Contas à Receber

Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento.
1. Acessando o Módulo Contas a Receber:
Menu Principal: Vá até o menu Financeiro no seu sistema.
Selecionar Contas a Receber: Clique na opção Contas a Receber para começar a gerenciar suas contas.
2. Incluindo Contas a Receber:
2.1. Inclusão Rápida em Linha:
Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir.
Preencha os campos obrigatórios:
Parceiro: Selecione o cliente ou empresa que deve o pagamento.
Forma de Pagamento: Escolha como o pagamento será feito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
Valor do Título: Insira o valor total que você espera receber.
Valor Pago: Informe quanto já foi recebido (se houver).
Negociação: Indique se a conta está em negociação.
Data de Emissão: Informe quando a nota fiscal ou documento foi emitido.
Data de Vencimento: Indique quando o pagamento deve ser recebido.
Entidade: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço.
Natureza: Escolha a categoria que classifica a origem da conta (ex.: venda de produtos, serviços prestados).
Conta Bancária Parceiro: Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito.
Situação: Indique o status inicial da conta (ex.: pendente).
Centro de Rateio: Selecione o departamento responsável pela conta.
  Clique no botão Salvar para finalizar.
 
2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:
Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir e selecione Incluir Formulário.
Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedora.
Natureza: Escolha a categoria da conta.
Entidade: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço.
Tipo Título: Selecione o tipo que será atribuído.
Data de Emissão e Vencimento: Datas relevantes para o título.
Número: O número do título pode ser manual ou automático.
Forma de Pagamento: Como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.).
Valor do Título: Valor total que será recebido.
Observações: Adicione informações adicionais sobre a conta.
Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber.
3. Selecionando um Título:
Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como: 
Duplicar: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento.
Multiplicar: Adiciona novos vencimentos para o título.
Dividir: Divide o valor total do título.
Arquivar: Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações.
Baixar: Registre que o pagamento foi recebido e atualize seu status para "baixado".
Cancelar: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (útil para erros ou devoluções).
Parecer: Anexe arquivos relacionados ao título (como notas fiscais ou comprovantes) e adicione comentários sobre a cobrança.
Descontos/Acréscimos: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções ou taxas extras).
Centro de Rateio: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa.
Recibo: Gere e imprima um recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento.
4. Realizando Baixas de Contas a Receber:
Para registrar que você recebeu um pagamento:
Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
Clique na opção Baixar.
Na tela de baixa, escolha a conta bancária onde você recebeu o pagamento.
Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa.
Clique em Baixar para confirmar.
  Observações sobre Baixa de Títulos:
Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas futuras.
Cores indicam status:
Verde: Baixado (pagamento realizado)
Preto: Em aberto (pendente)
Vermelho: Vencido (ultrapassou a data)
Laranja: Previsto ou por vencer (ainda não venceu)
5. Multiplicando Títulos: 
Ao selecionar a opção Multiplicar:
Preencha os campos:
A partir de: Data inicial para novos vencimentos.
Número de Metas: Quantidade de novos vencimentos que você deseja criar.
Dia de Vencimento Fixo: O dia fixo para os novos vencimentos.
6. Dividir Título: 
Ao selecionar Dividir:
Preencha os campos:
Forma de Pagamento: Escolha como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.).
Valor do Título: Insira o valor total que será dividido.
Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
A partir de: Data inicial da divisão.
7. Cadastro de Desconto/Acréscimos: 
Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
Valor do Título: Insira o valor total do título.
Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
8. Filtro avançado 
Ao selecionar Filtro Avançado:
Preencha os campos:
ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
Grupo de Entidade: Escolha o grupo relacionado à movimentação.
9. Tutorial:
10. Fluxo BPMN: