Contato Agendado

O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido.

1. Agendando um Novo Contato:

1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":

2. Agendando um Novo Contato

• Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa "Data Contato" para começar a agendar uma nova interação.
• Selecione a data e hora que você deseja para o agendamento.
• Marque a opção "Enviar por E-mail" se quiser enviar uma notificação automática ao contato com os detalhes do agendamento.
• Clique em "Associar Usuários" para escolher quem da sua equipe deve ser notificado sobre o agendamento.
  

• Clique no botão Salvar para concluir o agendamento.
• O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".
  

3. Visualizando Contatos Agendados:

3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":

• No menu principal do seu sistema, vá até Financeiro.
• Selecione a opção Contato Agendado.

3.2 Localizando o Contato:

•  Na tela de contatos agendados, use a barra de pesquisa para encontrar o contato que você procura.
• Você pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.
  

3.3 Visualizando Detalhes:

• Clique no contato agendado para ver os detalhes, incluindo:
  
  • Data e hora do contato
  • Observações (se houver)
  • Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente)
    

4. Tutorial:

5,. Fluxo BPMN