Bi Financeiro

O  BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema.  

 

 

 1. Acessando o BI Financeiro 

 

 Clique em Financeiro no menu principal. 

 Selecione a opção  BI Financeiro . 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Estrutura da Tela do BI Financeiro 

 

 

 Aqui você encontrará as descrições de Natureza de Receitas e Despesas. 

 

 

 

 

 Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças. 

 

 

 

 

 Filtros Disponíveis 

 

 Você pode filtrar os dados por: 

 Filtros: Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situação, entre outros critérios. 

 Natureza: Possibilidade de selecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca. 

 Centro de Custo: Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas. 

 Parceiro: Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Passos para Filtrar e Analisar Dados 

 

 Usando o Filtros. 

 

 No campo Data de Baixa  selecione uma data, selecione uma Entidade , um Tipo e escolha a Situação que você deseja. Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados. 

 

 

 

 

 

 

 Usando o Natureza. 

 

 Selecione a Natureza que desejar e aplique. Nesse exemplo selecionamos tudo que está ligado a Despesa. 

 

 

 

 

 

 

 Usando Centro de Rateio. 

 

 Escolha uma Entidade.  Ao clicar duas vezes em uma, já entra pro filtro e você pode aplicar. 

 

 

 

 

   

 

 Usando o Parceiro .

 

 Clique em incluir e selecione um parceiro, após pode aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 Visualizando o Comportamento dos Títulos. 

 

 Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos no período selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Detalhamento e Análise 

 

 Gráficos de Análise

 

 Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 6. Tutorial:  

 

 

 

 

 7. Fluxo BPMN