

 

 

 

 

 

 Para visualizar os Parceiros desativos clique no X (canto esquerdo), assim ele limpa os filtros. 

 

 

 

 

 Os Parceiros Desativar  são caracterizados por uma coloração cinza mais clara. 

 Caso queira  Ativar novamente um Parceiro , clique no ✓ no canto direito da tela. 

 

 

 

 

 Video Tutorial: