Cadastro de Vendedor
O módulo Parceiros possibilita o cadastro e a gestão de dados de vendedores e usuários do sistema.
1. Acessando o Módulo Parceiros:
2. Tela de Inclusão de Parceiro:
- Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.
2.1. Parâmetros:
- Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Nome: Insira o nome completo do vendedor ou o nome da empresa do vendedor.
- Tipo Pessoa: Selecione se o vendedor é uma pessoa física ou jurídica.
- Campos opcionais:
- Código: Se você já possui um código padronizado para seus vendedores, insira-o neste campo.
- Grupo Parceiro: Escolha o grupo de parceiros ao qual o vendedor pertence, conforme a segmentação definida na sua empresa.
- Após preencher os campos e clicar em "Salvar" novas colunas serão habilitadas para preenchimento.
3. Definindo Tipo e Propriedade do Parceiro
3.1. Tipo de Parceiro:
- Clique na aba Tipo Parceiro.
- Clique no botão Incluir.
- Selecione a opção Vendedor na lista de tipos de parceiros disponíveis.
- Clique em Salvar para associar o tipo de parceiro "Vendedor" ao cadastro do parceiro.
3.2. Propriedade:
- Clique na aba Propriedade.
- Na seção Entidade, selecione a entidade à qual o vendedor pertence.
- Clique em Salvar para finalizar o cadastro básico do vendedor.
4. Desativando Parceiro:
- Para melhor controle e organização, é possível Desativar parceiros e vendedores que foram desligados.
- Clique no Parceiro que deseja desativar.
- Clique no X em vermelho no canto direito da tela.
- Dessa maneira o Parceiro sai da lista de ativos.
- Para visualizar os Parceiros desativos clique no X (canto esquerdo), assim ele limpa os filtros.
- Os Parceiros Desativar são caracterizados por uma coloração cinza mais clara.
- Caso queira Ativar novamente um Parceiro, clique no ✓ no canto direito da tela.
