Parceiros

Grupo de parceiro

No Módulo Grupo de Parceiros você pode criar grupos de parceiros com base em critérios específicos, como segmento de mercado, região geográfica, tipo de parceria ou qualquer outro fator relevante para o seu negócio.

1. Acessando o Módulo Grupo de Parceiros:

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2. Criando Grupos de Parceiros Personalizados:

2.1. Tela de Inclusão:

2.2. Salvando o Grupo de Parceiros:

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3. Adicionando Parceiros aos Grupos:

3.1. Selecionando o Grupo de Parceiros:

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3.2. Tela de Adição de Parceiros:

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4. Tutorial:

Parceiro

Através do módulo, você pode centralizar as informações de contato, histórico de interações, oportunidades de negócio e indicadores de desempenho de todos os seus parceiros em um único lugar, possibilitando uma visão completa e organizada da sua rede de parcerias.

1. Acessando o Módulo Parceiros:

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2. Funções na Tela de Parceiro

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3. Cadastrando Novos Parceiros:

3.1. Tela de Cadastro de Parceiros:

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3.2. Na aba Tipo Parceiro, defina as permissões que o parceiro terá ao utilizar o sistema ou ao ser mencionado dentro dos módulos. Tipo: Funcionario, vendedor, fornecedor.

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3.3. Salvando e Completando o Cadastro

 

 


4. Tutorial:

Importação de Parceiro

O módulo de importação de parceiro você pode importar informações de fornecedores, clientes, produtos, pedidos e outras áreas relevantes, otimizando processos, eliminando tarefas manuais repetitivas e reduzindo o risco de erros.

1. Acessando o Módulo Importação de Parceiros:

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2. Tela de Importação de Parceiros:

Ao acessar o Módulo Importação de Parceiros, você encontrará uma tela intuitiva com as seguintes opções:

2.1. Função Importar

2.2. Função Processar

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3. Finalizando a Importação

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4. Tutorial:

Cadastro de Vendedor

O módulo Parceiros possibilita o cadastro e a gestão de dados de vendedores e usuários do sistema.

1. Acessando o Módulo Parceiros:

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2. Tela de Inclusão de Parceiro:

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2.1. Parâmetros:

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3. Definindo Tipo e Propriedade do Parceiro

3.1. Tipo de Parceiro:

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3.2. Propriedade:

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4. Desativando Parceiro:

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Video Tutorial:

Cadastro de Meta Loja e Vendedor

1. Acessando o Módulo Parceiros:

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2. Selecionando o Parceiro:

2.1. Selecionando o Parceiro Desejado:

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3. Definindo a Meta

3.1. Acessando a Aba Meta

3.2. Incluindo uma Nova Meta

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3.3. Considerações Importantes

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Cadastro de Parceiro para NF-e

Este guia orienta você no processo de cadastro de parceiros jurídicos, necessário para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

1. Acessando o Módulo Parceiros:

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2. Tela de Inclusão de Parceiro:

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2.1. Parâmetros Obrigatórios

Preencha os seguintes campos obrigatórios:

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Observação Importante

3. Dados Pessoais:

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4. Endereço:

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Adquirente

Este guia orienta você no processo de cadastro do adquirente, essencial para a configuração de pagamentos via cartão.

1. Acessando o Módulo Parceiros:

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2. Tela de Inclusão de Parceiro:

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3. Definindo Tipo de Parceiro

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  • Por fim, clique no botão "Salvar" (representado por um disquete) para gravar todas as informações no parceiro.

4. Configurando Entidade

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5. Selecionando a Entidade

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6. Configuração de Emissão Fiscal

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7. Inserindo Configuração por Bandeira

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Observação: Os clientes que não usam por bandeira no pagamento via cartão terão que configurar por bandeira o recebimento, pois será necessário informar o adquirente. Caso o cliente use mais de uma adquirente, terá que cadastrar ambas.

 

Novas Regras de Validação para NF-e e NFC-e no Rio de Janeiro

Desde 20 de maio de 2019, foram adotadas regras de validação para NF-e e NFC-e no ambiente de autorização do Rio de Janeiro:

Importante:

Para mais informações, consulte a Nota Técnica 2015.002 e a Nota Técnica 2016.002. Com este guia, você estará apto a cadastrar adquirentes e configurar pagamentos via cartão com eficiência.

Vale Funcionário

Este guia orienta você no processo de cadastro de funcionários para utilização do vale funcionário, permitindo que eles realizem compras utilizando esse benefício.

1. Acessando o Módulo Parceiro:

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2. Tela de Cadastro de Parceiro:

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3. Completando o Cadastro do Funcionário

3.1. Endereço

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3.2. Tipo Parceiro

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3.3. Propriedade

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4. Utilizando o Vale Funcionário no PDV:

4.1. Definindo o Cliente

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4.2. Adicionando Produtos e Selecionando Forma de Pagamento

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4.3. Finalizando o Vale Funcionário

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