Parceiros
- Grupo de parceiro
- Parceiro
- Importação de Parceiro
- Cadastro de vendedor
- Cadastro de meta loja e vendedor
- Cadastro de Parceiro para NF-e
- Adquirente
- Vale funcionário
Grupo de parceiro
No Módulo Grupo de Parceiros você pode criar grupos de parceiros com base em critérios específicos, como segmento de mercado, região geográfica, tipo de parceria ou qualquer outro fator relevante para o seu negócio.
1. Acessando o Módulo Grupo de Parceiros:
2. Criando Grupos de Parceiros Personalizados:
2.1. Tela de Inclusão:
- Clique no botão Incluir na tela principal do Módulo Grupo de Parceiros.
- Preencha os seguintes campos:
- Nome: Insira um nome descritivo para o grupo, facilitando a identificação no sistema.
- Descrição: (Opcional) Inclua uma descrição detalhada do grupo, especificando objetivos e critérios de inclusão.
2.2. Salvando o Grupo de Parceiros:
- Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, clique no botão Salvar para finalizar a criação do novo grupo.
- O grupo estará disponível para uso em todo o sistema, permitindo que você adicione parceiros a ele e utilize-o para filtros e relatórios personalizados.
3. Adicionando Parceiros aos Grupos:
3.1. Selecionando o Grupo de Parceiros:
- Acesse a tela principal do Módulo Grupo de Parceiros.
- Na lista de grupos, selecione o grupo ao qual deseja adicionar novos membros.
3.2. Tela de Adição de Parceiros:
- Ao clicar no botão Parceiros, você será direcionado para a tela de adição de novos parceiros ao grupo selecionado.
- Nessa tela, você encontrará:
- Campo de Busca: Utilize este campo para encontrar os parceiros que deseja adicionar.
- Lista de Parceiros: Selecione os parceiros desejados clicando na caixa de seleção ao lado de cada nome.
3.3. Finalizando a Adição de Parceiros:
- Após selecionar os parceiros que deseja adicionar, clique no botão Incluir para finalizar a operação.
- Os parceiros selecionados serão adicionados ao grupo, e você poderá visualizar a lista completa de membros do grupo na tela principal.
4. Tutorial:
Parceiro
Através do módulo, você pode centralizar as informações de contato, histórico de interações, oportunidades de negócio e indicadores de desempenho de todos os seus parceiros em um único lugar, possibilitando uma visão completa e organizada da sua rede de parcerias.
1. Acessando o Módulo Parceiros:
2. Funções na Tela de Parceiro
- Na tela de Parceiro, você encontrará várias funções úteis:
- Parecer:
- Anexa arquivos (ex.: imagem da NF, imagem do boleto pago).
- Mostra o que foi feito e quem realizou os processos.
- Para anexar, clique no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados, clique no ícone correspondente.
- Unificar:
- Permite unificar perfis de parceiros duplicados em um único perfil principal, consolidando informações e histórico de interações.
- Associar Natureza:
- Associa categorias de natureza (receita ou despesa) aos seus parceiros, categorizando os fluxos financeiros relacionados ao relacionamento comercial.
- Parecer:
3. Cadastrando Novos Parceiros:
3.1. Tela de Cadastro de Parceiros:
- Clique no botão Incluir para acessar a tela de cadastro de novos parceiros.
- Preencha as seguintes informações básicas:
- Nome: Insira o nome completo do parceiro ou o nome da empresa.
- Tipo de Pessoa: Selecione se o parceiro é uma pessoa física ou jurídica.
- Grupo Parceiro: Escolha o grupo ao qual o novo parceiro pertence, conforme a segmentação definida na sua empresa.
- Situação: Indique se o parceiro está ativo, inativo ou suspenso.
3.2. Na aba Tipo Parceiro, defina as permissões que o parceiro terá ao utilizar o sistema ou ao ser mencionado dentro dos módulos.
3.3. Salvando e Completando o Cadastro
- Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, clique no botão Salvar para finalizar o cadastro inicial do parceiro.
- Em seguida, você poderá complementar o cadastro com informações adicionais.
4. Tutorial:
Importação de Parceiro
O módulo de importação de parceiro você pode importar informações de fornecedores, clientes, produtos, pedidos e outras áreas relevantes, otimizando processos, eliminando tarefas manuais repetitivas e reduzindo o risco de erros.
1. Acessando o Módulo Importação de Parceiros:
2. Tela de Importação de Parceiros:
Ao acessar o Módulo Importação de Parceiros, você encontrará uma tela intuitiva com as seguintes opções:
2.1. Seleção de Arquivo
- Escolha o arquivo que contém os dados que você deseja importar.
- O módulo suporta diversos formatos de arquivo, como CSV, OFX e MS-DOS.
2.2. Mapeamento de Campos
- Mapeie os campos do seu arquivo para os campos correspondentes do sistema de gestão.
- Isso garante que os dados sejam importados corretamente.
2.3. Função Importar
- Após selecionar o arquivo e mapear os campos, clique no botão Importar.
- O módulo iniciará o processo de importação dos dados, exibindo uma barra de progresso e notificando-o sobre o status da operação.
2.4. Função Processar
- Após a importação dos dados, clique no botão Processar para finalizar o processo.
- Nesta etapa, o módulo validará os dados importados, corrigirá erros e completará a integração das informações no sistema de gestão.
3. Finalizando a Importação
- Na tela de importação de parceiros, selecione o arquivo e siga os passos acima para concluir a importação com sucesso.
4. Tutorial:
Cadastro de vendedor
O módulo Parceiros permite cadastrar e gerenciar informações sobre vendedores e outras entidades relevantes para o seu negócio.
1. Acessando o Módulo Parceiros:
2. Tela de Inclusão de Parceiro:
- Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.
2.1. Parâmetros Obrigatórios:
- Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Nome: Insira o nome completo do vendedor ou o nome da empresa do vendedor.
- Tipo Pessoa: Selecione se o vendedor é uma pessoa física ou jurídica.
- Código:
- Código Manual: Se você já possui um código padronizado para seus vendedores, insira-o neste campo.
- Grupo Parceiro: Escolha o grupo de parceiros ao qual o vendedor pertence, conforme a segmentação definida na sua empresa.
- Situação: Indique se o vendedor está ativo ou inativo.
3. Definindo Tipo e Propriedade do Parceiro
3.1. Tipo de Parceiro:
- Clique na aba Tipo Parceiro.
- Clique no botão Incluir.
- Selecione a opção Vendedor na lista de tipos de parceiros disponíveis.
- Clique em Salvar para associar o tipo de parceiro "Vendedor" ao cadastro do parceiro.
3.2. Propriedade:
- Clique na aba Propriedade.
- Na seção Entidade, selecione a entidade à qual o vendedor pertence.
- Na aba Endereço, preencha os campos de endereço do vendedor, incluindo o estado.
- Clique em Salvar para finalizar o cadastro básico do vendedor.
Cadastro de meta loja e vendedor
1. Acessando o Módulo Parceiros:
2. Selecionando o Parceiro:
2.1. Selecionando o Parceiro Desejado:
- Após encontrar o parceiro desejado, clique duas vezes sobre o nome dele na lista de resultados. Isso abrirá a tela completa de perfil do parceiro.
3. Definindo a Meta
3.1. Acessando a Aba Meta
- Na tela de Alteração de parceiro, navegue até a aba Meta. Nessa aba, você encontrará as ferramentas para definir e gerenciar as metas do parceiro.
3.2. Incluindo uma Nova Meta
- Clique no botão Incluir.
- Selecione o mês da meta clicando no calendário.
- Insira o valor da meta no campo Valor.
- Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da meta.
3.3. Considerações Importantes
- Tipo de Parceiro: Para definir metas para lojas, é necessário que o TIPO PARCEIRO do parceiro selecionado seja do tipo LOJA.
Cadastro de Parceiro para NF-e
Este guia orienta você no processo de cadastro de parceiros jurídicos, necessário para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
1. Acessando o Módulo Parceiros:
2. Tela de Inclusão de Parceiro:
- Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.
2.1. Parâmetros Obrigatórios
Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Nome: Insira o nome completo da empresa do parceiro jurídico.
- Tipo Pessoa: Selecione a opção Jurídica.
- Código Manual: Se você já possui um código padronizado para seus parceiros jurídicos, insira-o neste campo.
- Grupo Parceiro: Escolha o grupo de parceiros ao qual o parceiro jurídico pertence, conforme a segmentação definida na sua empresa.
- Situação: Indique se o parceiro jurídico está ativo ou inativo.
Observação Importante
- Após clicar em Salvar, os campos adicionais para o cadastro do parceiro jurídico serão liberados.
3. Dados Pessoais:
- Clique na aba Dados Pessoais.
- Insira o número do CNPJ da empresa do parceiro jurídico.
- Clique no botão Importar Informações: O sistema buscará automaticamente informações sobre a empresa na base de dados da Receita Federal, como nome fantasia, regime tributário e CNAE.
- Preencha os campos restantes, como Regime Tributário e CNAE, caso não sejam preenchidos automaticamente.
- Isento ICMS: Se a empresa do parceiro jurídico possuir Inscrição Estadual, selecione a opção Não neste campo.
- I.E.: Insira o número da Inscrição Estadual da empresa do parceiro jurídico, sem pontos ou hifens.
4. Endereço:
- Clique na aba Endereço.
- Verifique se os campos de endereço estão preenchidos corretamente com as informações da empresa do parceiro jurídico.
- Preencha os campos que estiverem faltando ou que necessitem de correção.
- Clique em Salvar para finalizar o cadastro do endereço do parceiro jurídico.
Adquirente
Este guia orienta você no processo de cadastro do adquirente, essencial para a configuração de pagamentos via cartão.
1. Acessando o Módulo Parceiros:
2. Tela de Inclusão de Parceiro:
- Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.
- Preencha os campos obrigatórios:
- CNPJ: Insira o CNPJ do adquirente.
- Razão Social: Insira a razão social do adquirente.
3. Definindo Tipo de Parceiro
- Na tela de cadastro, localize a seção Tipo de Parceiro.
- Inclua como Adquirente.
4. Configurando Entidade
- Clique em Sistema, e após isso, selecione Entidade.
5. Selecionando a Entidade
- Selecione a entidade desejada.
- Clique em Configuração.
6. Configuração de Emissão Fiscal
- No grupo PDV, em Configuração de Emissão Fiscal, clique no botão Configuração de Pagamento para NFC-e.
7. Inserindo Configuração por Bandeira
- Insira a configuração por bandeira e informe o adquirente.
- Clique em Salvar.
Observação: Os clientes que não usam por bandeira no pagamento via cartão terão que configurar por bandeira o recebimento, pois será necessário informar o adquirente. Caso o cliente use mais de uma adquirente, terá que cadastrar ambas.
Novas Regras de Validação para NF-e e NFC-e no Rio de Janeiro
Desde 20 de maio de 2019, foram adotadas regras de validação para NF-e e NFC-e no ambiente de autorização do Rio de Janeiro:
- Para os modelos 65 e 55/65, estão sendo validadas as informações dos cartões de crédito/débito.
Importante:
- Quando for emitida uma NF-e/NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento for igual a "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" (ex.: equipamento TEF, POS, Comércio Eletrônico) e não forem informados os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito.
Para mais informações, consulte a Nota Técnica 2015.002 e a Nota Técnica 2016.002. Com este guia, você estará apto a cadastrar adquirentes e configurar pagamentos via cartão com eficiência
Regra de Validação da Sefaz
Vale funcionário
Este guia orienta você no processo de cadastro de funcionários para utilização do vale funcionário, permitindo que eles realizem compras utilizando esse benefício.
1. Acessando o Módulo Parceiro:
2. Tela de Cadastro de Parceiro:
- Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.
- Preencha as informações básicas do funcionário:
- Nome: Insira o nome completo do funcionário.
- Tipo Pessoa: Selecione a opção Física.
- Outros Campos: Após clicar em Salvar, os campos adicionais para o cadastro do funcionário serão liberados.
3. Completando o Cadastro do Funcionário
3.1. Endereço
- Selecione a opção Endereço e preencha os campos de endereço do funcionário, incluindo o estado onde reside.
3.2. Propriedade
- Na aba Propriedade, você pode:
- Definir um Limite de Crédito para o funcionário.
- Consultar o Saldo Disponível.
- Bloquear Crédito, se necessário.
3.3. Tipo Parceiro
- Selecione a opção Tipo Parceiro.
- Clique em Incluir e adicione os tipos Funcionário e Cliente para que apareçam na lista de clientes e possam selecionar o vale funcionário para pagamento.
- Clique em Salvar para registrar o tipo de parceiro.
3.4. Finalizando o Cadastro
-
- Com todas as informações do funcionário preenchidas e configuradas, clique no botão Salvar para finalizar o cadastro.
- Com todas as informações do funcionário preenchidas e configuradas, clique no botão Salvar para finalizar o cadastro.
4. Utilizando o Vale Funcionário no PDV:
4.1. Definindo o Cliente
- No PDV, selecione a opção DEFINIR CLIENTE.
- Na caixa de diálogo que se abrir, digite o nome do funcionário cadastrado e clique em Confirmar.
4.2. Adicionando Produtos e Selecionando Forma de Pagamento
- Adicione os produtos do vale funcionário ao carrinho de compras.
- Selecione a forma de pagamento Crediário-F6.
- A tela de Total a Pagar será exibida.
4.3. Finalizando o Vale Funcionário
- Clique em Confirmar para finalizar a venda.
- Pressione F10 para concluir o vale funcionário.