Contato Agendado

O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido. 

 

 

 1. Agendando um Novo Contato: 

 1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer": 

 

 

 

 

 2. Agendando um Novo Contato 

 

 Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa  "Data Contato"  para começar a agendar uma nova interação. 

 Selecione a  data e hora  que você deseja para o agendamento. 

 Marque a opção  "Enviar por E-mail"  se quiser enviar uma notificação automática ao contato com os detalhes do agendamento. 

 Clique em  "Associar Usuários"  para escolher quem da sua equipe deve ser notificado sobre o agendamento. 

 

 

 

 Clique no botão Salvar  para concluir o agendamento. 

 O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro". 

 

 

 

 

 3. Visualizando Contatos Agendados: 

 3.1 Acessando o Módulo "Financeiro": 

 

 No menu principal do seu sistema, vá até  Financeiro . 

 Selecione a opção  Contato Agendado . 

 

 

 3.2 Localizando o Contato: 

 

  Na tela de contatos agendados, use a barra de pesquisa para encontrar o contato que você procura. 

 Você pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento. 

 

 3.3 Visualizando Detalhes: 

 

 Clique no contato agendado para ver os detalhes, incluindo: 

 

 Data e hora do contato 

 Observações (se houver) 

 Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Tutorial: 

 

 

 

 

 

 

 5,. Fluxo BPMN