Bi Financeiro

O BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema. 

1. Acessando o BI Financeiro

• Clique em Financeiro no menu principal.
• Selecione a opção BI Financeiro.

2. Estrutura da Tela do BI Financeiro

• Aqui você encontrará as descrições de Natureza de Receitas e Despesas.
  

• Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças.
  

• Filtros Disponíveis
  • Você pode filtrar os dados por:
  • Filtros: Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situação, entre outros critérios.
  • Natureza: Possibilidade de selecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca.
  • Centro de Custo: Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas.
  • Parceiro: Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele.

3. Passos para Filtrar e Analisar Dados

• Usando o Filtros.
  
  • No campo Data de Baixa selecione uma data, selecione uma Entidade, um Tipo e escolha a Situação que você deseja. Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados.

• Usando o Natureza.
  
  • Selecione a Natureza que desejar e aplique. Nesse exemplo selecionamos tudo que está ligado a Despesa.

• Usando Centro de Rateio.
  • Escolha uma Entidade. Ao clicar duas vezes em uma, já entra pro filtro e você pode aplicar.

• Usando o Parceiro.
  • Clique em incluir e selecione um parceiro, após pode aplicar.

• Visualizando o Comportamento dos Títulos.
  • Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos no período selecionado.

4. Detalhamento e Análise

• Gráficos de Análise
  • Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos.

6. Tutorial: 

7. Fluxo BPMN